CTP einigt sich auf 1,9 Mrd. EUR konsortiiertes Finanzierungspaket in der größten Immobilientransaktion von CEE im Jahr 2019

Prag (ots/PRNewswire) - CTP und ein Konsortium aus drei
Bankengruppen einigten sich auf ein Versicherungspaket in Höhe von
1,9 Mrd. EUR für das tschechische Industrieportfolio von CTP, das aus
200 Gebäuden und 2,7 Mio. m2 erstklassiger Industriefläche besteht.
Bei der bisher größten Immobilientransaktion in Mittel- und Osteuropa
sehen die 7-Jahres-Darlehen die Refinanzierung bestehender
Liegenschaften in Höhe von 1,6 Mrd. EUR vor und erhöhen die
Neufinanzierung in Höhe von 269 Mio. EUR für Projekte, die in den
nächsten 18 Monaten abgeschlossen werden sollen.

"Wir freuen uns, unsere kontinuierliche Zusammenarbeit und unsere
vertieften Beziehungen zu unseren wichtigsten Bankpartnern mit dem
Abschluss dieser Meilenstein-Konsortialkredittransaktion zu
bestätigen. Dieser Deal sichert unsere Finanzierung in der
Tschechischen Republik mittelfristig und wird uns wesentlich dabei
helfen, unser nächstes Ziel zu erreichen, nämlich unseren Grundbesitz
auf 10 Millionen Quadratmeter zu erhöhen", so Remon Vos, CEO der CTP
Group.

Die Transaktion konsolidiert 40 bestehende Darlehensverträge zu
einem einzigen Konsortialkredit. "Die neue Kreditstruktur vereinfacht
unsere bisherigen Finanzierungsvereinbarungen erheblich und macht uns
fitter für die Zukunft. Wir können die Kreditverwaltung und
-abwicklung rationalisieren und von einer sicheren Finanzierung
unseres Industrieportfolios mittelfristig profitieren sowie
zusätzlich unsere Finanzierung für die nächsten 18 Monate ergänzen",
kommentierte Zden?k Raus, CTP CFO für die Tschechische Republik.

"Das Transaktionsvolumen von 1,9 Mrd. EUR macht den Deal zur
bisher größten Immobilientransaktion in Mittel- und Osteuropa, nicht
nur in der Tschechischen Republik. Alle Stakeholder -- insbesondere
unsere Mieter -- profitieren von der stabilen und sicheren
Finanzierung, die sich aus dieser Transaktion ergibt, so dass sie
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und CTP weiterhin
marktführende Dienstleistungen anbieten kann. Die starken
langfristigen Beziehungen, die wir mit unseren Banken haben und die
durch diesen Deal bestätigt wurden, bilden die Grundlage für die
weitere Zusammenarbeit in Bezug auf unser CEE-Portfolio, das sich nun
auf über 5,0 Mio. m2 beläuft", so Richard Wilkinson, CFO der Gruppe.

"Dieser Deal setzt einen neuen Maßstab für
Immobilienfinanzierungen in Mittel- und Osteuropa in Bezug auf Größe
und Komplexität. Er unterstreicht die führende Position der Central
Erste Group in der Region Mitteleuropa und der ?eská spo?itelna in
der Tschechischen Republik. Dies war ein Deal, der unsere
ausgezeichnete und langfristige Beziehung mit CTP fortsetzt",
erklärten Patrick Zehetmayr, Leiter der Immobilienfinanzierung bei
der Erste Group, und Pavel Krá?mar, Vorstandsmitglied der ?eská
spo?itelna.

"Wir freuen uns sehr, CTP bei diesem historischen Deal
unterstützen zu können, der wieder einmal unsere Fähigkeit zeigt,
unsere Kunden mit bahnbrechenden Finanzstrukturen zu unterstützen",
so Matteo Pietropoli, Leiter CEE Financing bei UniCredit, und
Slavomir Bea, Leiter der CIB in der Tschechischen Republik und der
Slowakei bei UniCredit, in einer gemeinsamen Erklärung.

"Dieser Deal beweist erneut das Engagement der Société Générale
für die Region Mitteleuropa und der Komer?ní banka für die
Tschechische Republik und unterstreicht die Fähigkeit unserer Gruppe,
innovative und kreative Lösungen zu unterstützen, welche die
Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Die Größe und Komplexität dieses
Deals boten einzigartige Herausforderungen und wir sind stolz darauf,
sie gelöst zu haben. Diese Vereinbarung setzt einen neuen Standard
für die Finanzierung in Mittel- und Osteuropa und wir freuen uns
sehr, CTP unterstützt zu haben", erklärte Jean-Pierre Cherbit von
Société Générale Corporate & Investment Banking und David Formánek,
Vorstandsmitglied der Komer?ní banka.

Die juristische Seite der Transaktion wurde im Auftrag von CTP
durch M&A und die Transaktionsanwältin Kv?ta Vojtová mit
Unterstützung des lokalen Banken- und Unternehmensteams von CTP
gehandhabt.

Mandatierte Hauptarrangeure:
Erste Group Bank AG und ?eská spo?itelna, a.s.,
Société Générale S.A. und Komer?ní banka, a.s.,
UniCredit S.p.A. und UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Bevollmächtigter:

Komer?ní banka, a.s. (Radim Exner, Ladislav Malina)

Sicherheitbevollmächtigter:

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Externe Berater:Für CTP:
Juristische Dienstleistungen: Clifford Chance Prague LLP (Milos
Felgr, Marian Husár)
Finanzberater: Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)

Für die unterzeichnenden Banken:
Juristische Dienstleistungen: White & Case s.r.o., advokátní kancelá?
(Jan Linda, Václav Kubr)
Steuer-/Finanzberater: KPMG ?eská Republika s.r.o. (Petr Toman, Pavel
Falout)
Technische Berater: Arcadis Czech Republic s.r.o. (Jan Podzimek, Jan
Jur?í?ek)
Bewertung: CBRE s.r.o. (Russell Swain), Jones Lang Lasalle s.r.o.
(Jan Zibura)

Für den Sicherheitsbeauftragten:

Juristische Dienstleistungen: DLA Piper Prague LLP (Jakub Adam,
Petr Koblovský)

Notarielle Dienstleistungen:

JUDr. Helena Divisová (Martin Divis)

Über CTP (https://www.ctp.eu/company/about-us/)

CTP ist ein alle Dienstleistungen abdeckender, gewerblicher
Immobilienentwickler und -verwalter, spezialisiert auf die Errichtung
und Verwaltung von nach Kundenwunsch gestalteten
High-Tech-Business-Parks für führende ausländische und inländische
Unternehmen, die strategische Investitionen in seine neuen oder
erweiterten Geschäftsprojekte tätigen. CTP ist Eigentümer des CTPark
Network, des größten integrierten Systems von Premium-Businessparks
in Mittel- und Osteuropa, mit über 5,0 Millionen Quadratmetern von
Immobilien der A-Klasse an mehr als 90 strategischen Standorten in
acht Ländern.

Pressekontakt:
Katerina Wheeler
CTP Public Relations Representative
katerina.wheeler@prlounge.cz
+420 724639112

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