83 Mio. USD: NASCO AG schließt Refinanzierung ab - Arizona Heliumfeld

Hamburg (ots) - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO), ein Öl- und
Gas-Spezialist mit Sitz in Hamburg, hat eine langfristige Refinanzierung des
Heliumfelds DBK in Arizona, USA abgeschlossen. Die als Asset-Backed Security
(ABS), einem forderungsbesicherten Wertpapier, strukturierte Finanzierung
umfasst 83 Millionen US-Dollar. Die Senior Tranche wurde mit "Investment Grade"
eingestuft und deshalb mit hoher Bonität bewertet. Der Konsortialführer und
Strukturierungsberater der Transaktion war Guggenheim Securities, LLC mit Sitz
in New York, USA. Gezeichnet wurde das Papier von einer Gruppe aus namhaften
institutionellen Investoren unter der Führung der Investmentgesellschaft Nuveen,
ebenfalls mit Sitz in New York, USA.

"Über das vom Markt entgegengebrachte Vertrauen in unsere Assets, unser
Management und die Investitionsstrategie freuen wir uns sehr. Aufgrund des
Ratings durch eine der führenden Ratingagenturen der USA, konnte die
Gesellschaft Kapital zu "Investment Grade"- Konditionen aufzunehmen. Wir konnten
somit zu deutlich günstigeren Bedingungen umfinanzieren und sorgen für
langfristig weitaus mehr netto Cashflow. Ferner sind wir mit der
DBK-Refinanzierung die erste jemals umgesetzte und abgeschlossene
ABS-Transaktion im Bereich der Entwicklung, Produktion und Raffinierung von
Helium, abgesichert durch einen für 13 Jahre geschlossenen Abnahmevertrag," sagt
Jan Warstat, CEO von NASCO.

NASCO - bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der Welt

Die NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtet in den Ausbau
ihrer Helium-Aktivitäten, die sich bisher auf den Standort mit dem indianischen
Namen Dineh-Bi-Keyah (DBK) im Nord-Osten von Arizona, der sogenannten
"Four-Corner-Region" der USA konzentrieren. Besonderheit: Die Lagerstätte hat
einen überdurchschnittlich hohen - und weltweit sehr seltenen - Heliumanteil im
Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. Zum Vergleich: 0,5 Volumenprozent
gelten als Untergrenze für eine wirtschaftlich lohnende Förderung.

An den DBK und Boundary Butte Gas- und Heliumfeldern in Arizona und Utah ist
NASCO Mehrheitsanteilseigner. Die Firma hält 80 Prozent der Konzessionen und
kontrolliert 80 Prozent der Operatorfirma, Capitol Operating Group, LLC.

Helium - weltweit steigende Nachfrage

Das Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erde nur begrenzt
verfügbar. Folge: Die Helium-Preise steigen kontinuierlich. Die USA sind der
größte Markt für Helium, gefolgt von Asien und Europa. Wirtschaft und
Wissenschaft weltweit benötigen Helium für vielfältige Einsatzmöglichkeiten -
vornehmlich als Kältemittel für Tiefsttemperaturen, beispielsweise zur Kühlung
von supraleitenden Magneten in der Magnetresonanztomographie. Weitere wichtige
Einsatzbereiche: Helium als Schweiß- und Schneidemittel, als Lecksuchgas, als
Treibgas für KFZ-Airbags, als Traggas für Luftschiffe und Ballone oder als
Atemgaszusatz für Taucher. Zudem spielt es eine entscheidende Rolle bei der
Erforschung neuer Technologien.

Ü B E R N A S C O

Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg und operativer
Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschen Produzenten auf dem
Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert, entwickelt und betreibt
Helium-Lagerstätten in den USA, dem größten Rohstoffmarkt der Welt. Dort besitzt
NASCO an fünf Standorten in vier US-Bundesstaaten plus Offshore im Golf von
Mexico eigene Förderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und Erdgas.
Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die das Edelgas
raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Mit Praxair, dem führenden
Industriegaskonzern Amerikas, besteht ein langfristiger Abnahmevertrag.

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