Sirius International Insurance Group, Ltd. und Easterly Acquisition Corp. ändern Fusionsvereinbarung

Sirius Group trifft vor dem Unternehmenszusammenschluss
Aktienbezugsvereinbarungen

Hamilton, Bermuda und New York (ots/PRNewswire) - Sirius
International Insurance Group, Ltd. (die "Sirius Group"), eine
weltweit tätige Gruppe im Segment Mehrsparten-Versicherungen und
-Rückversicherungen, und Easterly Acquisition Corp. ("Easterly")
(Nasdaq: EACQ) haben am 30. August 2018 bekanntgegeben, dass sie eine
Änderung der Vereinbarung und des Plans über eine Fusion (die
"Fusionsvereinbarung") für den bereits angekündigten
Unternehmenszusammenschluss der Sirius Group mit Easterly ausgeführt
haben. Diese Fusionsvereinbarung sieht vor, dass Easterly mit der
Sirius Group fusioniert und eine vollständige Tochtergesellschaft der
Sirius Group wird (die "Fusion"), und dass die Sirius Group ein
börsennotiertes Unternehmen wird.

Die Änderung umfasst unter anderem eine Anpassung des Datums, zu
dem das Umtauschverhältnis festgelegt wird, das zur Errechnung der
Zahl der im Rahmen der Fusion ausgestellten Sirius Group-Stammaktien
verwendet wird. Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung in der
geänderten Fassung werden Easterlys Stammaktien zum Wert des
1,05-Fachen des verwässerten GAAP-Buchwerts pro Aktie der Sirius
Group zum 30. September 2018 (der "Fusionspreis") - statt zum 30.
Juni 2018 - gegen Sirius Group-Stammaktien eingetauscht.

Die Sirius Group hat weiterhin Aktienbezugsvereinbarungen mit
angeschlossenen Fonds von Gallatin Point Capital, The Carlyle Group,
Centerbridge Partners, L.P. und Bain Capital Credit (die
"Investoren") getroffen, denen entsprechend die Investoren
eingewilligt haben, in einer privaten Platzierung 213 Millionen
US-Dollar an Series-B-Vorzugsaktien und -Stammaktien zu kaufen.
Dieser Betrag kann nach Wahl der Sirius Group auf 111 Millionen
US-Dollar gesenkt werden. Darüber hinaus erhalten die Investoren
Optionsscheine, die für einen Zeitraum von fünf Jahren nach
Ausstellungsdatum zu einem Ausübungspreis von 125 Prozent des
Fusionspreises ausgeübt werden können.

Der Vollzug der privaten Platzierung ist vom Vollzug der Fusion
sowie von anderen üblichen Bedingungen abhängig. Die Erlöse aus der
privaten Platzierung werden von der Sirius Group dazu verwendet, alle
ausstehenden Series-A-Vorzugsaktien einzuziehen. Der Restbetrag wird
für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt.

Die Fusion wurde von den Boards of Directors der Sirius Group und
von Easterly einstimmig genehmigt und wird voraussichtlich Ende des
dritten oder Anfang des vierten Quartals 2018 vollzogen sein. Der
Vollzug der Fusion ist von der Erfüllung bestimmter Bedingungen
abhängig. Zu diesen gehört - ohne Einschränkung hierauf - die
Genehmigung der Transaktion durch Easterlys Aktionäre. Die Fusion
unterliegt jedoch keinen versicherungsregulatorischen Genehmigungen
und auch keiner Mindest-Barmittel-Bedingung.

Informationen zur Sirius Group

Die Sirius Group ist eine auf Bermuda ansässige
Holdinggesellschaft mit operativ tätigen Gesellschaften in Bermuda,
Stockholm, New York und London. Gegründet 1945, bietet die Sirius
Group über ihr besonderes weltweites Filialnetz in über 140 Ländern
Mehrsparten-Versicherungen und -Rückversicherungen an, darunter
Lead-Capacity für Sach-, Unfall-, Gesundheits- und andere Risiken.
Die Gesellschaft zeichnet sich durch disziplinierte und
professionelle Zeichnungspolitik, überlegene Risikobewertung und
klassenbeste Preissetzungstechnologie aus. Die 2017 gebuchten
Bruttoprämien der Sirius Group beliefen sich auf 1,4 Milliarden
US-Dollar.

Informationen zu Easterly LLC

Easterly LLC ist eine private Asset-Management-Holdinggesellschaft
mit Beteiligungen an Boutique-Investment-Management-Unternehmen.
Kernkompetenz von Easterly ist sein Wirken als Hauptakteur beim
Ausbau von Geschäftsplattformen. Easterly fördert Unternehmen als
Partner mittels Vermögensbildung, Unternehmensentwicklung und
Aktivitäten strategischer Implementierung. Easterlys Direktoren
können auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz verweisen, haben sowohl
für öffentliche als auch private Investoren in vielfältigen Sektoren
überdurchschnittliche Wertentwicklungen erzielt.

Informationen zu Easterly Acquisition Corp.

Easterly Acquisition Corp. ist ein Akquisitionszweckunternehmen
(Special Purpose Acquisition Company, SPAC), das von Easterly
Acquisition Sponsor, LLC finanziert wird - einer Zweiggesellschaft
von Easterly LLC. Sein Zweck sind die Durchführung von Fusionen, der
Tausch von Aktienkapital, der Erwerb von Vermögen, der Kauf von
Aktien, Reorganisationen oder ähnliche Unternehmenszusammenschlüsse
mit einem oder mehreren Unternehmen oder Vermögenswerten. Easterly
Acquisition Corp. ist im August 2015 an die Börse gegangen und
erzielte dabei einen Mittelzufluss von 200 Millionen US-Dollar. Die
Officers und bestimmte Directors von Easterly Acquisition Corp.
gehören Easterly LLC an.

Zusätzliche Informationen über die Transaktion und darüber, wo
diese Informationen zu finden sind

Diese Mitteilung bezieht sich auf den vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschluss (die "vorgeschlagene Transaktion")
zwischen Easterly und der Sirius Group und kann im Zusammenhang mit
der vorgeschlagenen Transaktion als angebotsrelevantes Dokument
betrachtet werden. Easterly wird der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC
einen Bericht auf Formular "8-K" einreichen. Als Anlage wird diesem
die Änderung der Fusionsvereinbarung (und die Dokumentation zwischen
der Sirius Group und den Investoren über die private Platzierung)
beigefügt sein. Easterly hatte vorher bei der SEC einen Bericht auf
Formular "8-K" über die vorgeschlagene Transaktion eingereicht,
welche von der Fusionsvereinbarung erwogen wurde; die
Fusionsvereinbarung war diesem als Anlage beigefügt. Alle Parteien,
die an Details zu der vorgeschlagenen Transaktion interessiert sind
(darunter zur Fusion), sind gehalten, diese Dokumente zu prüfen. Die
Dokumente sind auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) abrufbar
oder werden dort abrufbar sein.

Die vorgeschlagene Transaktion wird den Aktionären von Easterly zu
deren Genehmigung übermittelt. Die Sirius Group hat der SEC in
Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion eine
Registrierungserklärung auf Formular "S-4" eingereicht. Diese
umfasste eine Vollmachtserklärung von Easterly und einen Prospekt der
Sirius Group. Die Sirius Group wird auf ihrer Website weitere
Informationen über die Dokumentation zwischen der Sirius Group und
den Investoren über die private Platzierung posten. Diese Mitteilung
ist kein Ersatz für die Registrierungserklärung auf Formular "S-4"
oder andere Dokumente, welche die Sirius Group oder Easterly der SEC
einreichen können oder welche Easterly in Verbindung mit der
vorgeschlagenen Transaktion seinen Aktionären senden kann. Wurde die
Registrierungserklärung auf Formular "S-4" als wirksam erklärt, wird
Easterly seinen Aktionären im Zusammenhang mit seiner Einholung von
Legitimationsübertragungen für die Sonderversammlung der
Easterly-Aktionäre, die zum Zwecke der Genehmigung des
Unternehmenszusammenschlusses und damit zusammenhängender
Transaktionen gehalten wird, eine definitive Vollmachtserklärung bzw.
einen definitiven Prospekt senden. Diese Mitteilung umfasst nicht
alle Informationen, die hinsichtlich der vorgeschlagenen Transaktion
berücksichtigt werden sollten. Dies betrifft auch relevante
Risikofaktoren, die in der vorläufigen Vollmachtserklärung bzw. im
vorläufigen Prospekt enthalten sein werden. Die Mitteilung ist nicht
als Grundlage für Investment-Entscheidungen oder andere
Entscheidungen in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion
vorgesehen. Den Aktionären von Easterly und anderen interessierten
Personen wird empfohlen, die vorläufige Vollmachtserklärung bzw. den
vorläufigen Prospekt, die Änderungen dieser, sowie die definitive
Vollmachtserklärung bzw. den definitiven Prospekt zu lesen
(einschließlich aller Dokumente, auf die hierin verwiesen wird), da
dieses Material wichtige Informationen zur Sirius Group, zu Easterly
und zur vorgeschlagenen Transaktion enthalten wird. Investoren und
Aktionäre können über die Website der SEC unter www.sec.gov
kostenlose Ausfertigungen der vorläufigen Vollmachtserklärung bzw.
des vorläufigen Prospekts und anderer Dokumente erhalten, die der SEC
von Easterly eingereicht wurden. Darüber hinaus können Investoren und
Aktionäre über Easterlys Website unter www.easterlyacquisition.com
kostenlose Ausfertigungen der vorläufigen Vollmachtserklärung
erhalten, sobald diese von Easterly verfügbar ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung umfasst "zukunftsgerichtete Aussagen", darunter
Aussagen bezogen auf den erwarteten Vollzug der Fusion und der
privaten Platzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man
gewöhnlich an Wörtern wie "planen", "glauben", "erwarten",
"antizipieren", "beabsichtigen", "Ausblick", "schätzen",
"prognostizieren", "projizieren", "fortsetzen", "können",
"möglicherweise", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "sollten",
"würden" und ähnlichen anderen Wörtern und Ausdrücken, obwohl das
Fehler solcher Begriffe nicht bedeutet, das eine Aussage nicht
zukunftsgerichtet ist. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf
den derzeitigen Erwartungen des Managements der Sirius Group und des
Managements von Easterly (je nachdem, was zutrifft). Sie unterliegen
naturgemäß Ungewissheiten, Veränderungen von Umständen und deren
potenziellen Auswirkungen und beziehen sich nur auf den Tag, an dem
sie geäußert wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass künftige
Entwicklungen denen entsprechen, die antizipiert wurden. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen bergen Risiken, Ungewissheiten oder
andere Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlich
erzielten Ergebnisse oder die tatsächlich erzielte Performance von
den Ergebnissen oder der Performance, die durch diese
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet wurden,
wesentlich unterscheiden.

Für die Sirius Group zählen zu diesen Risiken und Ungewissheiten
(ohne auf diese beschränkt zu sein) seine Risiko-Exposition bezüglich
unvorhersehbaren Katastrophen- oder Schadensereignissen und
unerwarteten Anhäufungen von Basisschäden; bezüglich zunehmender
Konkurrenz durch bestehende Versicherer und Rückversicherer und
alternative Kapitalgeber wie z. B. versicherungsgebundene Fonds und
besicherte Sonderzweckversicherer; bezüglich abnehmender Nachfrage
nach den Versicherungs- oder Rückversicherungsprodukten der Sirius
Group; bezüglich der Konsolidierung und zyklischen Veränderungen in
der Versicherungs- und Rückversicherungsbranche; bezüglich der
naturgemäßen Ungewissheit beim Ansetzen von Rückstellungen für die
Zahlung von Schadenaufwand einschließlich Schadenbehandlungskosten
(darunter Asbest- und umweltbezogenen Rückstellungen und der
Möglichkeit, dass diese Rückstellungen unter Umständen nicht
ausreichen, um die endgültige Haftung der Sirius Group bei Verlusten
abdecken zu können); bezüglich rückläufiger Bewertungen der operativ
tätigen Tochtergesellschaften der Sirius Group seitens
Rating-Agenturen; bezüglich einer begrenzten Liquidität und eines
begrenzten Handels der Wertpapiere der Sirius Group nach der Fusion;
bezüglich der Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Fusion zu
realisieren; bezüglich der mit der Fusion verbundenen Kosten sowie
des Status der Sirius Group als börsennotiertes Unternehmen. Für
Easterly umfassen diese Risiken und Ungewissheiten (ohne auf diese
beschränkt zu sein) den erfolgreichen Zusammenschluss von Easterly
mit dem Geschäft der Sirius Group; die Höhe der Rücknahmen; die
Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten; sowie die Fähigkeit,
erforderliche Genehmigungen von Aktionären und Regulierern zu
erhalten und die Transaktion erfolgreich zu vollziehen.

Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten, oder
mehrere dieser, tatsächlich eintreten oder sollten sich Annahmen des
Managements der Sirius Group oder des Managements von Easterly als
falsch herausstellen, können sich die tatsächlichen Ergebnisse in
wesentlichen Belangen von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
projizierten unterscheiden. Zusätzliche Informationen über diese und
andere Faktoren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse und Performance hervorrufen können, sind in Easterlys
regelmäßig bei der SEC eingereichten Berichten aufgeführt, darunter -
ohne hierauf beschränkt zu sein - auf Easterlys Formular "10-K" für
das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr und auf nachfolgenden
Formularen "10-Q", sowie in der Registrierungserklärung der Sirius
Group auf Formular "S-4", das der SEC eingereicht wurde.
Ausfertigungen sind über Easterly oder die Sirius Group erhältlich
oder, je nach Zweckmäßigkeit, über den Besuch der SEC-Website unter
www.sec.gov. Außer in dem Maße, in dem dies geltenden Gesetzen oder
Vorschriften nach erforderlich ist, sind die Sirius Group und
Easterly nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der
Vollmachtserklärung bzw. des Prospekts abzubilden oder das Eintreten
unerwarteter Ereignisse abzubilden.

Kein Angebot, keine Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken; ist
kein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren; ist keine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren; ist keine Aufforderung zu einer Stimmabgabe, einer
Zustimmung oder einer Genehmigung - gemäß oder in Verbindung mit der
vorgeschlagenen Transaktion oder anderweitigen Maßgaben, und
gleichgültig, unter welcher Jurisdiktion. Ferner dürfen Wertpapiere
nicht im Verstoß gegen geltendes Recht verkauft, ausgestellt oder
übertragen werden - gleichgültig, unter welcher Jurisdiktion.

Teilnehmer bei der Einholung von Legitimationsübertragungen

Easterly und die Sirius Group sowie deren jeweilige Directors und
Executive Officers können im Hinblick auf die vorgeschlagene
Transaktion als Teilnehmer der Einholung von
Legitimationsübertragungen von Aktionären Easterlys betrachtet
werden. Informationen über die Directors und Executive Officers von
Easterly sind im Jahresbericht von Easterly auf dem Formular "10-K"
für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr aufgeführt.
Informationen über die Directors und Executive Officers der Sirius
Group und detailliertere Informationen über die Identität aller
potenziellen Teilnehmer sowie deren direkte und indirekte
Beteiligungen nach gehaltenen Wertpapieren oder anderweitig sind in
Easterlys vorläufiger Vollmachtserklärung bzw. vorläufigem Prospekt
aufgeführt. Mit dem Lesen dieser vorläufiger Vollmachtserklärung bzw.
dieses vorläufigen Prospekts können sich Investoren zusätzliche
Informationen über die Beteiligungen dieser Teilnehmer verschaffen.

Logo -
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Pressekontakt:
Sirius Group: Michael A. Papamichael
Sirius International Insurance Group, Ltd.
(646) 712-8300
Michael.papamichael@siriusgroup.com

Easterly: Investor Relations
Easterly Acquisition Corp.
(212) 312-0219
ir@easterlyacquisition.com

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