Interface vereinbart die Übernahme von nora systems

Wert der Aktienkauftransaktion mit rund 420 Millionen USD
beziffert

Akquisition des Marktführers für Kautschuk-Bodenbeläge soll das
Portfolio von Interface im Bereich der elastischen Bodenbeläge
erweitern, Reichweite in der Kategorie Performance Flooring ausbauen
und Wachstum beschleunigen

Telefonkonferenz heute um 9:30 Uhr (EDT)

Atlanta (ots/PRNewswire) - Interface
(http://www.interface.com/US/en-US/global), Inc. (Nasdaq: TILE), ein
führender, global tätiger Hersteller von Bodenbelägen im
Objektbereich und weltweit führend in Nachhaltigkeit, gab heute
bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über den
Erwerb von nora systems im Rahmen eines Aktienkaufs mit einem
Transaktionswert von rund 420 Millionen USD unterzeichnet hat. nora,
ein global führender Anbieter im Bereich Performance Flooring und
Weltmarktführer für die Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen, ist
ein privates Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz der
Investmentgesellschaft Intermediate Capital Group (ICG) befindet. Der
Jahresumsatz von nora liegt bei ca. 280 Millionen USD. Interface
erwartet, die Transaktion im dritten Quartal 2018 abzuschließen,
vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher
Abschlussbedingungen.

Die Akquisition wird das schnellwachsende Portfolio elastischer
Bodenbeläge von Interface erweitern und die Marktdurchdringung in
wachstumsstarken Segmenten wie Gesundheitswesen, Life Sciences,
Bildung und Transport erhöhen. nora ist Marktführer der mit rund 1
Milliarde USD bewerteten Kautschuk-Kategorie in der global 34
Milliarden USD schweren Branche für Bodenbeläge im Objektbereich.
Kautschukböden sind ideal für Anwendungen, die einen hygienischen,
sicheren Bodenbelag mit hoher chemischer Beständigkeit erfordern, und
im Vergleich zu anderen, alternativen Bodenbelägen extrem haltbar.
nora gilt als die führende Premiummarke und hat eine spezifizierte
Vertriebsorganisation aufgebaut, die in rund 80 Ländern der Welt
präsent ist.

"Wir glauben, dass unsere Wertschöpfungsstrategie am Markt
funktioniert, weil wir unsere Kunden mit einem erweiterten
Produktportfolio und einem verbesserten Verkaufssystem besser
bedienen können. Die Kunden für Bodenbeläge wollen einen einzigen
Lösungsanbieter, der alles aus einer Hand bietet und eine Reihe von
Optionen bereitstellt, die ihren Anforderungen in verschiedenen
kommerziellen Anwendungsfeldern gerecht werden. Die Akquisition von
nora soll unsere Wachstumsstrategie beschleunigen, indem wir unser
Produktportfolio erweitern und unsere Reichweite in der Performance
Flooring-Kategorie elastischer Bodenbeläge ausbauen", sagt Jay Gould,
CEO von Interface. "Noch wichtiger ist, dass das nora-Team seinen
Fokus auf Design, Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit seiner
Produkte gelegt hat, was ganz mit der Marke Interface, unserem
Auftrag und unseren Werten übereinstimmt. Wir freuen uns, das Team
von nora in die Interface-Familie aufnehmen zu dürfen, damit wir
gemeinsam weiterhin Werte für unsere wichtigsten Stakeholder wie
Kunden, Mitarbeiter, Investoren und die Umwelt schaffen können."

Die nora-Akquisition wird sich nach Abschluss voraussichtlich
positiv auf die Margen und das bereinigte Ergebnis je Aktie von
Interface auswirken. nora soll das bereinigte EPS, eine
Non-GAAP-Kennzahl, für 2018 von 0,03 USD auf 0,06 USD und 2019 von
0,15 USD auf 0,20 USD steigern.

Bank of America hat sich verpflichtet, die Transaktion über eine
mittelfristige Kreditfazilität zu finanzieren. "Wir werden unsere
Nettoverschuldungsquote auf das circa 3-fache des EBITDA zum Ende des
Geschäftsjahres ausbauen, und unser Ziel ist, diese Quote bis Mitte
2020 auf das 2-fache des EBITDA zu reduzieren", erklärt Bruce
Hausmann, CFO von Interface.

