Veganz Group AG mit erfolgreichem Handelsstart ihrer ersten Anleihe und starkem Jahresauftakt

Berlin (ots) - Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen
Vollsortiment-Anbietern für vegane Lebensmittel, hat im Rahmen ihrer
Anleiheemission 2,7 Mio. Euro platziert. Die 7,5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN:
DE000A254NF5), die im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) handelbar ist, wurde vor allem von Privatanlegern
gezeichnet. Insgesamt wurden rund 630 Kauforders bedient. Seit dem erfolgreichen
Handelsstart am 24.02.2020 wurden bereits weitere Schuldverschreibungen in Höhe
von 150.000 Euro bei institutionellen Anlegern platziert, so dass das aktuell
ausstehende Volumen 2,85 Mio. Euro beträgt.

Jan Bredack, CEO der Veganz Group AG: "Es freut uns sehr, dass so viele
Investoren an unsere Strategie und unsere Wachstumsperspektiven glauben. Die
zufließenden Mittel werden wir nun überwiegend verwenden, um unsere nächste
bevorstehende Wachstumsphase zu finanzieren. Aufgrund des anhaltenden hohen
Interesses behalten wir uns vor, weitere Schuldverschreibungen im Rahmen von
Privatplatzierungen nachzuplatzieren."

Per Ende Februar verzeichnet Veganz ein Umsatzwachstum von 70 % gegenüber
Vorjahr und liegt nach zwei sehr erfolgreichen Monaten bereits über Plan. Veganz
wird ab dem 9. März 2020 zeitlich befristet deutschlandweit alle 3.200
Lidl-Filialen mit einer breiten Sortimentsauswahl bestücken. Zusätzliche
Umsatzimpulse werden von innovativen Neuprodukten im Bereich Kühl- und Tiefkühl,
wie zum Beispiel der ersten Lachsalternative auf Algenbasis, erwartet.

Eckdaten der Anleihe 2020/2025
Emittentin: Veganz Group AG
Volumen: Bis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen: 2,85 Mio. Euro
ISIN/WKN: DE000A254NF5/A254NF
Kupon: 7,5 % p.a.
Ausgabepreis: 100 %
Stückelung: 1.000 Euro
Valuta: 24. Februar 2020
Laufzeit: 5 Jahre: 24. Februar 2020 bis 24. Februar 2025 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 24. Februar eines jeden Jahres (erstmals
2021)
Rückzahlungstermin: 24. Februar 2025
Rückzahlungsbetrag: 100 %
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
- Ab 24. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 24. Februar 2024 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
- Keine unzulässige Vermögensveräußerung
- Keine unzulässigen Ausschüttungen (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich)
- Keine unzulässige Darlehensgewährung
- Reportingverpflichtung

Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse)
Financial Advisor: DICAMA AG

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Diese Veröffentlichung
stellt keinen Prospekt dar.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und
sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen
einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Über Veganz:

Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche
Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste vegane
Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden
Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und
den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind die
aktuell 165 Produkte der Marke Veganz europaweit in über 15.000 Märkten des
Lebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmen
arbeitet unter anderem mit dm, Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossman, Spar
Österreich und Slowenien sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das
Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative
Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.

Investorenkontakt:

Moritz Möller
Veganz Group AG
030 29 363 78 172
investorrelations@veganz.de

Finanzpresse:

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089 8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

Pressekontakt:

Medienkontakt und Bildmaterial:
Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 657 596 21

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137749/4533431
OTS: Veganz Group AG

Original-Content von: Veganz Group AG, übermittelt durch news aktuell