Spark Networks SE geht endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Zoosk, Inc. ein und schafft damit das zweitgrößte Dating-Unternehmen Nordamerikas

- Spark erwartet durch diese Transaktion eine deutliche
Margensteigerung und strebt für 2020 ein Bereinigtes EBITDA von über
50 Millionen US-Dollar an

- Zahl der monatlich zahlenden Abonnenten wird sich
voraussichtlich auf mehr als 1 Million weltweit verdoppeln

- Zwei Drittel des Pro-Forma-Umsatzes des zusammengeführten
Unternehmens werden aus Nordamerika stammen

Berlin und San Francisco (ots/PRNewswire) - Spark Networks SE
(NYSE American: LOV), ein führendes globales Dating-Unternehmen, gab
heute das Eingehen einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von
Zoosk, Inc. bekannt. Die Zusammenlegung wird mit über einer Million
monatlich zahlenden Abonnenten auf beiden Plattformen zu einer
deutlichen Zunahme von Sparks Größenordnung führen. Spark erwartet,
dass die Transaktion zu einer deutlichen Margensteigerung im Jahr
2020 und darüber hinaus führen wird.

"Zoosk ist eine der stärksten Dating-Apps auf dem
nordamerikanischen Markt, die die Hälfte des 5 Milliarden Dollar
Potenzials im globalen Online-Dating-Markt ausmacht", sagte Jeronimo
Folgueira, Chief Executive Officer von Spark Networks SE. "Ebenso war
Nordamerika ein wichtiger strategischer Markt für Spark und der
Schwerpunkt unserer Wachstumsinitiativen. Unser Deal mit Zoosk
schafft die zweitgrößte Online-Dating-Plattform in Nordamerika und
das zweitgrößte börsennotierte Dating-Unternehmen der Welt. In den
letzten 18 Monaten hat unser Managementteam erfolgreich Akquisitionen
integriert und neue Marken entwickelt. Als Ergebnis dieser Bemühungen
umfasst unser Markenportfolio nun SilverSingles, das unsere
Erwartungen weiterhin übertrifft, und die Marken Christian Mingle,
Jdate und JSwipe, die alle seit ihrer Übernahme Ende 2017 deutliche
Aufwärtstrends erzielt haben. Unsere Übernahme von Zoosk ist die
transformativste Transaktion in unserer Geschichte, und wir erwarten,
dass dadurch unsere Position im Online-Dating-Markt eine sofortige
Stärkung erfährt. Mit der zunehmenden Größenordnung, die sich aus dem
Zusammenschluss ergibt, sehen wir einen klaren Weg zur Verbesserung
der Rentabilität und eine größere Chance, in Innovations- und
Wachstumsinitiativen zu investieren, die den Unternehmenswert
steigern."

Mit der Aufnahme von Zoosk wird Spark doppelt so groß werden und
das zusammengefasste Geschäft wird einen wesentlich größeren Wert
schaffen als die beiden eigenständigen Unternehmen für sich:

- Nach Abschluss der Integrationspläne erwartet Spark eine deutliche
Steigerung der Bereinigten EBITDA-Marge. Für 2020 erwartet Spark
ein Bereinigtes EBITDA von über 50 Millionen US-Dollar.
- Etwa zwei Drittel des Umsatzes des zusammengeführten Unternehmens
werden in Nordamerika erzielt, was das Ziel von Spark - eine
wachsende und profitable Präsenz im größten Dating-Markt der Welt
aufzubauen - vorantreibt.

"Wir freuen uns, dazu beizutragen, ein so breites und
leistungsstarkes Markenportfolio zu schaffen, das die spezifischen
Bedürfnisse der Nutzer im Dating-Markt weltweit abdeckt, während wir
gleichzeitig das Beste aus beiden Unternehmen nutzen, um eine
Weltklasse-Plattform zu schaffen, die Kunden über diese Marken hinweg
bedient", sagte Steven McArthur, CEO von Zoosk, der dem Board of
Directors von Spark beitreten wird.