Telefonkonferenz

Interface wird heute um 9:30 Uhr (Eastern Time) eine
Telefonkonferenz abhalten, um diese Ankündigung zu diskutieren. Die
Telefonkonferenz kann live im Internet unter:
https://edge.media-server.com/m6/p/uqpzxc6r oder über die Website von
Interface unter:

https://www.interface.com/US/en-US/about/investor-relations
verfolgt werden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018

Für das Gesamtjahr 2018 strebt Interface mit seinem bestehenden
Teppichfliesen- und LVT-Geschäft ein organisches Umsatzwachstum von
3% - 5% an, eine Rohertragsmarge von 39% - 39,5%, und
SG&A-Aufwendungen, die relativ konstant zu 2017 in Prozent des
Nettoumsatzes sind.

Abhängig vom Datum des formellen Abschlusses der Transaktion, der
bestimmt, wann noras Geschäftsergebnisse in die Geschäftsergebnisse
von Interface einfließen werden, wird die Akquisition von nora
voraussichtlich folgende Auswirkungen auf das von Interface
angestrebte Ergebnis für 2018 haben:

- Steigerung der Rohertragsmarge um 30 - 50 Basispunkte;
- Erhöhung des prozentualen Anteils der SG&A-Aufwendungen am
Nettoumsatz um 70 - 100 Basispunkte;
- Erhöhung des effektiven Steuersatzes des Unternehmens auf 27% -
28%; und
- Verbesserung des bereinigten EPS um 0,03 USD auf 0,06 USD für 2018.

Für das Gesamtjahr nach Abschluss der Transaktion werden Zins- und
sonstige Aufwendungen im Bereich zwischen 17 Millionen USD und 19
Millionen USD erwartet, was die Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit
der Finanzierung der nora-Akquisition durch eine mittelfristige
Kreditfazilität beinhaltet. Für das Gesamtjahr nach Abschluss ist mit
Investitionen in Höhe von 55 Millionen USD bis 65 Millionen USD zu
rechnen. Basierend auf historisch saisonalen Schwankungen, den
aktuellen Prognosen und den Vergleichszahlen des Vorjahres erwartet
das Unternehmen für das zweite und dritte Quartal 2018 weiterhin das
stärkste Wachstum des operativen Ergebnisses, mit einem schwächeren
Wachstum im ersten und vierten Quartal.

Non-GAAP-Kennzahlen

Interface stellt in dieser Pressemitteilung das bereinigte
Ergebnis je Aktie (EPS) und das organische Umsatzwachstum als
zusätzliche Informationen zu den geplanten operativen Ergebnissen zur
Verfügung. Diese Kennzahlen sind nicht konform mit - oder eine
Alternativen zu - GAAP und können sich von Non-GAAP-EPS und anderen
Non-GAAP-Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Das bereinigte
EPS beinhaltet nicht die Auswirkungen des U.S. Tax Cuts and Jobs Act
2017 sowie Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen. Die
Auswirkungen der nora-Akquisition auf das bereinigte Ergebnis je
Aktie schließen die Auswirkungen von Transaktionskosten und
Abschreibungen im Zusammenhang mit der Erwerbsmethode aus. Das
organische Umsatzwachstum beinhaltet nicht die
Wechselkursschwankungen und den Ausstieg von Interface aus seinem
FLOR-Facheinzelhandelsgeschäft. Diese Pressemitteilung sollte in
Verbindung mit dem aktuellen Bericht des Unternehmens auf Formular
8-K gelesen werden, der heute bei der U.S. Securities & Exchange
Commission eingereicht wurde, in dem darlegt ist, warum Interface der
Ansicht ist, dass die Darstellung dieser Non-GAAP-Kennzahlen
nützliche Informationen für Investoren liefert, und der alle weiteren
wesentlichen Zwecke erläutert, für die Interface diese
Non-GAAP-Kennzahlen verwendet.

