Die Stars Group kündigt Preis für Public Offering von Stammaktien an

Toronto (ots/PRNewswire) -

Die Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) ("die Stars Group"
oder "die Gesellschaft") gab heute das Upsizing und Pricing für sein
unterzeichnetes Proposed Public Offering (PPO) von Stammaktien (das
"Angebot") zu einem Preis von 38,00 US-Dollar pro Stammaktie bekannt.
Die Unterzeichner haben vereinbart, 17.000.000 Stammaktien von der
Gesellschaft und 8.000.000 Stammaktien von bestimmten Aktionären der
Gesellschaft (die "verkaufenden Aktionäre") zu erwerben. Der
Nettoerlös für die Gesellschaft, nach Underwriting-Abzügen und
-Provisionen, jedoch vor den geschätzten Kosten für das Angebot,
welche die Gesellschaft zu tragen hat, wird sich voraussichtlich auf
ungefähr 622 Millionen US-Dollar belaufen.

Die Gesellschaft und die verkaufenden Aktionäre haben den
Zeichnern des Angebots eine über die Zuteilung hinausgehende
Möglichkeit gewährt, jeweils bis zu 1.875.000 und 1.875.000
zusätzlicher Stammaktien zu erwerben. Die über die Zuteilung
hinausgehende Option wird über einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem
heutigen Datum ausgeübt werden können.

Das Angebot wird voraussichtlich am 26. Juni 2018 geschlossen,
unterliegt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Notierung der
Treasury-Stammaktien an der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq,
sowie der Genehmigung der Toronto Stock Exchange.

Die Stars Group beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem
Treasury-Angebot zusammen mit Fremdfinanzierungen und Kassenbestand
zu nutzen, um den zuvor angekündigten Erwerb von Sky Betting &
Gaming, einem führenden mobilgeräteorientierten Wett- und
Glücksspiel-Betreiber (die "Akquisition"), zu finanzieren. Das
Angebot ist nicht vom Abschluss der Akquisition oder einer
Fremdfinanzierung abhängig. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht zum
Abschluss der Akquisition kommt, beabsichtigt die Gesellschaft, den
Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu
nutzen.

Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank Securities agieren
als gemeinsame Buchführungsmanager und Vertreter der Zeichner des
Angebots. Die zusätzlichen gemeinsamen Buchführungsmanager für das
Angebot sind Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets
und Macquarie Capital (USA) Inc. Die Co-Manager für das Angebot sind
Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited,
Canaccord Genus Corp., Union Gaming Securities, LLC und Investec Bank
plc.

Die Gesellschaft wird einen endgültigen Prospektnachtrag (der
"Prospektnachtrag") ergänzend zu seinem Kurzform-Basisprospekt
("Shelf Prospectus") vom 16. January 2018 bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden in den einzelnen Provinzen und
Territorien Kanadas einreichen. Der Prospektnachtrag wird auch bei
der US Securities and Exchange Commission (die "SEC") im Rahmen einer
Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die
"Registrierungserklärung") gemäß dem in den USA und Kanada üblichen
multijurisdiktionalen Offenlegungssystem eingereicht. Eine Kopie des
Prospektnachtrags sowie des dazugehörigen Kurzform-Basisprospekts,
welches Preisinformationen und sonstige wichtige und ausführliche
Informationen zum Angebot enthält, finden Sie auf SEDAR unter
http://www.sedar.com und auf EDGAR unter http://www.sec.gov. Eine
Kopie der Registrierungserklärung finden Sie auf EDGAR unter
http://www.sec.gov. Sobald verfügbar, sind Kopien des
Prospektnachtrags und der Registrierungserklärung in den USA auch
über diese Adressen erhältlich: Morgan Stanley, Attention: Prospectus
Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; J.P.
Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions,
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; oder Deutsche Bank
Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New
York, NY 10005-2836, sowie in Kanada von J.P. Morgan Securities
Canada Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717. Interessierte Investoren sollten
den Prospektnachtrag und die Registrierungserklärung lesen, bevor sie
eine Investitionsentscheidung treffen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist
auch keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber
hinaus kein Verkauf von Anteilsscheinen in irgendeiner Rechtsordnung
erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine Kaufaufforderung oder
ein Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß dem
Wertpapierrecht dieser Rechtsordnung unzulässig ist.

Über die Stars Group

Die Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierter
Produkte in der weltweiten Glücksspiel- und interaktiven
Unterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auch
über ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerin
von Glücksspiel- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken
wie PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie der
PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, der European Poker
Tour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American Poker
Tour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und der
PokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechenden
Event-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionen
registrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größte
Pokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und
-Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitäten
für markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolen
überall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstellte
Poker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manche
dieser sowie über andere Marken auch Glücksspielprodukte an, die
nichts mit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die
Stars Group verfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über eine
Lizenz oder die Erlaubnis dafür, ihre Produkte in verschiedenen
Regionen weltweit anzubieten, oder bietet diese über Drittlizenzen
und -genehmigungen an. Zu diesen Regionen gehören Europa, innerhalb
und außerhalb der Europäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und
Südamerika sowie weitere Regionen. Insbesondere hält die Stars Group
über ihre Tochtergesellschaften gegenwärtig Glücksspiellizenzen bzw.
Betriebsgenehmigungen in 18 Rechtsordnungen, wobei PokerStars die
weltweit meistlizenzierte Online-Glückspielmarke ist und 17 dieser
Glückspiellizenzen bzw. Betriebsgenehmigungen hält.

Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen und
sonstige Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und
Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts beinhalten,
wozu unter anderem das geplante Angebot und die geplante Akquisition,
die Nutzung der Einnahmen aus dem Angebot und Pläne in Bezug auf die
Finanzierung der Akquisition gehören. Zukunftsgerichtete Aussagen
können, müssen aber nicht immer durch Begriffe wie "antizipieren",
"planen", "weiterführen", "schätzen", "erwarten", "kann/können",
"wird/werden", "beabsichtigen", "könnte/könnten", "würde/würden",
"sollte/sollten", "glauben" und ähnliche Verweise auf die Zukunft
oder die negativen Varianten dieser Begriffe und Ausdrücke
gekennzeichnet sein. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen
Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, unter anderem dem
Prozessrisiko, den Markt- und wirtschaftlichen Bedingungen,
Geschäftsaussichten oder -chancen, Zukunftsplänen und -strategien,
Prognosen, erwarteten Ereignissen und ordnungsrechtlichen Änderungen,
die sich auf die Stars Group, ihre Tochtergesellschaften sowie ihre
jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Es kann nicht zugesichert
werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen werden.
Dementsprechend sollte man sich nicht über Gebühr auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultieren Sie das
neueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuesten
Jahresabschlüsse und Zwischenberichte sowie den neuesten Lagebericht
(MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren,
Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagen
der Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werden
ausschließlich mit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilung
abgegeben. Die Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, sei
es infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer
Faktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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