MünchenerHyp emittiert ersten ökologischen ESG Pfandbrief - starke Investorennachfrage
Geschrieben am 07-11-2018 |
München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp)
betrat mit der erfolgreichen Emission ihres ersten ökologischen ESG
Pfandbriefs Neuland. Sie ist damit der erste Emittent, der ESG
Pfandbriefe sowohl nach sozialen als auch nach ökologischen
Nachhaltigkeitskriterien begeben hat.
Die Benchmarkemission über 500 Mio. Euro wurde von den Investoren
stark nachgefragt. Das Orderbuch wurde bei über 900 Mio. Euro
geschlossen. Rund 40 Prozent des Emissionsvolumens wurden von
Investoren gezeichnet, die sich auf grüne und nachhaltige Investments
spezialisiert haben.
Die Laufzeit des Hypothekenpfandbriefs beträgt fünf Jahre und
einen Monat, der Kupon beläuft sich auf 0,250 Prozent. Die Emission
wurde zu einem Preis von 8 Basispunkten unter Swap-Mitte platziert.
"Mit der Emission des ökologischen ESG Pfandbriefes haben wir den
Nachhaltigkeitskreislauf in unserem Geschäftsmodell geschlossen.
Finanzierungen grüner und sozialer Objekte werden durch unsere ESG
Pfandbriefe nachhaltig refinanziert", sagte Dr. Louis Hagen,
Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.
Der ökologische ESG Pfandbrief basiert auf dem Green Bond
Framework der MünchenerHyp. Dieses steht im Einklang mit den Green
Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA).
Die Deckungswerte der Emission setzen sich aus privaten wie
gewerblichen Immobilien zusammen, die diese ökologischen Kriterien
erfüllen. Einen wesentlichen Teil davon bilden private
Wohnimmobilien, die mit dem Grünen Darlehen der MünchenerHyp
finanziert wurden, mit dem die Bank energieeffizientes und
umweltschonendes Bauen und Wohnen unterstützt.
"Wir wollen unser Angebot an nachhaltigen Finanzierungen - wie das
Grüne Darlehen und das Familiendarlehen - weiter ausbauen und damit
eine wichtige Grundlage für die Emission weiterer ESG Pfandbriefe
legen", sagte Dr. Johanna Dichtl, Nachhaltigkeitsmanagerin der
MünchenerHyp.
Auch international fand der ökologische ESG Pfandbrief großes
Interesse. Insgesamt wurden 80 Orders aus 14 Staaten abgegeben.
Regionaler Schwerpunkt mit 63 Prozent des Emissionsvolumens war
Deutschland. Es folgten Investoren aus den skandinavischen Staaten
und Großbritannien. Größte Investorengruppe waren mit 44 Prozent des
Emissionsvolumens Banken, es folgten Asset Manager und Fonds mit 37
Prozent.
Die Transaktion begleiteten ABN AMRO Bank, DZ Bank und HSBC
Trinkaus & Burkhardt. Co-Lead-Manager waren Bankhaus Lampe, Credit
Agricole und LBBW.
Die MünchenerHyp emittierte im September 2014 den weltweit ersten
nachhaltigen Pfandbrief. Sie gilt damit als Vorreiter für die
nachhaltige Refinanzierung über Pfandbriefe und andere Covered Bonds.
Mit dem ersten ESG Pfandbrief wurden insbesondere Darlehen für
genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland
refinanziert.
Die Ratingagentur Moody's bewertet Hypothekenpfandbriefe der
MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.
Die Agentur ISS-oekom hat der MünchenerHyp ein
Nachhaltigkeitsrating von B- erteilt. Damit zählt die Bank in der
Kategorie "Financials/Mortgage & Public Sector Finance" zu den drei
am besten bewerteten Instituten.
Pressekontakt:
Rafael Scholz
Leiter Treasury
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387 - 106
Fax 089 5387 - 77106
Rafael.Scholz@muenchenerhyp.de
Dr. Benno-Eide Siebs
Pressesprecher
Vorstandsstab | Organisation | Personal
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387 - 314
Fax 089 5387 - 77314
Benno-Eide.Siebs@muenchenerhyp.de
Original-Content von: Münchener Hypothekenbank eG, übermittelt durch news aktuell
Kontaktinformationen:
Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.
Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.
Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.
http://www.bankkaufmann.com/topics.html
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.
@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf
E-Mail: media(at)at-symbol.de
661733
weitere Artikel:
- Third quarter 2018: KfW places promotional focus on digitalisation and sustainability Frankfurt am Main (ots) -
- Total promotional business volume of EUR 51.3 billion
- Domestic promotion reaches EUR 34.7 billion
- High demand for promotion of innovation and digitalisation
- Very strong interest in "Baukindergeld" help-to-buy scheme
- EUR 15.8 billion increase in international financing
- Consolidated profit of EUR 1,252 Million
KfW Group reduced its promotional business slightly in the first
three quarters of 2018 and generated a promotional business volume of
EUR 51.3 billion (prior-year period mehr...
- Drittes Quartal 2018: KfW setzt Förderschwerpunkte auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit Frankfurt am Main (ots) -
- Gesamtfördervolumen von 51,3 Mrd. EUR
- Inländische Förderung erreicht 34,7 Mrd. EUR
- Starke Nachfrage nach Förderung von Innovation und
Digitalisierung
- Sehr großes Interesse am Baukindergeld
- Anstieg internationale Finanzierungen auf 15,8 Mrd. EUR
- Konzerngewinn von 1.252 Mio. EUR
Die KfW Bankengruppe hat in den ersten drei Quartalen 2018 ihr
Fördergeschäft leicht zurückgefahren und ein Fördervolumen von 51,3
Mrd. EUR (Vorjahreszeitraum 54,7 Mrd. EUR) erzielt. In Deutschland mehr...
- EbAV-II-Umsetzungsgesetz: Geist der EbAV-II-RL umsetzen und Solvency-II durch die Hintertür vermeiden Berlin (ots) - "Der vorliegende Gesetzentwurf zur Umsetzung der
EbAV II Richtlinie öffnet EIOPA die Hintertür für die Einführung
Solvency-II analoger Methoden in Risikomanagement,
Berichtsanforderungen und Aufsichtspraxis. Genau das wollte der
EU-Gesetzgeber nicht. Dem sollte der deutsche Gesetzgeber dann auch
Rechnung tragen!" erklärte Dr. Georg Thurnes, stellvertretender
Vorsitzender der aba am Rande der heutigen Anhörung vor dem
Finanzausschuss des Deutschen Bundestags zum "Entwurf eines Gesetzes
zur Umsetzung der Richtlinie mehr...
- Immobilienkäufer profitieren von Korrektur an den Märkten / Interhyp-CEO Jörg Utecht: Konjunkturaussichten drücken Konditionen unter 1,5-Prozent-Marke München (ots) - Weltweit zunehmend verhaltene Konjunkturaussichten
und die anhaltende Niedrigzinspolitik der Notenbanken sorgen für
weiterhin günstige Refinanzierungsbedingungen bei den
Kreditinstituten - und damit auch im November für niedrigere
Konditionen bei Immobiliendarlehen. Nach dem Zinsanstieg im September
und Oktober haben die Zinsen Anfang November nachgegeben. "Auch wenn
die Europäische Zentralbank bei ihrer jüngsten Sitzung am Ausblick
festgehalten hat, die Zinsen ab Herbst 2019 langsam zu normalisieren,
hält das aktuelle mehr...
- ProSiebenSat.1 investiert verstärkt in nachhaltiges Wachstum / Q3 2018 im Rahmen der Erwartungen Unterföhring (ots) - Strategie-Update:
· ProSiebenSat.1 strebt mittelfristig Anstieg des Konzernumsatzes von
4 Mrd Euro auf 6 Mrd Euro und des adjusted EBITDA von 1 Mrd Euro auf
1,5 Mrd Euro an
· Investitionen in Programm, Daten und Werbetechnologien
· Entertainment: Fokus auf lokale Inhalte, digitale Reichweite,
verbesserte Monetarisierung
· Red Arrow Studios: deutlich mehr deutsche Produktionen für eigenes
Entertainment-Geschäft
· NuCom Group: mittelfristiges Umsatzwachstum von 0,8 Mrd Euro auf 2
Mrd Euro, getrieben von den vier mehr...
|
|
|
Mehr zu dem Thema Finanzen
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:
Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen
durchschnittliche Punktzahl: 0 Stimmen: 0
|