EANS-Adhoc: ams AG / Letzte Chance für OSRAM-Aktionäre, sich das attraktive ams-Angebot von EUR 41,00 zu sichern

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Fusion/Übernahme/Beteiligung
27.11.2019

Premstaetten - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
(VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE
VERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE

* ams hält fest, dass 3,3% der OSRAM-Aktionäre ihre Aktien per Stand 27.
November 2019 in das Angebot eingereicht haben
* ams legt allen OSRAM-Aktionären nahe, die dies noch nicht getan haben, ihre
OSRAM-Aktien im Rahmen des Angebots einzureichen, um die
Mindestannahmeschwelle von 55% zu erreichen
* ams bestätigt, für mindestens 6 Monate keine weiteren OSRAM-Aktien zu kaufen
und kein weiteres Angebot für OSRAM aufzulegen, falls das Angebot die
Mindestannahmeschwelle von 55% nicht erreichen sollte

Premstätten, Österreich (27. November 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, hält fest, dass 3,3% der
Aktionäre der OSRAM Licht AG ("OSRAM") ihre Aktien per Stand 27. November 2019,
18:00 Uhr (MEZ) im Rahmen des Übernahmeangebots von ams für EUR 41,00 je OSRAM-
Aktie ("Angebot") eingereicht haben. Das Angebot unterliegt einer
Mindestannahmeschwelle von 55% (einschließlich der direkten Beteiligung von ams
an OSRAM in Höhe von 19,99%) und endet am 5. Dezember 2019 um Mitternacht (MEZ).

Um eventuelle Marktspekulationen zu beenden, bestätigt ams, weder den
Angebotspreis von EUR 41,00 ändern noch die Mindestannahmeschwelle von 55%
senken zu wollen. ams sieht keine Vorteile in einer bedeutenden
Minderheitsbeteiligung an OSRAM ohne klaren Weg zur Erlangung von Kontrolle.
Sollte das Angebot die Mindestannahmeschwelle von 55% nicht erreichen, wird ams
daher pflichtgemäß alle Optionen für die Beteiligung an OSRAM prüfen und
bestätigt, für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten keine weiteren OSRAM-
Aktien zu erwerben und kein weiteres Angebot für OSRAM aufzulegen.

Dies ist nun die letzte Gelegenheit für OSRAM-Aktionäre, dieses strategisch
überzeugende und finanziell attraktive Angebot anzunehmen. Das Angebot
entspricht einer Prämie von 42% gegenüber dem unbeeinflussten OSRAM-Aktienkurs
am 2. Juli 2019 (EUR 28,92). ams ist der Ansicht, dass der Kurs der OSRAM-Aktie
im Falle eines Scheiterns des Angebots erheblich unter dem gegenwärtigen
Kursniveau liegen wird.

"Wir sind von der Attraktivität unseres Vorschlags für alle Stakeholder von
OSRAM überzeugt, der von Vorstand und Aufsichtsrat von OSRAM voll unterstützt
wird", sagte Alexander Everke, CEO von ams. "Dies ist die letzte Chance für
OSRAM-Aktionäre, sich den Angebotspreis von EUR 41,00 zu sichern, der eine
signifikante Prämie gegenüber dem Aktienkurs darstellt, zu dem OSRAM nach
unserer Einschätzung im Falle eines Scheiterns des Angebots handeln würde. Um
die Werthaltigkeit unseres Angebots zu unterstreichen haben wir eine umfassende
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) abgeschlossen,
einschließlich erweiterter Stakeholder-Verpflichtungen und Schutzklauseln für
OSRAM-Mitarbeiter zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Produktionsstandorten in
Deutschland."

ams legt allen OSRAM-Aktionären, die dies noch nicht getan haben, nahe, ihre
OSRAM-Aktien im Rahmen des Angebots einzureichen, um die Mindestannahmeschwelle
so bald wie möglich zu erreichen. Darüber hinaus sollten sich alle OSRAM-
Aktionäre bei ihren jeweiligen Depotbanken zu den relevanten Fristen erkundigen,
um nicht von der Einreichung in das Angebot ausgeschlossen zu werden. Die
Annahmefrist endet am 5. Dezember 2019 um Mitternacht (MEZ).

Weitere Informationen zur Angebotsunterlage - Webseite FAQ und telefonische
Hotline für Privataktionäre

Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen (FAQ) für Aktionäre ist im
Internet unter http://www.offer-ams-osram.de/ [http://www.offer-ams-osram.de/
] verfügbar.
Eine Hotline für Übernahmeangebote für Privataktionäre ist zwischen 09.00 und
18.00 Uhr (MEZ) täglich bis zum Ende der Angebotsfrist unter der Telefonnummer
+49 69 9517 9985 verfügbar.

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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:
AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:
>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/
company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/
/www.youtube.com/user/amsAnalog]
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die
Bedingungen und weitere das Angebot der ams Offer GmbH, einem 100%-igen
Tochterunternehmen von ams, an die Aktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen
sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die
darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus ist
diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams.
Die Verbreitung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung dieser
Bekanntmachung kann in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
und der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in
einer anderen Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnungen
unterliegen, sollten sich über die geltenden Anforderungen informieren und diese
beachten.
Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage und
unter Einhaltung von Section 14(e) des US Securities Exchange Act von 1934, der
diesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule
14d-1(d) abgegeben.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH oder für sie tätige
Broker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und in Übereinstimmung mit
anwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während oder nach Ablauf der
Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende
Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere
Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein
Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.
Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche
Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur
aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika findet nicht statt.
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen
(zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen
(zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete
Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten
unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen",
"zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben",
"hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten",
"würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet
sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden.
Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete
Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten
oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche
Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des
Industriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind,
und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf
den ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können,
die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung
enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete
Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich
zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die
Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei
es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen
Gründen.
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken des
ams-Konzerns. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.

Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Sprache: Deutsch

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