Berenberg legt Benchmark-freien Multi-Asset-Fonds "Berenberg Variato" auf

Hamburg (ots) - Berenberg hat zusammen mit Universal-Investment
einen neuen Benchmark-freien Multi-Asset-Fonds aufgelegt. Der
Berenberg Variato (ISIN: LU1878856043 / WKN: A2N6AQ) wird von Dr.
Bernd Meyer, Leiter Multi Asset und Chefanlagestratege, und seinem
Team gemanagt. In dem Fonds werden die besten Ideen der
Berenberg-Plattform gebündelt. Strategische Positionen in langfristig
attraktiven Segmenten der Kapitalmärkte werden ergänzt um
Themen-Investments und opportunistisch-taktische Positionen. Die
Zielrendite liegt bei durchschnittlich vier Prozent jährlich nach
Kosten über einen mittelfristigen Zeitraum von fünf Jahren.

Der Berenberg Variato verfolgt eine flexible,
Benchmark-unabhängige Strategie ohne fixierte Quoten oder Bandbreiten
für einzelne Vermögensklassen, es gibt keine Steuerung nach
Investitionsquoten. Kombiniert werden die verschiedensten
Investmentideen aus unterschiedlichen Asset-Klassen und Regionen mit
Themen-Investments und taktischen Opportunitäten. Investiert werden
kann in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate, Ziel ist ein Portfolio
mit ca. 25 bis 45 Positionen. ESG-konforme Anlagen werden wenn
möglich bevorzugt.

Im Kernportfolio liegt der Fokus unter anderem auf europäischen
Micro Caps und Frontier-Market-Anleihen. Bei den thematischen Ideen
spielen die Megatrends Demografie, Digitalisierung und Sicherheit
eine große Rolle. An taktischen Opportunitäten setzt der Fonds zum
Start etwa auf Schwellenländer-Aktien und ein breites
Rohstoffexposure. Die Risikokontrolle erfolgt, indem die
Sensitivitäten zu wesentlichen Risikofaktoren geprüft werden,
gegebenenfalls wird dann durch den Einsatz von Derivaten
gegengesteuert (Overlay).

Die Vergleichskategorie bei der Fondsratingagentur Morningstar ist
die Gruppe "EUR Flexible Allocation - Global". Zum Vertrieb
zugelassen sind eine institutionelle, eine semi-institutionelle und
eine Privatkunden-Anteilklasse des Fonds in Deutschland und in
Luxemburg. Österreich und die Schweiz sollen in Kürze folgen.

Das Managementteam des Fonds besteht aus dem leitenden
Portfoliomanager Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset
Strategy & Research, sowie dem renommierten Fondsmanager und
Berenberg Wealth and Asset-Management-Chef Henning Gebhardt. Nach
Analyse von Berenberg ist der Zeitpunkt für den Start eines
opportunistisch agierenden Fonds derzeit gut. So hat sich die
Struktur der Finanzmärke in den vergangenen Jahren stark verändert,
etwa durch die zunehmende Regulierung und den Aufstieg elektronischer
Handelssysteme. Zudem hat sich das Anlegerverhalten geändert: Anleger
agieren zunehmend prozyklisch und gleichgerichtet. Eine Folge ist,
dass die Anzahl kurzfristiger Korrekturbewegungen zunimmt. In einem
solchen Umfeld ergeben sich viele Investitionsgelegenheiten für
opportunistische Investoren wie den Berenberg Variato.

Henning Gebhardt sagt: "In Zeiten niedriger Erträge müssen Anleger
taktisch und selektiv über Anlageklassen agieren können. Ein solcher
sehr frei und flexibel agierender Fonds ist der Berenberg Variato,
der damit unser Produktportfolio um eine solche Strategie ergänzt."
Fondsmanager Dr. Bernd Meyer sagt: "Der Berenberg Variato ist ein
'echtes' Multi Asset Portfolio mit hohen Freiheitsgraden - kein
Investmentansatz mit vornehmlich Aktieninvestments und erhöhter Cash-
oder Gold-Quote. Er ist zudem eine Art 'Best of Berenberg'. Wir
bündeln das gesammelte Wissen unserer Plattform und ergänzen diese
Einzelexpertise um Spezialthemen."

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