Deutscher Buy-Out-Markt zweitgrößter in Europa

Düsseldorf/München (ots) -

Deutschland erreicht Spitzenwerte bei Dealvolumen und Mega-Deals /
Die europäische Handelsbranche konnte Dealvolumen mehr als
verdoppeln

Der deutsche Buy-Out-Markt ist traditionell einer der stärksten in
Europa und auch 2007 erfüllte er die Erwartungen. Das Dealvolumen
erreichte laut dem CMBOR-Report von Deloitte und Barclays Private
Equity einen neuen Höchststand von 26,5 Milliarden Euro, nach 23,5
Milliarden im Vorjahr. Deutschland folgt dem europäischen
Gesamttrend: In 2007 waren zwar weniger Deals (1436 statt 1482) zu
verzeichnen, aber das Dealvolumen konnte trotzdem von 170 Milliarden
Euro auf 171,4 Millarden Euro gesteigert werden.

"Die großen Volumina liegen vor allem in den verfügbaren
Investmentmitteln des ersten Halbjahres begründet, wobei die
Abschwächung im zweiten Halbjahr eher auf eine zukünftige Zunahme der
Dealanzahl hindeutet", erläutert Karsten Hollasch, Partner M&A
Transaction Services bei Deloitte.

In Deutschland ist die Dealanzahl ebenfalls leicht von 163 auf 135
gesunken, aber dank des gesteigerten Dealvolumens belegt Deutschland
nach Großbritannien Rang zwei in Europa. Dies spiegelt sich auch bei
der Anzahl der Mega-Deals, Transaktionen über eine Milliarde Volumen,
wider. Hier konnte Deutschland mit Großbritannien gleichziehen, denn
beide Länder haben im letzten Jahr neun Mega-Deals zu verzeichnen.
Dazu zählen der Verkauf von Scandlines GmbH an das Private Equity
Haus 3i und der Kauf von Klöckner Pentaplast durch Blackstone. Fünf
der neun Verkäufe sind Carve-outs oder aufgrund von
Unternehmensnachfolge-Problemen entstanden. Die restlichen vier sind
Secondary-Buy-Outs, Weiterverkäufe von einem Private Equity Haus an
ein anderes. Dieser ist in Europa mit 40 Prozent die beliebteste
Ausstiegsform aus einem Investments gefolgt vom strategischen Verkauf
(Trade Sale).

Im Gegensatz zum Vorjahr dominierten in Europa überraschend Deals
aus der Handelsbranche das Wachstum - der Handel konnte sein Volumen
sogar verdreifachen. Auch in Deutschland war die Handelsbranche mit
einem Mega-Deal der Übernahme der CBR Holding mit den Marken Street
One, Cecil and One Touch durch die EQT vertreten. Wie schon in 2006
belegt das produzierende Gewerbe den zweiten Platz, wenn auch mit
geringerem Volumen - aber mit der größten Anzahl. Abgeschwächt hat
sich das Wachstum bei der TMT (Technologie, Medien und
Telekommunikation)-Branche, wo die Volumina sogar unter dem Wert von
2005 liegen.

Ende

CMBOR

Das Zentrum für Management-Buy-Out Forschung wurde 1986 von
Barclays Private Equity und Deloitte an der Nottingham University
Business School gegründet. CMBOR ist weltweit als langjähriger
führender Lieferant von robusten Analysen über den Buy-Out-Markt
bekannt.

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