euro adhoc: Nordex AG / Kapitalmaßnahmen / Nordex AG: Platzierung von 13 Millionen Aktien
Geschrieben am 17-05-2006 |
-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------
17.05.2006
Goldman Sachs als Bookrunner und die HypoVereinsbank als Co-Lead-Manager platzieren 13 Millionen Aktien der Nordex AG in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten. Die angebotenen Aktien setzen sich zusammen aus rund 5,5 Millionen neuen Aktien der Nordex aus Genehmigtem Kapital unter Ausschluß des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre - wie bereits am 15. Mai 2006 veröffentlicht - sowie aus 7,5 Mio. bereits existierenden Aktien der derzeitigen Hauptanteilseigener entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft (Capital Management-Partners, Goldman Sachs, HypoVereinsbank, HSH Nordbank and Morgan Stanley). Das Bookbuilding beginnt unmittelbar. Der Platzierungspreis wird nach Schließen des Orderbuchs festgelegt.
Die derzeitigen Hauptanteilseigner werden nach Abschluß der Transaktion gemeinsam weiterhin 56% des Grundkapitals halten. Nordex sowie die abgebenden Aktionäre wer-den eine Lock-up-Verpflichtung eingehen, mit der sie sich verpflichten, für einen Zeitraum von 6 Monaten keine weiteren Nordex-Aktien zu emittieren bzw. zu veräußern.
Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Weder diese Ad hoc-Meldung noch die hierin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot zur Veräuße-rung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren dar sowie insbesondere kein öffentliches Angebot über den Erwerb von Wertpapieren in Deutschland. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der Nordex AG können nach bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und sie beachten. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht noch an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weitergegeben werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in sei-ner geltenden Fassung registriert und dürfen nicht angeboten bzw. veräußert werden, es sei denn, sie werden gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 registriert oder sind von diesen Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Nordex AG, das in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt werden soll, müsste durch und auf Basis eines Prospektes erfolgen, der in einem bei der U.S. Securities und Exchange Commission eingereichten Registration Statement enthalten wäre und detaillierte Informationen über das Unternehmen und sein Management sowie dessen Abschlüsse enthalten würde. Es ist nicht vorgesehen, ein solches Registration Statement einzureichen oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung richtet sich außerdem nur an Personen, die sich (i) außerhalb des Vereinigten Königreiches aufhalten, oder (ii) die professionelle Erfahrung im Hinblick auf Investitionen haben ("Investment Professionals" im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promoti-on) Order 2005 (die "Order")) sowie (iii) an Personen, die unter Artikel 49 der Order fallen (high net worth companies, unincorporated associations usw.). Alle diese Personen zusammen werden hier als "relevante Personen" bezeichnet. Personen, die nicht relevante Personen sind, dürfen diese Veröffentlichung weder zum Anlass für eine Handlung nehmen noch sich auf sie verlassen. Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind lediglich relevanten Personen verfügbar und werden nur an relevante Personen begeben.
Ende der Mitteilung euro adhoc 17.05.2006 17:02:39 --------------------------------------------------------------------------------
ots Originaltext: Nordex AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis: Ralf Peters Tel.: +49 (0)40 50098 522 rpeters@nordex-online.com
Branche: Alternativ-Energien ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Index: CDAX, Prime All Share, Technologie All Share Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt/Prime Standard Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr Börse Düsseldorf / Freiverkehr Bayerische Börse / Freiverkehr
Kontaktinformationen:
Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.
Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.
Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.
http://www.bankkaufmann.com/topics.html
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.
@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf
E-Mail: media(at)at-symbol.de
12938
weitere Artikel:
- euro adhoc: Nordex AG / Capital measures / Nordex AG: Placement of 13 million shares -------------------------------------------------------------------------------- Disclosure announcement transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible for the content of this announcement. -------------------------------------------------------------------------------- 17.05.2006 Goldman Sachs as Bookrunner and HypoVereinsbank as Co-Lead-Manager are placing 13.0 million shares of Nordex AG in an Accelerated Bookbuilt Offering to institutional investors outside the United States. The offering consists of approximately 5.5 million mehr...
- Neuer Widerstand gegen Privatisierung der Deutschen Bahn AG Hamburg (ots) - Es gibt neuen Widerstand gegen die Pläne von Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee und Bahn-Chef Hartmut Mehdorn zur Privatisierung der Deutschen Bahn. Wie die ZEIT schreibt, haben nach der Partei übergreifenden Kritik im Verkehrsausschuss des Bundestages die einflussreichen Haushaltsexperten der SPD jetzt Bedenken gegen den integrierten Börsengang angemeldet, bei dem Bahnbetrieb und Schienennetz zusammen blieben. SPD-Haushälter Klaas Hübner warnt vor "unkalkulierbaren Risiken" für den Bundeshaushalt. Nach einem Börsengang mehr...
- 20 Millionen in zwei Jahren / ktpBKK präsentiert gesunde Bilanz Essen (ots) - Die Essener Krankenkasse ktpBKK hat 2005 einen Überschuss von 7,86 Millionen Euro erzielt, noch einmal 800 000 Euro mehr als geplant. Damit ist der ktpBKK in nur zwei Jahren ein Schuldenabbau um 20 Millionen Euro gelungen - 4 Millionen mehr als vom Gesetzgeber gefordert. Der Überschuss war 2005 geringer als 2004, weil die ktpBKK 2004 ihren Beitragssatz gesenkt und damit ihre Versicherten direkt entlastet hatte. Dieses Ergebnis konnte der ktpBKK-Vorstandsvorsitzende Reiner Geisler heute in Essen vorlegen. Zugleich kündigte er mehr...
- euro adhoc: ECO Business-Immobilien AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / ECO Business-Immobilien AG - Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung -------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 17.05.2006 Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung Wien, 17. Mai 2006. In der 3. ordentlichen Hauptversammlung der ECO Business-Immobilien AG am 17. Mai 2006 wurde eine ordentliche Barkapitalerhöhung um bis zu Nominale EUR 87,13 Mio. durch die Ausgabe von bis zu 8,71 Mio. Stückaktien mehr...
- euro adhoc: ComputerLinks AG / Quartals- und Halbjahresbilanz / Starkes Wachstum im 1. Quartal 2006 -------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 18.05.2006 Der COMPUTERLINKS Konzern ist sehr erfolgreich in das Geschäftsjahr 2006 gestartet. Der Umsatz konnte im 1. Quartal 2006 um 74,5% auf 90,0 Mio. Euro (1. Quartal 2005: 51,6 Mio. Euro) gesteigert werden. Auch das organische Wachstum ist mit 37% überproportional hoch. Das EBITDA* mehr...
|
|
|
Mehr zu dem Thema Finanzen
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:
Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen
durchschnittliche Punktzahl: 0 Stimmen: 0
|