Digitale Schuldscheinplattform verbindet Bankerfahrung mit Innovation (FOTO)

Hannover (ots) -

Fintech finpair digitalisiert kompletten Prozess der
Schuldscheinemission / Gesellschafterkreis offen für Banken,
institutionelle Investoren und Emittenten

Der Schuldscheinmarkt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Nach
allgemeiner Einschätzung der Marktteilnehmer wird die Digitalisierung
die Emission von Schuldscheinen nachhaltig verändern. Das neu
gegründete Fintech finpair will den Wandel im Interesse von
Emittenten und Investoren vorantreiben und den führenden Marktplatz
für Schuldscheintransaktionen etablieren. Die ersten Transaktionen
wurden bereits über die Plattform abgewickelt, weitere befinden sich
in der Pipeline.

"Der Schuldschein eignet sich perfekt für die Digitalisierung",
sagt finpair-Geschäftsführer Michael Jonker. "Das Produkt ist hoch
standardisiert, die Bonität der Unternehmen hervorragend, und einer
dreistelligen Zahl von potenziellen Emittenten stehen etwa ebenso
viele potenzielle Investoren gegenüber. Das ist eine ideale
Voraussetzung für eine Plattform-Lösung." Das Gründungsteam des
Fintechs mit Sitz in Hannover setzt sich aus Schuldscheinexperten mit
vieljähriger Markt-, Strukturierungs- und Platzierungs-Erfahrung
sowie aus einschlägig erfahrenen IT-Spezialisten zusammen.

Bislang ist der Prozess der Schuldscheinemission in zahlreiche
einzelne Schritte unterteilt, die oft aufwendig manuell erledigt
werden müssen. Die Strukturierung des Schuldscheins, die Ansprache
der Investoren und große Teile der Abwicklung werden heute
typischerweise von beauftragten Banken (Arrangern) übernommen. Die
Plattform von finpair hingegen erlaubt Emittenten, auch ohne einen
teuren Arranger einen Schuldschein im Markt zu platzieren. Der
Vertrag kann individuell erstellt werden, finpair unterstützt aber
auch den jüngst veröffentlichten LMA-Standard. Der schlanke digitale
Prozess ermöglicht darüber hinaus kleinere Tranchen als bislang
üblich.

Offen für alle Marktteilnehmer

Bislang hat sich noch keine Schuldschein-Plattform in dem relativ
jungen Markt etabliert. Die bankeneigenen Plattformen schrecken
andere Banken ab, die als Vermittler weiterhin eine wichtige Rolle im
Schuldscheinmarkt spielen werden. Die nicht von Banken betriebenen
Plattformen verlangen entweder zwingend eine Bank als Arranger oder
werden von den Emittenten nicht angenommen.

"Wir gehen einen dritten Weg", sagt Michael Jonker. "Mit unserem
offenen Ansatz, der alle Marktteilnehmer auch als Miteigentümer der
Plattform willkommen heißt, wollen wir den allseits akzeptierten
Marktplatz schaffen." Erster Partner und Initiator der Plattform ist
mit der NORD/LB einer der großen und erfahrenen Spieler im
Schuldscheinmarkt.

"Banken werden im Schuldscheinmarkt durch die Digitalisierung in
ihrer Rolle als Intermediär überflüssig", sagt Günter Tallner,
Firmenkundenvorstand der NORD/LB. "Als kundenorientierte Bank
empfehlen wir natürlich den effizientesten Weg zu einer passenden
Finanzierung." Die NORD/LB wird passenden Kunden daher die Plattform
von finpair empfehlen. "Und natürlich freuen wir uns auch darauf,
über finpair künftig in interessante Schuldscheine investieren zu
können."

Über eine Beteiligung an finpair will die Bank auch von der
Entwicklung des künftigen Marktführers profitieren. "Wir betrachten
finpair aber explizit nicht als unsere Plattform, sondern freuen uns
auf weitere Gesellschafter", betont Thomas Bürkle,
Vorstandsvorsitzender der NORD/LB.

