 Deutsche Mittelstandsfinanz berät Veräußerung der italienischen Laica-Gruppe an die börsennotierte britische Strix Group
Geschrieben am 01-10-2020 |
Frankfurt am Main (ots) - Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen im Mittelstand spezialisierte Deutsche Mittelstandsfinanz aus Frankfurt hat Laica S.p.A. aus Vicenza (Italien) im Rahmen eines strukturierten internationalen Verkaufsprozesses exklusiv beraten. Dabei erfolgte die Veräußerung der Laica S.p.A., einschließlich ihrer Tochtergesellschaften in Taiwan, Spanien und einer 45 % Beteiligung an einem Joint Venture in China an die an der London Stock Exchange notierte Strix Group Plc. mit Sitz in Douglas, Isle of Man.
Laica, ein stark wachsendes italienisches Familienunternehmen, ist international führend im Bereich Wasserfiltersysteme und Haushaltskleingeräte für Wellbeing und Gesundheit. Laica erzielt einen Umsatz von mehr als 20 Mio. EUR mit einer EBITDA-Marge von rund 15 %. Das Unternehmen ist auch während der Coronavirus-Pandemie stark gewachsen.
Im chinesischen Markt hält Laica einen Anteil von 45 % an einem Joint Venture mit Xinbao. Xinbao ist mit einem Umsatz von ca. 1,3 Mrd. USD und einer Marktkapitalisierung von 4,8 Mrd. USD einer der größten chinesischen Hersteller von Haushaltskleingeräten.
Strix Group Plc. wurde im Zuge des durchgeführten strukturierten Verkaufsprozesses als Erwerber identifiziert. Strix ist Weltmarktführer bei Sicherheitsbauteilen für Wasserkocher und zudem bereits im Bereich Wasserfiltration tätig.
Mit dem mittelbaren Erwerb von Laica, der noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der italienischen Regierung steht, verstärkt sich Strix deutlich im strategischen Wachstumssegment Wasserfilter. Strix Group Plc. verfügt an der London Stock Exchange über eine Marktkapitalisierung von mehr als einer halben Mrd. EUR.
Mit dem internationalen Vertriebsnetzwerk von Strix kann das weltweite Wachstum von Laica weiter beschleunigt werden. Zugleich wird durch die Transaktion frühzeitig die Unternehmensnachfolge geregelt sowie der Standort Vicenza und die dortigen Arbeitsplätze langfristig gesichert. Die beiden Geschäftsführer Maurizio und Annamaria Moretto bleiben für eine längere Übergangszeit in führender Funktion für Laica tätig.
Die vereinbarte Transaktionsstruktur beinhaltet neben einem Barkaufpreis auch eine Aktienkomponente.
"Ein Unternehmensverkauf ist viel aufwändiger als man zunächst glaubt, insbesondere wenn der Erwerber börsennotiert ist und aus dem Ausland kommt. Wir waren froh, mit der Deutschen Mittelstandsfinanz den richtigen Berater an unserer Seite gehabt zu haben, der uns erfolgreich durch den Verkaufsprozess geleitet und interkulturelle Unterschiede zwischen Käufer und Verkäufer mit dem notwendigen Feingefühl behandelt hat. Ohne die Unterstützung der Deutschen Mittelstandsfinanz wäre es nicht zu dem gewünschten Transaktionsabschluss gekommen", erläutern Maurizio und Annamaria Moretto.
"Wir freuen uns, dass wir für Laica den richtigen strategischen Partner für die Zukunft gefunden haben und den Prozess von der Positionierung von Laica, über die strukturierte internationale Marktansprache, bis hin zum Vertragsabschluss erfolgreich begleitet haben", ergänzen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Deutschen Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl und Michael Dirkes.
Über die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH:
Die Deutsche Mittelstandsfinanz ist ein führendes Beratungsunternehmen für mittelständische Unternehmen mit Sitz in Frankfurt. Zu den Schwerpunkten der Deutschen Mittelstandsfinanz gehört die Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen ("M&A-Beratung") sowie die Beratung bei der Unternehmensnachfolge.
Deutsche Mittelstandsfinanz ( http://www.dmfin.com ) ist Partner von Corporate Finance Associates Worldwide ( http://www.cfaw.com ), einer der ältesten Investment Banking-Gruppen der Welt mit ca. vierzig Büros weltweit.
Pressekontakt:
Dr. Patrick Schmidl, geschäftsführender Gesellschafter
Michael Dirkes, geschäftsführender Gesellschafter
Info[at]dmfin.com
Tel. +49-69-9542-1264
Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH
Eysseneckstr. 4
D-60322 Frankfurt
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