euro adhoc: Immoeast Immobilien Anlagen AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Start der Kapitalerhöhung

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23.05.2006

Die IMMOEAST Immobilien Anlagen AG startet morgen, 24. Mai 2006, die
größte Kapitalerhöhung in ihrer Unternehmensgeschichte mit einem
Emissionsvolumen von rund 2,9 Milliarden Euro. Es werden bis zu
333.529.650 neue Aktien begeben, wodurch sich das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu EUR 333.529.650,-- auf bis zu EUR
555.882.750,-- erhöhen wird. Die Preisobergrenze für eine neue Aktie
wurde mit EUR 9,50 festgelegt, die endgültige Preisbildung wird im
Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens erfolgen.

Die Bezugsrechte auf die neuen Aktien können von 24. Mai bis 7. Juni
2006 ausgeübt werden, die Angebotsfrist läuft von 24. Mai bis 8. Juni
2006. Es können für je 2 bestehende Aktien 3 neue Aktien bezogen
werden. Die Mehrheitsaktionärin der IMMOEAST, die IMMOFINANZ
Immobilien Anlagen AG, hat angekündigt, ihre Bezugsrechte bei der
Kapitalerhöhung voll auszuüben und damit ihren 50,46%-Anteil an der
Gesellschaft beizubehalten.

Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird nach Ablauf der Bezugs-
und Angebotsfrist voraussichtlich am 8. Juni 2006 festgesetzt werden.
Als erster Handelstag der neuen Aktien im Segment Prime Market an der
Wiener Börse ist der 13. Juni 2006 geplant.

Die Global Coordinators und Bookrunner der Emission sind neben der
Constantia Privatbank Aktiengesellschaft die Bank Austria
Creditanstalt AG und die Deutsche Bank AG, Joint Lead Manager sind
neben den genannten Banken auch Credit Suisse und Merrill Lynch,
Co-Lead Manager bzw. Co-Manager sind BNP Paribas und Kempen.

Der Emissionserlös soll dazu beitragen, die Stellung der IMMOEAST als
einer der führenden Immobilieninvestoren in Zentral- und Osteuropa
langfristig abzusichern. Es ist beabsichtigt, schwerpunktmäßig in den
bereits der Europäischen Union beigetretenen Staaten Tschechien,
Polen, Ungarn und der Slowakei zu investieren. Einen weiteren
Schwerpunkt soll der rumänische Markt, auf dem die Gesellschaft
bereits gut vertreten ist, bilden. Daneben wird aber auch an der
weiteren geographischen Diversifikation gearbeitet. So soll das
Engagement in Russland verstärkt werden, und auch in Bulgarien und im
Baltikum werden zusätzliche Investitionen vorbereitet. In absehbarer
Zeit soll weiters der Start auf dem ukrainischen Markt sowie im
ehemaligen Jugoslawien erfolgen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der
österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt wurde am
22. Mai 2006 veröffentlicht und wird Interessenten bei der Constantia
Privatbank Aktiengesellschaft, Bankgasse 2, 1010 Wien, der Bank
Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtstraße 13, 1030 Wien,
Schottengasse 6, 1010 Wien und Am Hof 2, 1010 Wien, und der Deutsche
Bank AG, Hohenstaufengasse 4, 1010 Wien, kostenlos zur Verfügung
gestellt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der
Gesellschaft sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht oder verbreitet werden. Die neuen Aktien und die
Bezugsrechte werden weder gemäß United States Securities Act of 1933
("Securities Act") noch bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der
USA registriert. Die Wertpapiere und Bezugsrechte dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht verkauft bzw. ausgeübt werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 23.05.2006 07:53:47
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ots Originaltext: Immoeast Immobilien Anlagen AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
MMag. Dr. Karl Petrikovics, Tel.: +43/1/532 87 60-0

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000642806
WKN: A0BLUL
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel