NORD/LB kündigt öffentliches Übernahmeangebot für Deutsche Hypothekenbank AG an

Hannover (ots) - Wachstumssprung in der gewerblichen
Immobilienfinanzierung /
Konsequente Weiterentwicklung des Geschäftsmodells

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank strebt eine Übernahme der
börsennotierten Deutschen Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
(Börsenkürzel: HHY, ISIN: DE0008042003) an. Wie der Vorstand heute in
Hannover mitteilte, wird die Bank sämtlichen Aktionären der Deutschen
Hypo ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis
von EUR 36,09 je Aktie unterbreiten. Dies entspricht einem Kaufpreis
von EUR 485 Mio. für 100 Prozent der Anteile. Der Vorstand der
Deutschen Hypo hat signalisiert, dass er die Transaktion befürworten
wird. Mit der Übernahme wird sich das Kreditportfolio der NORD/LB im
gewerblichen Immobiliengeschäft auf rund EUR 18 Mrd. verdoppeln. Die
NORD/LB rückt damit gemessen am Neugeschäft in der gewerblichen
Immobilienfinanzierung jeweils auf Rang drei unter den Landesbanken
und unter den Hypothekenbanken vor.

"Die Transaktion bedeutet einen Wachstumssprung der NORD/LB im
hoch attraktiven Markt der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Die
Deutsche Hypo ist ein profitabler und sehr gut geführter
Immobilienfinanzierer mit einem ausgezeichneten Ruf, einem gesunden
Risikoprofil und effizienten Strukturen. Mit der Übernahme werden wir
unser strategisches Geschäftsfeld Immobilienfinanzierung in neue
Größenordnungen heben und durch die Bündelung der Kräfte eine
stärkere Marktposition erreichen. Wir freuen uns, ein im Markt
anerkanntes und hoch kompetentes Team im NORD/LB-Konzern zu
begrüßen", sagte Dr. Hannes Rehm, Vorstandsvorsitzender der NORD/LB.

"Nach unserem internationalen Joint Venture DnB NORD beweisen wir
mit der Übernahme der Deutschen Hypo einmal mehr, dass die NORD/LB
ihren Blick über den Landesbankensektor hinaus richtet, ohne ihre
Zugehörigkeit zur öffentlich-rechtlichen Säule in Frage zu stellen.
Wir entwickeln unser Geschäftsmodell konsequent und mit frischen
Ideen weiter. Mit der Transaktion unterstreichen wir unseren Anspruch
als führende Bank im Norden", sagte Dr. Rehm weiter.

Gut aufgestellte Hypothekenbank

Die seit 1900 börsennotierte Deutsche Hypo ist eine gut
aufgestellte Hypothekenbank mit einem wachsenden gewerblichen
Immobiliengeschäft. Mit einem Neugeschäftsvolumen bei gewerblichen
Immobiliendarlehen von EUR 2,2 Mrd. im Geschäftsjahr 2006 übertraf
die Bank das Vorjahresvolumen von EUR 1,2 Mrd. um 77,7 Prozent. Das
operative Ergebnis stieg um 6,0 Prozent auf EUR 51,5 Mio. (Vj.: 48,6
Mio.), der Jahresüberschuss legte um 19,6 Prozent auf EUR 39,1 Mio.
(Vj.: 32,7 Mio.) zu. Zum Geschäftsjahresende 2006 belief sich die
Bilanzsumme der Deutschen Hypo auf EUR 34,7 Mrd. (Vj.: 33,2 Mrd.). In
den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete
die Deutsche Hypo im Geschäftsfeld Immobilienfinanzierung abermals
ein deutliches Wachstum. Das Neugeschäftsvolumen erhöhte sich um 26,9
Prozent auf EUR 2,1 Mrd. und erreichte damit bereits fast das Niveau
des Gesamtjahres 2006. Die Bank beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter
an drei inländischen Standorten und Geschäftsstellen in Amsterdam,
London, Madrid und Paris. Darüber hinaus ist die Bank ein etablierter
Partner im Geschäft mit der öffentlichen Hand.

