Fannie Mae legt Preis für Emission von Stammaktien in Höhe von 2,25 Mrd. USD und von Vorzugs-Pflichtwandelanleihen in Höhe von 2,25 Mrd. USD fest

Washington (ots/PRNewswire) -

Fannie Mae (NYSE: FNM) setzte heute den Preis für die Neuemission
von Stammaktien (CUSIP 313586109) in Höhe von 2,25 Mrd. USD bzw. 82
Millionen Stück auf 27,50 USD je Aktie fest.

Das Unternehmen gab ebenfalls bekannt, dass es den Preis der
Emission von 2,25 Mrd. USD bzw. 45 Million 8,75-prozentiger, nicht
kumulativer, bevorzugter Series-2008-1-Pflichtwandelanleihe (CUSIP
313586745) festgelegt hat.

Die Series-2008-1-Vorzugsanleihen haben einen Nennwert und eine
Liquidation-Preference von 50 USD je Aktie und schütten, wenn vom
Vorstand erklärt, vierteljährlich eine nicht kumulative Dividende in
Höhe von 8,75 Prozent des Nennwerts pro Jahr aus. Alle
Series-2008-1-Vorzugsanleihen werden am 13. Mai 2011 automatisch in
1,5408 bis 1,8182 Stammaktien von Fannie Mae gewandelt. Darüber
hinaus kann die Series-2008-1-Vorzugsanleihe zu einem vom Inhaber
gewünschten früheren Zeitpunkt jederzeit in 1,5408 Stammaktien von
Fannie Mae gewandelt werden. Die Wandelkurse der
Series-2008-1-Vorzugsanleihen unterliegen unter bestimmten
Bedingungen Berichtigungen gegen Verwässerung.

"Die Nachfrage nach diesen Emissionen war bei den Anlegern sehr
gross, was wir auf das Vertrauen der Investoren in den langfristigen
Wert unseres Unternehmens und in unsere führende Marktposition
zurückführen", sagte David Benson, Senior Vice President and
Treasurer bei Fannie Mae.

Fannie Mae räumt den Zeichnern der Emission eine 30-tägige
Kaufoption für bis zu 12,3 Millionen zusätzliche Stammaktien sowie
eine 30-tägige Kaufoption für bis zu 6,75 Millionen weitere
Series-2008-1-Vorzugsanleihen ein.

Beide Emissionen werden unter Vorbehalt der Erfüllung der
üblichen Bedingungen voraussichtlich am 14. Mai 2008 abgeschlossen.
Wie bereits angekündigt, folgt diesen Emissionen in Kürze die
Emission nicht kumulativer, nicht wandelbarer Vorzugsaktien.

Der Nettoerlös der Emissionen wird für allgemeine
Unternehmenszwecke eingesetzt, u.a. um es dem Unternehmen zu
ermöglichen, weiterhin eine gute, konservative Bilanz auszuweisen,
den Aktionären zu langfristiger Wertschöpfung zu verhelfen und den
Hypotheken-Sekundärmarkt zu stabilisieren.

Lehman Brothers Inc., J.P. Morgan Securities Inc. und Citigroup
Global Markets Inc. fungieren als gemeinsame Book-Running Manager der
Stammaktien-Emission, wobei Goldman, Sachs & Co. und Morgan Stanley
als Co-Manager fungieren. J.P. Morgan Securities Inc., Lehman
Brothers Inc. und Banc of America Securities LLC fungieren als
gemeinsame Book-Running Manager der Emission der
Series-2008-1-Vorzugsanleihen, wobei Goldman, Sachs & Co. and Merrill
Lynch als Co-Manager fungieren. Lehman Brothers Inc. und J.P. Morgan
Securities Inc. fungierten als Gesamtkoordinatoren beider Emissionen.

Exemplare des Angebotsrundschreibens werden auf der Website von
Fannie Mae zur Verfügung stehen und sind über die Gesamtkoordinatoren
unter folgenden Adressen erhältlich:

- Lehman Brothers Inc., c/o Broadridge, Integrated Distribution Services,
1144 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; Fax: +1-631-254-7140 oder
E-Mail: qiana.smith@broadridge.com.
- J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level,
Brooklyn, NY 11245, Attention: Chase Distribution & Support Service
Northeast Statement Processing, Telefon: +1-718-242-8002.

Ein Ergänzungsantrag zur Notierung der zusätzlichen Stammaktien
an der Börse in New York wird gestellt. Es wird auch beantragt, die
Series-2008-1-Vorzugsanleihen an der New Yorker Börse unter dem
Tickersymbol "FNA" zu notieren.

Das Unternehmen Fannie Mae gehört seinen Aktionären und erfüllt
gleichzeitig eine öffentliche Aufgabe. Das Unternehmen wurde
gegründet, um weitere erschwingliche Wohnmöglichkeiten zu schaffen
und den Gemeinden vor Ort globales Kapital zur Verfügung zu stellen,
das dem US-amerikanischen Wohnungsmarkt dient. Fannie Mae hat eine
US-Bundessatzung, ist auf dem sekundären US-amerikanischen
Hypothekenmarkt tätig und stellt sicher, dass Hypothekenbanken und
andere Darlehensgeber über ausreichende Finanzmittel verfügen, um
Käufern von Eigenheimen Kredite zu günstigen Zinssätzen vermitteln zu
können. Das Jahr 2008 markiert das 70. Jahr in dem wir dem
Wohnungsmarkt in Amerika dienen. Wir unterstützen die Versorgung
Amerikas mit Wohnraum.

Gewisse Aussagen in der vorliegenden Presseerklärung, u.a.
diejenigen, die sich auf die geplante Kapitalerhöhung, auf den
vorgesehenen Einsatz der sich daraus ergebenden Erlöse und auf die
künftige Geschäftstätigkeit beziehen, können als zukunftsweisend im
Sinne des US-amerikanischen Aktiengesetzes angesehen werden. Obwohl
Fannie Mae der Überzeugung ist, dass die in diesen Aussagen zum
Ausdruck kommenden Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen,
können Fannie Maes künftige Pläne, die Betriebstätigkeit und die
tatsächliche Leistung wesentlich von den in zukunftweisenden Aussagen
angegebenen abweichen. Weitere Informationen zu Umständen, die dazu
führen können, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse
wesentlich anders ausfallen als in diese Aussagen angegeben, werden
im Einzelnen in Fannie Maes Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für
die Berichtsperiode zum 31. März 2008 und im Jahresbericht auf
Formblatt 10-K zum 31. Dezember 2007, u.a. im Abschnitt "Risk
Factors" dieser Berichte, sowie in den Berichten des Unternehmens auf
Formblatt 8-K erörtert.

Alle von Fannie Mae bei der SEC eingereichten Unterlagen stehen
auch auf der Website des Unternehmens unter www.fanniemae.com/ir/sec/
zur Verfügung.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot
für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Die Informationen
in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw.
Verkaufsempfehlungen für eine bestimmte Kapitalanlage dar.

Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht
über ihr Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen im
Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die
Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen
Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen
qualifizierten Finanzberater wenden.

Website: http://www.fanniemae.com

Originaltext: Fannie Mae
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