REWE Group unterzeichnet neuen Syndizierten Kredit über zwei Milliarden Euro

Köln (ots) - Die REWE Group hat heute (6.12.) eine syndizierte
Kreditlinie über zwei Milliarden Euro abgeschlossen. Der
Darlehensvertrag mit einem Konsortium aus 18 nationalen und
internationalen Banken hat eine Laufzeit von fünf Jahren und verfügt
über zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr. Darüber
hinaus beinhaltet der Darlehensvertrag eine Erhöhungsoption des
Kreditvolumens von bis zu 500 Millionen Euro. Mit dieser selbst
arrangierten Finanzierung wird die bisherige Kreditlinie über 1,5
Milliarden Euro frühzeitig ersetzt, deren Laufzeit plangemäß im
September 2020 enden würde. Die überarbeitete Dokumentation bildet
zugleich die Grundlage zur etwaigen Ausnutzung weiterer
Finanzierungsformen, um den Finanzierungsmix künftig zu optimieren.

"Der Syndizierte Kredit bleibt das Rückgrat unserer
Konzernfinanzierung. Mit der Neuauflage des Kredites haben wir unsere
solide Liquiditätsreserve für die kommenden Wachstumsjahre ausgebaut
und gesichert", so Dr. Christian Mielsch, CFO der REWE Group,
anlässlich der erfolgreichen Refinanzierung. "Wie bereits bei der
Schuldscheintransaktion im Februar 2018, konnten wir das insgesamt
günstige Finanzmarktumfeld erneut ausnutzen und unsere guten
Kreditkonditionen sogar noch verbessern."

Dr. Klaus Wirbel, Leiter Finanzen der REWE Group, ist mit dem
neuen Konsortialdarlehen ebenfalls sehr zufrieden. "Mein Dank gilt
unseren Hausbanken, die uns seit Jahren vertrauensvoll unterstützen.
Aufgrund des intensiven Kontaktes haben wir anstehende Änderungen
frühzeitig eruiert und entsprechend im Darlehensvertrag
berücksichtigt. So ist beispielsweise der neue Syndizierte Kredit
bereits Ready for IFRS 16."

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden
Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr
2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58
Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über
345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern
präsent.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der
Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der
Discounter PENNY und die Bau-märkte von toom. Hinzu kommen
Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE
Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur
Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die
Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC
Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400
Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die
Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort
und der Direktveranstalter clevertours.com.

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