Einzelheiten zur Transaktion

Im Rahmen der Vereinbarung wird Spark 100 % der Aktien von Zoosk
mit einer Kombination aus Bargeld und Aktien erwerben, wobei das
Unternehmen auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktien von Spark
Networks SE am 20. März 2019 mit rund 255 Millionen US-Dollar
bewertet wird.

Spark wird 12,98 Millionen American Depository Shares (ADSs) im
Wert von rund 150 Millionen US-Dollar ausgeben, basierend auf dem
Schlusskurs der Aktien der Spark Networks SE von 11,53 US-Dollar am
20. März 2019. Darüber hinaus erhalten die Zoosk-Aktionäre bei
Abschluss eine Nettobarzahlung in Höhe von 95 Millionen US-Dollar und
10 Millionen US-Dollar durch eine aufgeschobene Barzahlung im
Dezember 2020, die durch eine neue, vorrangig besicherte Kreditlinie
in Höhe von 120 Millionen US-Dollar finanziert wird.

Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang des dritten Quartals
2019 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von
Spark Networks SE, des Erhalts einer Genehmigung zur Ausgabe der ADS
und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen. Über 75 %
der Spark-Aktionäre haben ihre Zusage gegeben, für die Transaktion zu
stimmen. Die Transaktion wurde sowohl vom Spark- als auch vom
Zoosk-Vorstand einstimmig genehmigt.

Aufgrund des Zeitpunkts dieser Transaktion und anderer
Überlegungen stimmt der Ausblick von Spark für 2019 nicht mehr mit
der vorläufigen Prognose für 2019 überein, die am 30. August 2018 als
Teil der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2018 von Spark Networks
veröffentlicht wurde. Spark konzentriert sich darauf, die
Integrationsaufgaben nach der Fusion so effizient wie möglich
abzuschließen und geht davon aus, dass seine Bemühungen im Jahr 2020
zu einem Bereinigten EBITDA von mindestens 50 Millionen US-Dollar
führen werden.

Piper Jaffray & Co. fungiert als exklusiver Finanzberater von
Zoosk bei der geplanten Transaktion und Fenwick & West LLP als
Rechtsberater von Zoosk. Darüber hinaus arrangierte Piper Jaffray &
Co. das Staple Financing für Zoosk. Morrison & Foerster LLP war als
Rechtsberater für Spark tätig.

Unternehmensführung und Struktur

Das bestehende Führungsteam von Spark Networks SE wird das
zusammengeführte Unternehmen leiten. Jeronimo Folgueira wird
weiterhin als Chief Executive Officer, Robert O'Hare, als Chief
Financial Officer, Michael Schrezenmaier als Chief Operating Officer,
Ben Hoskins als Chief Technology Officer, Luciana Telles als Chief
Marketing Officer und Gitte Bendzulla als General Counsel tätig sein.
Der Hauptsitz von Spark bleibt in Berlin, Deutschland.

Nach dem Abschluss wird Spark Networks SE Steven McArthur, den CEO
von Zoosk, und Deepak Kamra, den General Partner bei Canaan Partners,
dem größten Aktionär von Zoosk, in den Vorstand von Spark berufen.

Telefonkonferenz

Spark Networks SE wird am Freitag, den 22. März 2019, um 8:00 Uhr
Pacific Time (11:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz zur
Erörterung der Transaktion durchführen. Im Anschluss an die
vorbereiteten Ausführungen wird die Konferenz in einen
Frage-und-Antwort-Teil übergehen.

Gebührenfrei aus den USA: 1-877-705-6003
Gebührenfrei aus Deutschland: 0-800-182-0040
Gebührenpflichtig/International: 1-201-493-6725

Spark Networks wird auch einen Webcast der Telefonkonferenz
veranstalten, der im Bereich Investor Relations auf der Website von
Spark Networks unter https://www.spark.net/investor-relations/home
zur Verfügung gestellt wird.

Ungefähr drei Stunden nach Abschluss der Telekonferenz und bis zum
5. April 2019 steht eine Aufzeichnung der Konferenz zur Verfügung.

Aufzeichnung:

Gebührenfrei aus den USA: 1-844-512-2921
Gebührenpflichtig/International: 1-412-317-6671
Passcode: 13689010

Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Das Bereinigte EBITDA ist definiert als das Ergebnis vor Zinsen,
Steuern, Abschreibungen, aktienbasierter Vergütung, Wertminderung
immaterieller Vermögenswerte und einmaligen Kosten. Das Bereinigte
EBITDA ist keine nach den IFRS definierte Kennzahl. Die am ehesten
vergleichbare IFRS-Kennzahl für das bereinigte EBITDA ist der
Netto(verlust)/-gewinn der jeweiligen Periode. Diese Kennzahl ist
eine der wichtigsten Kennzahlen, anhand derer Spark die Leistung
seiner Geschäftseinheiten, sein Budget und seine Prognose bewertet
und das Management entlohnt. Spark ist der Ansicht, dass diese
Kennzahl dem Management und den Investoren eine durchgängige Sicht
auf das Kernergebnis aus dem laufenden Geschäft im Periodenvergleich
ermöglicht und die Auswirkungen von Posten ausschließt, die Spark
nicht als repräsentativ für seine laufende Betriebsleistung erachtet,
einschließlich: (i) nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte
Vergütung, Wertminderungen von Vermögenswerten, nicht
zahlungswirksame Währungsumrechnungsdifferenzen, (ii) einmalige
Posten, die in den letzten zwei Jahren nicht aufgetreten sind und in
den nächsten zwei Jahren voraussichtlich nicht wiederkehren werden,
einschließlich Abfindungen, Transaktionsgebühren und
Integrationskosten, und (iii) aufgegebene Geschäftsbereiche. Das
Bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für den Jahresfehlbetrag
(gemäß IFRS) zur Analyse der Betriebsleistung oder Finanzlage von
Spark angesehen werden, da das Bereinigte EBITDA nicht nach IFRS
definiert ist.

Die Erwartung von Spark in Bezug auf das Bereinigte EBITDA für das
zusammengelegte Unternehmen im Jahr 2020 schließt bestimmte Kosten
und Aufwendungen aus. Es wird erwartet, dass die Anpassungen des
EBITDA in diesen Perioden im Allgemeinen ähnlich sind wie die Arten
von Aufwendungen und Kosten, die in früheren Quartalen nicht im
Bereinigten EBITDA enthalten waren, wie (i) nicht zahlungswirksame
Posten wie aktienbasierte Vergütung, Wertminderungen von
Vermögenswerten, nicht zahlungswirksame
Währungsumrechnungsdifferenzen im Zusammenhang mit einem
konzerninternen Darlehen und (ii) einmalige Posten, die in den
letzten zwei Jahren nicht aufgetreten sind und in den nächsten zwei
Jahren voraussichtlich nicht wiederkehren werden. Der Ausschluss
dieser Aufwendungen und Kosten in zukünftigen Perioden wird
erhebliche Auswirkungen auf das Bereinigte EBITDA des
zusammengeführten Unternehmens haben. Spark Networks SE und Zoosk
sind aufgrund der Unsicherheit und Variabilität der Art und Höhe
dieser zukünftigen Aufwendungen und Kosten nicht in der Lage, eine
Überleitung dieser Nicht-IFRS-konformen Finanzvorschau auf die
entsprechende IFRS-Kennzahl ohne unverhältnismäßigen Aufwand
vorzunehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne von Abschnitt 27 A des Securities Act von 1933 in der geltenden
Fassung sowie Abschnitt 21 E des Securities Exchange Act. Bei allen
Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen, die
sich auf historische Tatsachen beziehen, handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistungen
oder Erfolge von Spark Networks SE oder Zoosk oder des
zusammgengeführten Unternehmens wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser
Pressemitteilung und weder Spark Networks SE noch Zoosk übernehmen
die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Wir
weisen die Leser darauf hin, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von
denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum
Ausdruck gebracht, impliziert oder prognostiziert werden. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt
auf, Aussagen mit zukunftsgerichteten Ausdrücken wie "werden" und
"erwarten"; Aussagen über die Vorteile des
Unternehmenszusammenschlusses für das bestehende Markenportfolio und
unsere Positionierung im Online-Dating-Markt; Aussagen über die
Fähigkeit, überdurchschnittliches Wachstum voranzutreiben,
Kosteneinsparungen zu erzielen, die Marge zu steigern und die
Größenordnung zu verbessern; Aussagen über die Transaktion, die einen
klaren Weg zu Rentabilitätssteigerungen bieten und unsere Fähigkeit,
in Innovations- und Wachstumsinitiativen zu investieren, um den
Unternehmenswert zu steigern, deutlich zu erhöhen; Aussagen über den
Wert des zusammengeführten Unternehmens, das den Wert von Zoosk und
Spark als eigenständige Unternehmen übersteigt; Aussagen über die
Stärke der Dating-App von Zoosk; Aussagen über die Fähigkeit, die
Stärken jedes Unternehmens zu nutzen, um eine außergewöhnliche
Benutzererfahrung zu bieten und den Shareholder Value zu steigern;
Aussagen über die erwartete Größe des zusammengeführten Unternehmens;
Aussagen über die prognostizierten Finanzergebnisse des
zusammengeführten Unternehmens für 2020 und darüber hinaus; Aussagen
über die Abonnenten und den Umsatz des zusammengeführten
Unternehmens; Aussagen über die Pläne, Ziele, Erwartungen und
Absichten des zusammengeführten Unternehmens und andere Aussagen, die
keine historischen Tatsachen darstellen. Unter anderem können die
folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen: (i)
die Möglichkeit, dass die geplante Transaktion nicht wie erwartet
oder überhaupt abgeschlossen wird, weil erforderliche Genehmigungen
von Aktionären oder andere Genehmigungen und andere Bedingungen für
den Abschluss nicht oder nicht rechtzeitig oder überhaupt vorliegen;
(ii) Änderungen des Aktienkurses von Spark Networks SE vor dem
Abschluss, einschließlich als Ergebnis der finanziellen Leistung von
Spark Networks SE oder Zoosk vor dem Abschluss, oder allgemeiner
aufgrund breiterer Börsenbewegungen, und der Leistung von
Peer-Group-Unternehmen; (iii) das Risiko, dass der Nutzen aus der
Transaktion nicht vollständig realisiert wird oder länger als
erwartet bis zur Realisierung benötigt, auch infolge von
Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, der
Zinssätze und Wechselkurse, der Geldpolitik, der Gesetze und
Vorschriften und ihrer Durchsetzung sowie des Grades an Wettbewerb in
den geografischen und geschäftlichen Bereichen, in denen Spark
Networks SE und Zoosk tätig sind; (iv) die Fähigkeit, die Geschäfte
von Spark Networks SE und Zoosk unverzüglich und effektiv zu
integrieren; (v) die Reaktion auf die Transaktion von Kunden,
Mitarbeitern und Gegenparteien der Unternehmen; (vi) die Abzweigung
der Managementzeit bei fusionsbedingten Fragen; (vii) niedriger als
erwartete Einnahmen, Verschlechterung der Kreditqualität oder eine
Verringerung des Nettoergebnisses; und (viii) andere Risiken, die in
den öffentlichen Unterlagen beschrieben sind, die von Spark bei der
SEC eingereicht worden sind. Weitere Informationen finden Sie unter
den Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Spark Networks auf
Formular 20-F und anderen Einreichungen bei der SEC aufgeführt sind.

