BioLineRX verkündet die Preisfestsetzung eines öffentlichen Zeichnungsangebots über 15,4 Millionen USD für seine amerikanischen American Depositary Shares und Optionen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE:
BLRX), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen
Forschung, das sich auf die Onkologie und Immunologie spezialisiert
hat, verkündete heute die Preisfestsetzung eines öffentlichen
Zeichnungsangebots für 28.000.000 American Depositary Shares ("ADS")
für jeweils eine Stammaktie des Unternehmens sowie von Optionen für
28.000.000 ADSs zu einem öffentlichen Zeichnungspreis von 0,55 USD
pro ADS und entsprechender Option. Die Optionen sind unmittelbar
ausübbar, verlöschen nach fünf Jahren ab dem Ausgabedatum und haben
einen Ausübungspreis von 0,75 USD pro ADS. Der Bruttoerlös des
Angebots für das Unternehmen wird vor Abzug von Emissionsabschlägen
und Provisionen und der geschätzten durch BioLineRx zahlbaren
Ausgabekosten sowie unter Ausschluss der Optionsausübung auf 15,4
Millionen USD geschätzt. Alle Wertpapiere dieses Angebots werden
durch BioLineRx veräußert. Das Angebot soll je nach den üblichen
Abschlusskonditionen am oder um den 7. Februar 2019 geschlossen
werden. BioLineRx wird den Nettoerlös aus dem Angebot voraussichtlich
für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, die unter anderem das
Betriebskapital und die Finanzierung klinischer Studien umfassen
können.

Oppenheimer & Co. agiert als alleiniger Konsortialführer für das
Angebots. Maxim Group LLC agiert als Ko-Konsortialführer für das
Angebot.

Die oben erwähnten Wertpapiere werden gemäß einer
Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement, Akte Nr.
333-222332) ausgegeben, die zuvor bei der amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ("SEC")
eingereicht und für wirksam erklärt wurde. Am 4. Februar 2019 wurde
ein vorläufiger Prospektnachtrag für das Angebot bei der SEC
eingereicht, der auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar
ist. Der endgültige begleitende Prospekt zum Angebot wird bei der SEC
eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar
sein. Zudem können Exemplare des endgültigen begleitenden Prospekts,
sobald verfügbar, bei Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad St., 26th
Floor, New York, New York 10004, USA, Ansprechpartner: Syndicate
Prospectus Department, sowie telefonisch unter: (212) 667-8055 oder
per E-Mail unter: EquityProspectus@opco.com bezogen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein
Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit
erfolgen, in dem oder der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser
Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Informationen zu BioLineRx

BioLineRx ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der
klinischen Forschung, das sich auf die Onkologie spezialisiert hat.
Das Unternehmen lizenziert neuartige Wirkstoffe, entwickelt diese in
der präklinischen und/oder klinischen Phase und arbeitet danach mit
Pharmaunternehmen zusammen, um die klinische Entwicklung und/oder die
Vermarktung voranzutreiben.

Die führenden therapeutischen Kandidaten von BioLineRx sind:
BL-8040, eine Krebsplattform, die eine Phase-2a-Studie für
rezidivierende/refraktäre aktue myeloische Leukämie ("AML")
erfolgreich absolviert hat, sich mitten in einer Phase-2b-Studie als
Konsolidierungsbehandlung für AML befindet und für die eine
Phase-3-Studie zur Mobilisierung von Stammzellen für autologe
Transplantation initiiert wurde, sowie AGI-134, eine in der
Entwicklung befindliche Immuntherapiebehandlung für mehrere solide
Tumore, für die kürzlich ein Phase-1/2a-Studie eingeleitet wurde.
Darüber hinaus unterhält BioLineRx eine strategische Partnerschaft
mit Novartis zur gemeinsamen Entwicklung ausgewählter neuartiger
Medikamentenkandidaten aus Israel, eine Kooperationsvereinbarung mit
MSD (in den Vereinigten Staaten und Kanada als Merck bekannt), auf
deren Grundlage das Unternehmen eine Phase-2a-Studie bei
Bauchspeicheldrüsenkrebs unter Verwendung einer Kombination aus
BL-8040 und KEYTRUDA® (Pembrolizumab) durchführt, und eine
Kooperationsvereinbarung mit Genentech Inc., einem Unternehmen der
Roche-Gruppe, um die Kombination von BL-8040 und Atezolizumab von
Genentech in mehreren Phase-1b/2-Studien für mehrere Indikationen von
soliden Tumoren und AML zu untersuchen.

Verschiedene Aussagen in dieser Mitteilung über die zukünftigen
Erwartungen von BioLineRx sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche
Aussagen enthalten Begriffe wie "kann", "erwartet", "antizipiert",
"glaubt", und "beabsichtigt" und beschreiben Ansichten hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse. Derlei zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Errungenschaften von BioLineRx wesentlich von den zukünftigen
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit
enthalten sind. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Veränderungen
in den Beziehungen zu den Kooperationspartnern; die Auswirkungen
wettbewerbsfähiger Produkte und technologischer Veränderungen;
Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte; und die
Fähigkeit, technologische Verbesserungen umzusetzen. Diese und andere
Faktoren werden im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten
Geschäftsberichts von BioLineRx auf Formular 20-F, der am 6. März
2018 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde,
und den weiteren von BioLineRx bei der Securities and Exchange
Commission eingereichten Unterlagen ausführlicher erläutert. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln darüber hinaus nur die Ansicht
von BioLineRx zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und sollten nicht
als Grundlage für die Ansichten des Unternehmens zu einem späteren
Zeitpunkt herangezogen werden. BioLineRx übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen, es
sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Tim McCarthy
LifeSci Advisors
LLC
+1-212-915-2564
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