Leclanché nimmt eine Wandelanleihe von bis zu 39 Millionen CHF bei Yorkville Advisors sowie eine zusätzliche Wandelanleihe von 25 Millionen CHF bei FEFAM auf

Yverdon-Les-Bains, Schweiz, und Mountainside, New Jersey (ots/PRNewswire) -

- Die erste Tranche von 2,9 Millionen CHF der Wandelanleihe von
Yorkville Advisors fliesst in die Finanzierung von Betrieb und
Expansion.
- Das Unternehmen bestätigt eine separate Investition in der Höhe von
25 Millionen CHF durch FEFAM1, seinen Hauptanteilseigner.

Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmens im Bereich
der Energiespeicherung, hat eine Vereinbarung mit Yorkville Advisors Global, LP,
einer in New Jersey ansässigen Investmentfirma die Fremd- und
Eigenkapitalfinanzierungen für weltweit agierende Konzerne, Klein- und
Kleinstunternehmen anbietet, über eine ungesicherte US-Dollar-Wandelanleihe mit
einem Höchstbetrag von 40 Millionen USD (circa 39 Millionen CHF) unterzeichnet.
Die ersten Tranchen werden für den Betrieb und die Expansion des Unternehmens
verwendet.

Yorkville Advisors hat im Rahmen der Vereinbarung die Möglichkeit, jede Anleihe
in Leclanché-Aktien umzuwandeln, wobei als Bemessungsgrundlage der zum Zeitpunkt
der Umwandlung geltende Spot-Wechselkurs für Investoren, geteilt durch den zum
Zeitpunkt der Umwandlung geltenden Aktienkurs, herangezogen wird. Die
Vereinbarung sieht die Inanspruchnahme des Darlehens innerhalb von zwei Jahren
vor. Die erste Tranche des Kredits beläuft sich auf 2,9 Millionen CHF, die
bereits verwendet wurde. Es werden zusätzliche Inanspruchnahmen in der Höhe von
1,4 Millionen CHF bzw. einer Summe erwartet, die gemeinsam von Leclanché und
Yorkville Advisors festzulegen ist. Jede solche zusätzliche Inanspruchnahme
durch das Unternehmen ist unter anderem davon abhängig, dass frühere Darlehen in
Aktien umgewandelt und die Aktien von Yorkville Advisors nach eigenem Ermessen
gehandelt wurden sowie bestimmte Schwellenwerte für den Aktienkurs und das
Handelsvolumen vor einer zusätzlichen Inanspruchnahme erreicht wurden. In
Anspruch genommene Darlehen werden nicht verzinst, sondern lösen bestimmte
Gebühren und die Zuteilung bestimmter Warrants an Yorkville Advisors mit einem
anfänglichen Ausübungspreis von 120% des Schlusskurses am Tag vor dem Datum, an
dem ein Darlehen gewährt wird, aus. Dementsprechend stellen die Warrants ein
Mittel zur Kompensation in einem Szenario dar, in dem der Aktienkurs erheblich
steigt.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, erklärt: "Wir freuen uns, bei dieser
innovativen Finanzierungsvereinbarung, die mehrere wichtige Ziele erreicht und
den zuvor angekündigten Wachstumsplan des Unternehmens unterstützt, mit
Yorkville Advisors zusammenzuarbeiten. Damit sichern wir nicht nur die
kurzfristige Finanzierung des laufenden Betriebs und der Wachstumsaktivitäten
ab, sondern verbinden uns auch mit einem Finanzpartner, der über weitreichende
Erfahrung bei der Liquiditätsbeschaffung für die börsennotierten Aktien von
Unternehmen verfügt. Unsere Transaktionsvereinbarung ist für alle Parteien mit
lohnenden Anreizen verbunden.

Dazu David Gonzalez, Partner und Syndikus von Yorkville Advisors: "Wir freuen
uns, mit Leclanché bei der Deckung seines Finanzierungsbedarfs
zusammenzuarbeiten. Leclanché hat als weltweit führendes Unternehmen auf dem
Gebiet der Energiespeicherung beeindruckende Ergebnisse erzielt. Wir glauben an
die zukunftsorientierte Geschäftsstrategie des Unternehmens und sehen sein
enormes langfristiges Wachstumspotenzial. Gleichzeitig verstehen wir die
finanziellen Fragestellungen, mit denen Wachstumsunternehmen wie Leclanché als
Small-Cap-Unternehmen mit herausfordernden Liquiditätskonfigurationen
konfrontiert sind. Wir glauben, dass die Wandelanleihe, die wir für das
Unternehmen vereinbart haben, beiden Parteien ermöglichen wird ihre angestrebte
Rendite zu erreichen."

Der Leclanché-Mehrheitsaktionär FEFAM hat sich bereit erklärt, Leclanché eine
Wandelanleihe über 25 Mio. CHF zur Betriebsmittelfinanzierung mit einem festen
Tranchenziehungsplan zur Verfügung zu stellen. Mit dieser zusätzlichen
Finanzierung durch einen langjährigen, unterstützenden Leclanché-Aktionär steigt
der Gesamtbetrag der im Jahr 2020 unternommenen Wachstumsfinanzierung auf 64
Millionen CHF.

Herr Srivastava sagte: "Diese zusätzlich bereitstehende Finanzierung unterstützt
uns bei der Umsetzung unseres wachstumsorientierten Businessplans und hilft,
zusammen mit anderen laufenden Finanzierungsprojekten, bei der Finanzierung der
Verdreifachung unserer Zellen-Produktionskapazität in Deutschland auf 3
Millionen Zellen pro Jahr, welche die Auslieferung des großen Auftragsbestandsin
Leclanché's eTransport-Geschäft unterstützen wird.Weitere Einzelheiten zum
Businessplan und der Finanzierung werden voraussichtlich in den kommenden Wochen
bekannt gegeben."

Weitere Informationen erhalten Sie bei info@leclanche.com oder auf
www.leclanche.com.

Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen
Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen
Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché
wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und
Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von
Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur
des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht
Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte
Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der
weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der
Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der
Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide
Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché.
Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der
Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché
ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in
drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen,
e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der
Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Yorkville Advisors im Überblick

Yorkville Advisors mit Sitz in Mountainside, New Jersey (USA) ist eine erfahrene
Investmentfirma, die sich auf die Steigerung des Shareholder Value konzentriert,
indem sie weltweit Wachstums- und Akquisitionskapital für Small-Cap- und
Micro-Cap-Emittenten bereitstellt. Mit einer signifikanten Bilanz und einem
breiten, Sektoren und Regionen übergreifenden Anlagemandat ist Yorkville
Advisors bei einer Kapitalbeschaffung oft der einzige Investor, was eine
kontrollierte und disziplinierte Ausstiegsstrategie ermöglicht.

Die Yorkville Advisors-Partner verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der
Strukturierung von Micro- und Small-Cap-Investitionen und sind mit der diesem
Bereich innewohnenden Volatilität vertraut. Das Unternehmen passt seine
Investitionen den spezifischen Bedürfnissen jedes Emittenten an und arbeitet zur
Implementierung der gewählten Finanzierungslösung direkt mit dem Management
zusammen. Seit seiner Gründung 2001 hat Yorkville Advisors über 700
Unternehmensinvestitionen im Wert von insgesamt mehr als 4 Mrd. US-Dollar in
über 20 Ländern durchgeführt.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über
die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",
"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung",
"erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen",
"Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können,
"Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder
implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von
Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige
Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder
Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich
nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider
und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die
in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine
Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau
erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner
Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

1 FEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund,
zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY
FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies
Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle diese Fonds gemeinsam
sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als "FEFAM" bezeichnet.

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USA und Kanada: Rick Anderson
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Schweiz: Thierry Meyer
T: +41 (0) 79 785 35 81
E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Deutschland: Christoph Miller
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T: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

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