Interface kann die Auswirkungen der Transaktion auf das Ergebnis
je Aktie auf GAAP-Basis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ohne
unangemessenen Aufwand quantifizieren, da diese Berechnungen in hohem
Maße vom Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion und von der Art
der Kaufpreisanpassungen und deren zukünftigen Auswirkungen abhängen.
Obwohl die endgültige Auswirkung der Transaktion auf das zukünftige
GAAP-EPS von Interface aus den genannten Gründen zum jetzigen
Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden kann, erwarten wir für 2018 und
2019 einen negativen Effekt auf unser GAAP-EPS. In Anbetracht der
Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Wechselkurse kann Interface
auch das prognostizierte organische Umsatzwachstum nicht entsprechend
auf das GAAP-Nettoumsatzwachstum überleiten.

Über Interface

Interface Inc. ist weltweit führend in der Herstellung textiler
modularer sowie elastischer Bodenbeläge, die sich harmonisch
miteinander kombinieren lassen. Unser modulares System unterstützt
Kunden bei der Gestaltung ihrer Innenräume und wirkt doppelt positiv:
auf die Nutzer dieser Räume und auf unseren Planeten.

Unsere Mission Climate Take Back(TM) lädt die Branche dazu ein,
sich uns anzuschließen und fördert ein gemeinsames Bekenntnis dazu,
unsere Geschäfte so zu führen, dass es dem Planeten gerecht wird und
ein lebenswertes Klima schafft. Weiterführende Informationen:
interface.com (http://www.interface.com/) und blog.interface.com
(http://blog.interface.com/). Folgen Sie Interface auf Twitter
(https://twitter.com/InterfaceInc), YouTube
(https://www.youtube.com/c/interface), Facebook
(https://www.facebook.com/Interface/?fref=ts), Pinterest
(https://www.pinterest.com/interface/), LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/interface), Instagram
(https://www.instagram.com/interface/), und Vimeo
(https://vimeo.com/interface).

Über nora systems

nora systems ist ein weltweit führender Hersteller von
Kautschuk-Bodenbelägen im Objektbereich. Das Unternehmen entwickelt
und produziert seit mehr als 80 Jahren hochleistungsfähige
Kautschuk-Böden für verschiedenste Märkte. Das hochqualifizierte Team
der Experten von nora unterstützt Architekten und Designer mit
leistungsorientierten Bodenbelagslösungen, die ihre
Raumgestaltungsprojekte mit Leben füllen.

Safe Harbor-Erklärung nach dem Private Securities Litigation
Reform Act von 1995:

Abgesehen von den hierin enthaltenen historischen Informationen
sind die anderen in dieser Pressemitteilung dargelegten Punkte
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten,
ohne Einschränkung, die Informationen unter der Überschrift "Ausblick
auf das Geschäftsjahr 2018" in dieser Pressemitteilung, die
Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses und des
Zeitpunkts des Abschlusses der nora-Akquisition und die Erwartungen
des Unternehmens hinsichtlich der Auswirkung der nora-Akquisition auf
das Unternehmensergebnis enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen
können durch Begriffe wie "können", "erwarten", "prognostizieren",
"antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "könnten",
"anstreben", "projizieren", "einschätzen", "abzielen", "werden" und
ähnliche Ausdrücke bezeichnet sein. Die oben genannten
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen, darunter: das
Risiko, dass die Abschlussbedingungen der nora-Akquisition nicht oder
nicht fristgerecht oder gar nicht erfüllt werden können; das Risiko,
dass das Unternehmen den künftigen Beitrag des nora-Geschäfts zum
Gesamtergebnis des Unternehmens überschätzt hat; Risiken im
Zusammenhang mit der Integration der kombinierten Geschäfte; Risiken
im Zusammenhang mit der erhöhten Verschuldung, die das Unternehmen
für den Abschluss der Akquisition eingehen wird; Risiken im
Zusammenhang mit der zunehmenden Abhängigkeit von internationalen
Geschäften, die das Unternehmen bei Abschluss der Akquisition
erfährt, sowie Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der gewerblichen
Inneneinrichtungsbranche.