Zusatzinformationen zur Übernahme und wo diese zu finden sind

Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre von Zoosk, und
die Ausgabe der ADS, die einen Teil der Vergütung umfassen, bedarf
der Zustimmung der Aktionäre von Spark Networks SE. Diese Mitteilung
stellt weder eine Empfehlung zugunsten einer Abstimmung über die
Transaktion dar, noch ist sie eine Werbung für Stimmrechtvollmachten
im Zusammenhang mit einer solchen Abstimmung. Spark Networks SE wird
im Zusammenhang mit der Transaktion eine Aktionärsversammlung
abhalten. Die Parteien beabsichtigen, dass Spark Networks SE im
Rahmen der Transaktion Aktienersatzscheine (American Depositary
Shares, ADS) in Anlehnung an eine Ausnahme von der
Registrierungspflicht gemäß Abschnitt 3(a)(10) des Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgibt, nachdem der
Commissioner des California Department of Business Oversight eine
Anhörung zur Angemessenheit einberufen hat. Den Aktionären von Zoosk
wird empfohlen, die Wichtigen Informationen über die Transaktion und
Einzelheiten über die Anhörung zur Angemessenheit, einschließlich
einer förmlichen Mitteilung über die Anhörung, zu lesen, die
veröffentlicht und den Aktionären von Zoosk gemäß § 25142 des
California Corporations Code zur Verfügung gestellt werden, und den
Aktionären der Spark Networks SE wird empfohlen, die Wichtigen
Informationen über die Transaktion zu lesen, die in Unterlagen für
die Aktionärsversammlung enthalten sind.

Das Informationsdokument, die Mitteilung über die Anhörung zur
Angemessenheit und andere relevante Materialien können (sobald sie
öffentlich verfügbar sind) kostenlos durch Kontaktaufnahme mit Spark
Networks SE unter legal@affinitas.de bezogen werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

INFORMATIONEN ZU SPARK NETWORKS SE

Spark Networks SE ist ein führendes globales Dating-Unternehmen
mit einem Portfolio von Premium-Marken, die für Singles entwickelt
wurden, die ernsthafte und langfristige Beziehungen suchen. Das
Unternehmen ist in 29 Ländern weltweit präsent und an der Börse NYSE
American LLC unter dem Tickersymbol "LOV" notiert.

Zum Portfolio der Online-Dating-Marken von Sparks gehören u. a.
EliteSingles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2399518-1&h=2998445
692&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D239
9518-1%26h%3D3916154495%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.elitesingles.co
m%252F%26a%3DEliteSingles&a=EliteSingles), SilverSingles (https://c21
2.net/c/link/?t=0&l=de&o=2399518-1&h=3004144781&u=https%3A%2F%2Fc212.
net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399518-1%26h%3D3906994162%2
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es&a=SilverSingles), Christian Mingle (https://c212.net/c/link/?t=0&l
=de&o=2399518-1&h=78099931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft
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252Fwww.christianmingle.com%252F%26a%3DChristian%2BMingle&a=Christian
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673352&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D
2399518-1%26h%3D983188124%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jdate.com%252
Fen-us%26a%3DJdate&a=Jdate), eDarling (https://c212.net/c/link/?t=0&l
=de&o=2399518-1&h=2244436082&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3
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F%252Fwww.edarling.de%252F%26a%3DeDarling&a=eDarling), JSwipe (https:
//c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2399518-1&h=53071739&u=https%3A%2F%2Fc2
12.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399518-1%26h%3D330937187
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Adventist Singles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2399518-1&h=26
76808242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%
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inglesconnection.com%252F%26a%3DAdventist%2BSingles&a=Adventist+Singl
es) und LDS Singles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2399518-1&h=
2082148409&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26
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es.com%252F%26a%3DLDS%2BSingles&a=LDS+Singles). Das Unternehmen
entstand 2017 durch die Fusion der Affinitas GmbH (gegründet 2008)
und der Spark Networks Inc. (gegründet 1997).

INFORMATIONEN ZU ZOOSK, INC.

Zoosk (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2399518-1&h=3705367800&
u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399518
-1%26h%3D1141405302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zoosk.com%252F%26a%
3DZoosk&a=Zoosk) betreibt eine führende globale
Online-Dating-Plattform und nutzt eine proprietäre Technologie, um
Millionen von Mitgliedern in Ländern auf der ganzen Welt sowohl
online als auch über ihre mobilen Apps zu verbinden.

Investoren:
Robert O'Hare
Chief Financial Officer
rohare@spark.net

Pressekontakt:
Denise Garcia
Hayflower Partners
Denise@HayflowerLLC.com
Phoebe Dunn
press@spark.net
Photo -
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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/833765/Spark_Networks_Zoosk_p
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Original-Content von: Spark Networks SE, übermittelt durch news aktuell