Beide Banken ergänzen sich gut: In der Immobilienfinanzierung ist
die NORD/LB vor allem im Direktgeschäft, die Deutsche Hypo
schwerpunktmäßig im Konsortialgeschäft tätig. Die NORD/LB wird
darüber hinaus durch die Übernahme ihre regionale Präsenz im
Immobiliengeschäft vergrößern. Die Büros der Deutschen Hypo im Inland
- neben Hannover in Düsseldorf und München - sollen erhalten bleiben.
In den großen Immobilienmärkten London und Paris werden beide Häuser
ihre Schlagkraft bündeln. Durch die Integration der Standorte der
Deutschen Hypo in Spanien und den Niederlanden baut die NORD/LB
ferner ihr Geschäft in diesen attraktiven Auslandsmärkten aus.
Gemeinsam mit der Deutschen Hypo will die Bank in den kommenden
Jahren auch den Wachstumsmarkt Asien erschließen.

Die NORD/LB erwartet, durch die Expansion des Geschäftsbereichs in
den kommenden Jahren neue Stellen zu schaffen. Ein Abbau von
Arbeitsplätzen als Folge der Übernahme ist deshalb nicht vorgesehen.

Die NORD/LB erwägt, die Deutsche Hypo nach der Übernahme als
Kompetenzzentrum für Immobilienfinanzierung im NORD/LB-Konzern zu
führen. Durch die Bündelung der Kompetenzen in einer schlagkräftigen,
spezialisierten Wachstumsplattform werden Marktbedeutung,
Marktauftritt und Akquisitionskraft des NORD/LB-Konzerns bei Kunden,
Partnern und Investoren im Markt für die Finanzierung von
Gewerbeimmobilien weiter gestärkt.

Beide Unternehmen erwarten, dass sich der Markt für
Gewerbeimmobilien in den kommenden Jahren weiter positiv entwickeln
und damit auch langfristig gute Ertragsmöglichkeiten bieten wird. "In
den vergangenen Jahren ist viel Liquidität in Gewerbeimmobilien
geflossen. Wir erwarten, dass Gewerbeimmobilien ihre stark gestiegene
Bedeutung als Anlageklasse behalten werden", sagte Eckhard Forst, für
das Immobiliengeschäft zuständiges Vorstandsmitglied der NORD/LB. Im
vergangenen Jahr lag das Transaktionsvolumen weltweit bei USD 682
Milliarden (Quelle: Jones Lang LaSalle). Bis 2011 erwartet die
NORD/LB ein Volumen von USD 1,1 Billionen.

Abschluss der Übernahme im Januar 2008

Der Angebotspreis von EUR 36,09 entspricht einer Prämie von 16,4
Prozent auf den XETRA-Schlusskurs der Aktie der Deutschen Hypo am
letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Übernahmeangebots (EUR 31,00)
und einer Prämie von 20,4 Prozent auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs auf Basis der XETRA-Schlusskurse der letzten drei
Monate vor Bekanntgabe des Angebots. Die Angebotsfrist wird
voraussichtlich am 5. Dezember beginnen und soll vier Wochen dauern.
Die Mindestannahmeschwelle beläuft sich auf 75 Prozent. Die
Transaktion steht unter Vorbehalt kartell- und aufsichtsrechtlicher
Genehmigungen und soll im Januar 2008 abgeschlossen werden. NORD/LB
Corporate Finance hat die Transaktion strukturiert und das
Gesamtprojekt geführt. Die Sozietät Göhmann war als Rechtsberater
tätig, Deloitte & Touche haben bei der Durchführung der Due diligence
unterstützt.

>> Pressekonferenz: Der Vorstand der NORD/LB Norddeutsche
Landesbank steht in einer Pressekonferenz am Montag, 12. November, um
12:00 Uhr im Forum der NORD/LB, Friedrichswall 10 in Hannover Rede
und Antwort zum Übernahmeangebot. Hierzu erhalten Sie parallel eine
gesonderte Einladung.

>> Link: Informationen zum Übernahmeangebot finden Sie auf der
Website www.deutsche-hypo-angebot.de

>> Disclaimer: Für das Übernahmeangebot sowie für den durch
Annahme des Übernahmeangebots zustandekommenden Vertrag mit der
NORD/LB Norddeutsche Landesbank ist allein die Angebotsunterlage
verbindliche Grundlage, die nach der Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht und im
Internet unter http://www.deutsche-hypo-angebot.de abrufbar sein
wird. Das Übernahmeangebot wird nach dem deutschen Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetz durchgeführt. Der Vollzug der Transaktion steht
unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher und aufsichtsrechtlicher
Genehmigungen.
Versand, Verteilung und Verbreitung dieser Mitteilung außerhalb
Deutschlands sind nicht erlaubt.

Originaltext: NORD/LB Norddeutsche Landesbank
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