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten
Aussagen vorhergesagten abweichen, umfassen unter anderem auch die
Erörterung spezifischer Risiken und Unsicherheiten unter den
folgenden Unterpunkten im Abschnitt "Risikofaktoren" im
Geschäftsbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31.
Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr: "Der Absatz unserer
Hauptprodukte wurde und wird weiterhin von ungünstigen
Konjunkturzyklen im Bereich der Renovierung und des Baus von
gewerblichen und institutionellen Gebäuden beeinflusst"; "Wir
konkurrieren mit einer großen Anzahl von Herstellern im
wettbewerbsintensiven Markt für Bodenbelagsprodukte, und einige
dieser Wettbewerber verfügen über größere finanzielle Ressourcen als
wir selbst. Wir können mit Herausforderungen konfrontiert werden, die
sich im Preiswettbewerb, bei Investitionen in unser Geschäft oder in
Produktgestaltung stellen"; "Unser Erfolg hängt wesentlich von den
Anstrengungen, Fähigkeiten und dem kontinuierlichen Einsatz unserer
Führungskräfte, unseres Leitenden Beraters für Design und sonstigen
Schlüsselmitarbeitern (einschließlich Verkaufsmitarbeitern) ab, und
der Verlust dieser Unternehmensangehörigen könnte sich negativ auf
uns auswirken"; "Unsere umfangreichen internationalen Aktivitäten
unterliegen verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und anderen
Unsicherheiten, die sich nachteilig auf unsere Geschäftsergebnisse
auswirken können, unter anderem durch restriktive Besteuerung oder
andere staatliche Regulierungen und durch Wechselkursschwankungen";
"Bedenken hinsichtlich der europäischen Staatsverschuldung und
Markteinschätzungen zur Instabilität des Euro, einer möglichen
Wiedereinführung einzelner Währungen innerhalb der Eurozone, der
möglichen vollständigen Auflösung des Euro, oder des Austritts
Großbritanniens aus der Europäischen Union, die sich nachteilig auf
unser Geschäft, unsere Ertrags- und Finanzlage auswirken könnten";
"Ein starker Anstieg bei den Kosten für mineralölbasierte Rohstoffe
könnte uns negativ beeinflussen, wenn wir diese Kostensteigerungen
nicht an unsere Kunden weitergeben können"; "Eine unvorhergesehene
Kündigung oder Unterbrechung unserer Vereinbarungen mit unserem
Hauptlieferanten für Kunstfaser oder unserem alleinigen Zulieferer
für Luxus-Vinylfliesen (Luxury Vinyl Tile, "LVT") könnte erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf uns haben"; "Wir haben einen hohen
Verschuldungsgrad, der erhebliche negative Folgen für uns haben
könnte"; "Der Börsenkurs unserer Stammaktien war volatil, und der
Wert Ihrer Investition kann sich rückläufig entwickeln"; "Unser
Ergebnis in einem zukünftigen Zeitraum könnte durch nicht
zahlungswirksame Anpassungen des Geschäfts- oder Firmenwertes
beeinträchtigt werden, wenn ein zukünftiger Test der Geschäfts- oder
Firmenwerte auf eine wesentliche Wertminderung dieser Vermögenswerte
hindeutet"; "Änderungen an unseren Anlagen könnten sich störend auf
unseren Betrieb auswirken"; "Unsere Geschäftstätigkeit könnte durch
Naturkatastrophen, Katastrophen, Brände oder andere unerwartete
Ereignisse erheblich beeinträchtigt werden"; und "Störungen oder
Ausfälle unserer informationstechnischen Systeme könnten sich
nachteilig auf unser Geschäft auswirken".

Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden in Übereinstimmung mit
dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht und
gelten daher nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das Unternehmen
übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder
Überarbeitung der in dieser Pressemitteilung gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen und weist die Leser darauf hin, sich
nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu
verlassen.

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Pressekontakt:
Medienkontakt: Christine Needles
Global Corporate Communications
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+1 404-491-4660

Investorenkontakt: Bruce Hausmann
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Bruce.Hausmann@interface.com
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