EANS-News: Marinomed Biotech AG setzt Angebotsfrist im Zuge des Börsegangs an der Wiener Börse fort

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Aktienemissionen (IPO)

Wien - NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
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BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN RECHTLICHEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

23. Jänner 2019. Marinomed Biotech AG ("Marinomed" oder das "Unternehmen"), ein
etabliertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien, das innovative
Therapien für Allergie-, Atemwegs- und Augenerkrankungen entwickelt, setzt ihren
Börsegang an der Wiener Börse fort (Das "Angebot"). Die am 29. November 2018
unterbrochene Angebotsfrist wird am Donnerstag 24. Jänner 2019 (einschließlich)
wieder aufgenommen und endet voraussichtlich am Dienstag 29. Jänner 2019.
Marinomed verfügt über eine umfangreiche Pipeline mit mehreren, relativ
risikoarmen und marktnahen Assets und hat große Erfahrung bei der
Markteinführung von Produkten. Mit der Technologieplattform Marinosolv® plant
Marinomed den Einstieg in den Multi-Milliarden-Dollar-Markt für die Behandlung
von Allergien und Augenerkrankungen. Die Produkte der Carragelose®-Plattform
haben sich darüber hinaus weltweit bereits als erste ursächliche Behandlung
gegen Erkältungen und grippale Erkrankungen bewährt. Beide Plattformen haben das
Potenzial, durch die Entwicklung neuer Produkte in weiteren Indikationen weiter
zu expandieren. Der Börsegang soll es Marinomed ermöglichen, ihre
Erfolgsgeschichte mit der strategischen und finanziellen Flexibilität eines
börsenotierten Unternehmens fortzusetzen.

WICHTIGE BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS

* Das adaptierte Angebotsvolumen umfasst bis zu 260.000 neue Inhaberaktien
(Basisgröße) und kann um bis zu 40.000 neue Inhaberaktien erhöht werden
(Upsize-Option), sodass bis zu 300.000 neue Inhaberaktien angeboten werden
können.
* Darüber hinaus kann das Angebot durch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-
Option) um bis zu weitere 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots
gezeichneten neuen Inhaberaktien erhöht werden, wodurch sich die Gesamtanzahl
der angebotenen Aktien auf bis zu 345.000 neue Inhaberaktien erhöht.
* Das Angebot besteht aus:

o einem öffentlichen Angebot an Privatanleger und institutionelle Anleger in
Österreich
o einer Privatplatzierung außerhalb Österreichs an ausgewählte institutionelle
Anleger, einschließlich einer Privatplatzierung innerhalb der Vereinigten
Staaten an qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage von Rule
144A gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
o einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten an bestimmte
andere qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage von
Regulation S gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung bestehen.

* Die Preisspanne für die angebotenen Aktien liegt unverändert bei 75 bis 90
Euro pro Aktie.
* Der endgültige Preis pro angebotener Aktie wird während der Angebotsfrist im
Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden. Der Angebotspreis wird
auf einen Euro-Betrag lauten, exklusive allfälliger Steuern für Börsegeschäfte
und Kosten, soweit diese von Finanzintermediären für die Zeichnung von Aktien
verrechnet werden.
* Das Angebotsvolumen wird rund 22,4 Mio. EUR (am unteren Ende der Preisspanne,
ohne Ausübung der Upsize-Option und inkl. Ausübung der Greenshoe-Option)
betragen und kann sich auf bis zu rund 31,1 Mio. EUR (am oberen Ende der
Preisspanne, inklusive Ausübung der Upsize-Option und Greenshoe-Option)
erhöhen. Die implizite Marktkapitalisierung der Gesellschaft wird damit bei
einem Listing zwischen ca. 110 Mio. EUR und 136 Mio. EUR liegen (basierend auf
den vorstehend angeführten, minimalen und maximalen Grenzen der Preisspanne
und der Aktienanzahl sowie der Annahme, dass alle Wandelanleihen, die
Marinomed 2017 ausgegeben hat, gewandelt werden).
* Der Erlös aus dem Börsegang soll für die Finanzierung

o der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Budesolv,
o der Phase-II- und Phase-III-Studien von Tacrosolv,
o der Erweiterung der Marinosolv®-Technologie um zusätzliche Indikationen
(z.B. Lunge),
o der Erweiterung des Carragelose®-Produktportfolios (insbesondere durch die
Einführung der abschwellenden Produktlinie),
o der Steigerung des Bekanntheitsgrades von Carragelose®,
o der Mitfinanzierung zusätzlicher klinischer Studien für Carragelose® (z.B.
für die Zulassung in den USA) sowie für
o allgemeine Unternehmenszwecke wie den Aufbau einer kostengünstigen
Lieferkette für Niedrigpreismärkte und die Rückzahlung von Schulden
verwendet werden.

* Voraussichtlicher Zeitplan des Angebots

o Die Angebotsfrist wird am Donnerstag 24. Jänner 2019 fortgesetzt und
voraussichtlich bis Dienstag 29. Jänner 2019 laufen. Eine vorzeitige
Schließung bleibt vorbehalten.
o Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis des Bookbuilding-Verfahrens
bestimmt und voraussichtlich am 29. Jänner 2019 veröffentlicht.
o Die Zulassung zur Notierung der Aktien im Amtlichen Handel (prime market
Segment) der Wiener Börse unter dem Symbol "MARI" wurde beantragt. Die
Erstnotiz soll voraussichtlich am 1. Februar 2019 erfolgen.

* Erste Group fungiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
goetzpartners securities fungiert als Co-Lead Manager.

Dr. Andreas Grassauer, Chief Executive Officer of Marinomed, erläutert:
"Da wir seit Unterbrechung der Angebotsfrist äußerst positives Feedback von
nationalen und internationalen Investoren erhalten haben, freuen wir uns sehr,
unser Unternehmen dem Kapitalmarkt zu öffnen, um uns dadurch mehr strategische
Flexibilität für zukünftiges Wachstum zu verschaffen. Durch den Börsegang können
wir Produktentwicklungen vorantreiben, in neue Märkte expandieren und
Wachstumsmöglichkeiten voll nützen. Wir sind der Gesundheit der Menschen
verpflichtet und erschaffen aus wissenschaftlichen Ideen neue Patente, Marken
und Produkte. Mit unseren innovativen Entwicklungen und Produkten wollen wir
Krankheiten im Bereich Nase, Augen sowie Lunge schneller, wirksamer und mit
geringeren Nebenwirkungen behandeln."

In den ersten Wochen des Jahres 2019 konnte Marinomed bereits bedeutende
strategische Meilensteine und operative Erfolge erzielen, die das medizinische
und kommerzielle Potenzial von Marinosolv® und Carragelose® bestätigen. Bei der
Technologieplattform Marinosolv® wurde mit Link Health Pharma Co., Ltd, eine
führende chinesische Pharma-Gruppe mit Standorten in Guangzhou, China, und in
Amsterdam, Niederlande, bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase ein
strategischer Partner für den wichtigen chinesischen Markt gefunden. Mitte
Jänner genehmigte die Europäische Investitionsbank (EIB) zudem die Finanzierung
eines von Marinomed beantragten Forschungsprojekts. Damit sollen dem Unternehmen
nach Abschluss der entsprechenden Verträge zusätzliche Mittel in der Höhe von
insgesamt bis zu EUR 15 Mio. für Forschung und Entwicklung zur Verfügung
gestellt werden, welche in den Jahren 2019-2022 ausgezahlt und zwischen 2024-
2027 zurückzuführen sein werden.

Über Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.
Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative
patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.
Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die
mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden.
Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen
Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und
Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

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Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Österreich
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seiner Nachträge), welcher am 16. November 2018 gebilligt und veröffentlicht
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der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage eines solchen Prospekts erfolgen.
Jegliche Kauforders in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft, die vor der
Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Der
Prospekt sowie die Nachträge zum Prospekt sind bei Marinomed Biotech AG,
Veterinärplatz 1, A-1210 Wien, oder auf der Webseite von Marinomed Biotech AG
(https://www.marinomed.com/angebot) kostenfrei erhältlich.

Erste Group Bank AG ("Sole Global Coordinator") handelt ausschließlich für die
Marinomed Biotech AG und keine andere Person im Zusammenhang mit dem Angebot von
Wertpapieren der Marinomed Biotech AG. Sie wird keine andere Person als ihre
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Biotech AG about future events. These forward-looking statements are subject to
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Rückfragehinweis:
Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T +43 (0)1 250 77 4460
E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 504 69 87 331
E-Mail: r.mayrl@metrum.at
http://www.metrum.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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