Fokus Qualität, erste begeisterte Kunden

Die Möglichkeiten einer digitalen Plattform, die hohe Liquidität
im Markt und der immense Wettbewerb dürfen allerdings nicht zu einem
Qualitätsverlust im Schuldscheinmarkt führen, wie er etwa bei den
Mittelstandsanleihen zu beobachten war. "Schuldschein-Investoren
erwarten bonitätsstarke Emittenten", sagt Jonker. "finpair steht für
diesen Qualitätsanspruch." Eine professionelle Bonitätsprüfung der
über finpair begebenen Schuldscheinemissionen erfolgt durch ein
effizientes, integriertes Risk-Assessment des Kooperationspartners
Euler Hermes Rating GmbH.

Der Fokus auf Qualität lässt sich auch aus den bereits über die
Plattform von finpair abgewickelten Schuldscheinemissionen ablesen.
Die finpair-Plattform hat schon erste renommierte Emittenten wie auch
Investoren überzeugt. So hat das bereits am Schuldscheinmarkt
bekannte Unternehmen W. Classen GmbH & Co. KG seinen bestehenden
Schuldschein über 40 Millionen Euro erfolgreich prolongiert.
Geschäftsführerin Stefanie Quervel, zuständig für den Bereich
Finanzen, zeigt sich sehr angetan von ihren Erfahrungen: "Wir haben
uns gleich auf der Plattform zurechtgefunden - die Anlage einer
Transaktion ist sehr userfreundlich, und durch den Live-Blick auf das
Orderbuch kann ich meine Transaktion zu jeder Zeit einsehen. Zudem
spare ich Kosten gegenüber der traditionellen
Schuldschein-Vermarktung über einen Arranger. Positiv finde ich
weiterhin, dass bei Fragen immer ein erfahrener Ansprechpartner zur
Verfügung steht."

Die enercity Erneuerbare GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft
des Energieversorgers enercity AG, platziert gerade ein
Green-Schuldscheindarlehen in Höhe von 100 Millionen Euro via
finpair. enercity-CFO Prof. Dr. Marc Hansmann hat sich ganz bewusst
für finpair entschieden: "Uns kam es auf eine professionelle,
schlanke Plattform mit potenten Investoren an. Das haben wir bei
finpair gefunden. Die Vorbereitung der Emission ging schnell und
effizient." Auch auf Investorenseite fand die neue Plattform rasch
Interesse. Durch die frühzeitige Einbindung während der
Entwicklungsphase wurden auch die spezifischen Anforderungen und
Wünsche der Investoren berücksichtigt. Inzwischen haben sich bereits
zahlreiche Investoren registriert, um keine Emission auf finpair zu
verpassen.

Weitere Emissionen befinden sich bereits in der Pipeline.
finpair-Geschäftsführer Michael Jonker freut sich auf ein
geschäftiges Jahr 2019: "Viele Partner, die uns bei der Entwicklung
der Plattform wertvolle Anregungen gegeben haben, wollen im nächsten
Jahr einen Schuldschein begeben." Und dabei soll es nicht bleiben -
in den kommenden Monaten wird finpair zahlreiche weitere potenzielle
Emittenten, Investoren und Multiplikatoren ansprechen. "Wir arbeiten
mit Hochdruck an unserem Ziel, die marktführende Plattform für alle
Marktteilnehmer zu werden."

Über die finpair GmbH

finpair ist der effiziente Weg zum Schuldschein für Emittenten und
Investoren. Das Gründungsteam des Fintechs mit Sitz in Hannover setzt
sich aus Schuldscheinspezialisten mit vieljähriger Markt-,
Strukturierungs- und Platzierungs-Erfahrung sowie aus einschlägig
erfahrenen IT-Spezialisten zusammen. finpair ist zum
Gründungszeitpunkt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
NORD/LB, aber offen für weitere Gesellschafter.

Pressekontakt:
Michael Jonker,
kontakt@finpair.de,
0511/874561-0

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