EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / PRICING UND PLATZIERUNG VON EUR 300 MILLIONEN SENIOR TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Unternehmen
31.08.2018

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE
ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER
TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE
NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES
UNRECHTMÄSSIG IST DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

PRICING UND PLATZIERUNG VON EUR 300 MILLIONEN SENIOR TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 31. August 2018. Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften,
die "Gruppe") (die "Emittentin"), ein führender Eigentümer, Verwalter und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und
Osteuropa gibt bekannt, dass sie das Pricing für einen unbesicherten 7-jährigen
EUR 300 Millionen Eurobond, fällig im September 2025, mit einem fixen Kupon von
3.0%, zu einem Emissionspreis von 98.457% (die "Neuen
Teilschuldverschreibungen") abgeschlossen hat.

Atrium wird die Zulassung der Neuen Teilschuldverschreibungen zur Official List
der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse
beantragen.

Die Neuen Teilschuldverschreibungen wurde europaweit bei einer Vielzahl
institutioneller Anleiheinvestoren platziert.

Es wird erwartet, dass die Neuen Teilschuldverschreibungen durch Moody's mit
Baa3 und durch Fitch mit BBB- geratet werden, was mit Atriums Corporate Rating
übereinstimmt.

Der Nettoemissionserlös der Neuen Teilschuldverschreibungen wird zur teilweisen
Rückzahlung und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gruppe,
insbesondere für den Rückkauf der ausstehenden Teilschuldverschreibungen für
einen bestimmten festen Betrag gemäß dem von Atrium am 31. August 2018
veröffentlichten Tender Offer Memorandum und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet.

Die Transaktion kommentierend sagte Liad Barzilai, CEO der Gruppe: "Die Emission
war ein überzeugender Erfolg für Atrium. Atriums dritte unbesicherte
Eurobondemission sowie die kürzlich erfolgte Refinanzierung der fünfjährigen
revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen bestätigen den
bisherigen Erfolg bei der Umsetzung unserer Strategie zur Bilanzoptimierung.
Atrium verfügt nun über eine größere finanzielle Flexibilität, um an die Dynamik
der jüngsten Akquisition anzuknüpfen und hat dadurch gleichzeitig die
durchschnittliche Fälligkeit des Fremdkapitalportfolio zu attraktiven Kosten
verlängert."

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
atrium@fticonsulting.com

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey
gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter,
in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch
an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang
der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung
und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt
werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen
kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine
Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch
ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche hierin genannt werden, in einer
Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten, in welcher ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer
Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen
der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem EWR-
Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit jeglicher
Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen Mitgliedstaat
unter dieser Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als
öffentliches Angebot qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an
qualifizierte Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in
diesem Mitgliedsstaat gerichtet.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der Prospekt-
Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospekt-Richtlinie erstellter
Prospekt wird veröffentlicht werden und kann nach seiner Veröffentlichung auf
der Webseite der Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in
dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der
Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle Investoren (Investment
Professionals), die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende
Gesellschaften (High Net Worth Entities), und andere Personen an die die
Informationen rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese Personen
in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden).
Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, dürfen
nur relevanten Personen zugänglich gemacht werden, und werden jegliche
Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden. Jede
Person, die keine relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder
im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung,
Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, jedem Bundesstaat und
dem District of Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet
sie oder ist sie Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem US-
amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert worden und werden zukünftig nicht registriert
werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an, bzw. für Rechnung oder zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S
des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf
Grundlage einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
FAX:
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes:
Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien
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