euro adhoc: Andritz AG / Sonstiges / Andritz-Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

18.02.2008

Graz/Wien, 18. Februar 2008. Die Andritz AG hat heute die Emission
einer öffentlichen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 150
Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren erfolgreich
abgeschlossen. Bei einer Stückelung von Nominale 50.000 Euro ist die
Andritz-Anleihe mit einem jährlichen Fixkupon in Höhe von 5,25 %
ausgestattet. Die Zulassung für die Wiener Börse wurde beantragt; die
Andritz-Anleihe wird voraussichtlich am 20. Februar 2008 erstmals im
Dritten Markt an der Wiener Börse notieren.

Begleitet wurde Andritz bei dieser Emission von der Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG (RZB), die das Lead Management übernommen
hat. Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren und Banken
platziert.

Fortsetzung des langfristigen Wachstums "Die Basis unseres starken
Wachstums der vergangenen Jahre war eine solide Bilanzstruktur mit
einer guten Eigenkapitalausstattung und einer ausreichend hohen
Nettoliquidität. Die heute erfolgreich begebene Anleihe ersetzt die
im Juni 2008 abreifende 100-Millionen-EURO-Unternehmensanleihe
2002-2008 und stellt eine wesentliche finanzielle Grundlage für die
zukünftige Unternehmensentwicklung dar", erklärt Dr. Wolfgang
Leitner, Vorstandsvorsitzender der Andritz AG.

Überzeugende Investmentstory "Andritz ist sehr gut aufgestellt und
bietet eine überzeugende Investmentstory in einem schwierigen
Kapitalmarktumfeld", zeigte sich RZB-Vorstand Patrick Butler,
verantwortlich für die Bereiche Investmentbanking und Treasury,
erfreut über den Erfolg der Emission.

Die Andritz-Anleihe war die erste Emission auf dem österreichischen
Corporate Bond-Markt im Jahr 2008.

Eckdaten der Andritz-Anleihe

Emittentin: Andritz AG
Emissionsvolumen: Nominale EUR 150.000.000,00
Stückelung: Nominale EUR 50.000
Kupon: 5,25 % p.a. fix, zahlbar jährlich
Emissionskurs: 99,84
Laufzeit: 7 Jahre endfällig
Valuta: 20. Februar 2008
Tilgung: 20. Februar 2015 zum Nennwert
Lead Manager: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Zahlstelle: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Börsehandel: Dritter Markt der Wiener Börse
ISIN: AT0000A08RK1

Hinweise zu den Informationen, die Sie in dieser Presseinformation
erhalten:

Die Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die
ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort in Österreich haben. Sie sind
insbesondere nicht für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und/oder
Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder im
Vereinigten Königreich haben. Die in dieser Presseinformation
enthaltenen Informationen erfolgen ohne Gewähr und stellen
insbesondere keine Anlageberatung dar. Zum Zweck des öffentlichen
Angebotes wurde ein Prospekt veröffentlicht. Verbindliche Angaben zum
Angebot enthält ausschließlich der Prospekt, der bei der Emittentin
und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich ist.

Die in dieser Presseinformation enthaltenen Informationen sind nicht
zur Weitergabe in, nach bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) bestimmt. Die Informationen sind kein Angebot zum Kauf
von Wertpapieren in den USA, Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Emittentin hat nicht die Absicht, das Angebot oder einen
Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den USA durchzuführen.

Diese Informationen sind nur an Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung,
zum Kauf oder sonstigen Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an
Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit
diesen Personen geschlossen werden. Personen, die keine Relevanten
Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen handeln
oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Andritz AG
Dr. Michael Buchbauer
Leiter Konzernkommunikation
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax +43 316 6902 465
michael.buchbauer@andritz.com

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Wilfried Peter Stöckl
Public Relations
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Tel.: +43-1-71707-1959
Fax: +43-1-71707-761959
wilfried.stoeckl@rzb.at
www.rzb.at

Die Andritz-Gruppe Die Andritz-Gruppe ist einer der weltweit
führenden Lieferanten von kundenindividuell maßgeschneiderten
Anlagen, Systemen und Dienstleistungen für die Zellstoff- und
Papierindustrie, für Wasserkraftwerke, die Stahlindustrie sowie
andere Spezialindustrien (Fest-Flüssig-Trennung, Futtermittel und
Biomasse). Der Hauptsitz der Gruppe, die weltweit rund 12.000
Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. Andritz
verfügt über Produktionsstätten sowie Service- und
Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt.

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Andritz AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Dr. Michael Buchbauer

Head of Investor Relations

Tel.: +43 316 6902 2979

Fax: +43 316 6902 465

mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000730007
WKN: 632305
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt