EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIER

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kein Stichwort
25.05.2018

St Helier Jersey / Channel Islands -
Atrium European Real Estate Limited

ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN
BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIERT WIRD

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 25. Mai 2018. Atrium European Real Estate Limited
(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren
Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und
Osteuropa gibt die Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen EUR
350.000.000 4,000 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS0918754895) (von
denen EUR 335.050.000 aktuell ausstehend sind) (die "2020
Teilschuldverschreibungen") und ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000
3,625 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (von denen EUR
498.588.000 aktuell ausstehend sind) (die "2022 Teilschuldverschreibungen" und
zusammen mit den 2020 Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen")
bekannt, ihre Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft, vorbehaltlich des
erfolgreichen Abschlusses der neuen Anleiheemission, gegen Barzahlung zum
Rückkauf anzubieten (die "Angebote").

Die Angebote enden am 4. Juni 2018, und unterliegen den im Tender Offer
Memorandum vom 25. Mai 2018 (das "Tender Offer Memorandum") festgelegten
Bedingungen. Nach Maßgabe anwendbaren Rechts und wie im Tender Offer Memorandum
beschrieben, kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen die Angebote jederzeit
verlängern, erneuern, abändern, beenden oder dessen Bedingungen ändern.

Für die Teilschuldverschreibungen die im Rahmen der Angebote zum Erwerb durch
die Gesellschaft angenommen werden, beabsichtigt die Gesellschaft einen
Kaufpreis berechnet entsprechend einer Ankaufsrendite, die sich aus der Summe
des jeweiligen interpolierten Mid-Swap-Satzes und einer Ankaufsspanne von +25
Basispunkten für die Teilschuldverschreibungen 2020 und +60 Basispunkten für die
Teilschuldverschreibungen 2022 ergibt, zu leisten. Zusätzlich werden für die
Teilschuldverschreibungen die von ihr gemäß den Angeboten angenommen werden, die
aufgelaufenen Stückzinsen soweit diese angefallen sind, bezahlt. Die
Gesellschaft beabsichtigt Teilschuldverschreibungen im Rahmen der Angebote zum
Erwerb in jenem Gesamtnennbetrag anzunehmen, sodass die durch die Gesellschaft
zu leistenden gesamte Gegenleistung für die zum Erwerb angenommenen
Teilschuldverschreibungen (nicht inbegriffen die auf die
Teilschuldverschreibungen angefallenen und zu zahlenden Stückzinsen) EUR
300.000.000 nicht überschreitet (die "Gesamtgegenleistung") (die Gesellschaft
behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen erheblich mehr oder weniger
Teilschuldverschreibungen als die Gesamtgegenleistung zum Kauf anzunehmen). Wenn
der Gesamtnennbetrag der zum Kauf angebotenen Teilschuldverschreibungen die
Gesamtgegenleistung (oder der erhöhte Betrag, den die Gesellschaft zum Kauf
annimmt) übersteigt, werden die Teilschuldverschreibungen anteilig angenommen,
wie im Tender Offer Memorandum näher beschrieben.

Die in Übereinstimmung mit den Angeboten erworbenen Teilschuldverschreibungen
werden entwertet und nicht wieder ausgegeben oder weiterverkauft.
Teilschuldverschreibungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Angeboten gültig
zum Kauf angeboten und angenommen wurden, bleiben zu ihren jeweiligen
Bedingungen ausstehend.

Im Zusammenhang mit den Angeboten und vorbehaltlich der Marktbedingungen gibt
die Gesellschaft zudem die Absicht bekannt, einen neuen EUR RegS unbesicherten
fixverzinsten senior Eurobond mit einer Laufzeit zwischen sieben und acht Jahren
und einem Gesamtnennbetrag von zumindest EUR 300.000.000 zu emittieren (der
"Eurobond").

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in Übereinstimmung mit den
Angeboten angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Kauf anzunehmen. Ob die
Gesellschaft die Teilschuldverschreibungen zum Kauf annimmt, die rechtsgültig
angeboten wurden, hängt ohne Einschränkung vom erfolgreichen Abschluss der
Emission des Eurobonds oder einer anderen Finanzierung ab, die die Gesellschaft
nach eigenem Ermessen zu für sie akzeptablen Bedingungen (in jedem Fall wie von
der Gesellschaft festgelegt) festlegen kann. Der Emissionserlös des Eurobonds
wird für den Kauf der Teilschuldverschreibungen im Rahmen der Angebote und für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland, Claire Turvey, Ellie Sweeney
atrium@fticonsulting.com

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,
eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey
zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist
sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock
Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der
regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder
Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für
zukünftige Resultate.

Angebots- und Verbreitungsbeschränkungen
Weder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum stellen eine Einladung
zur Angebotsabgabe in einer Jurisdiktion dar, in der, oder an Personen in oder
aus der, eine solche Einladung oder eine solche Angebotsabgabe nach geltendem
Wertpapierrecht rechtswidrig ist. Die Angebote wurden nicht und werden nicht,
direkt oder indirekt, innerhalb oder in die, oder durch die Verwendung der Post
der, oder durch irgendwelche Mittel oder Einrichtungen des innerstaatlichen oder
außerstaatlichen Handels der, oder von jeglicher Einrichtung einer nationalen
Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten oder an eine U.S. Person (wie in
Regulation S des United States Securities Act of 1993 festgelegt (jede eine
"U.S. Person")), gemacht. Die Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender Offer
Memorandums kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein.
Personen, die entweder in den Besitz dieser Mitteilung oder des Tender Offer
Memorandums gelangen, sind von der Gesellschaft aufgefordert, sich selbst über
die Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Weder von der
Gesellschaft noch von einer anderen Person wurden und werden in einer
Jurisdiktion Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot ermöglichen
würden.

Weder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum stellen ein Angebot zum
Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
Verkauf der neuen Eurobonds oder anderer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von den
Registrierungserfordernissen ausgenommen. Die neuen Eurobonds wurden und werden
nicht nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Staates oder
einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder
direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder
geliefert werden, es sei denn, es handelt sich um eine Ausnahme oder eine
Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act und
den geltenden Wertpapiergesetzen des Staates unterliegt.

Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Ellie Sweeney
atrium@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
FAX:
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes:
Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien
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