Riverside kauft US-amerikanischen Luftfilterhersteller SPX Air Filtration und gründet neuen Hauptsitz in Europa

Stockholm (ots) - Die Private-Equity Gesellschaft Riverside
Company setzt ihren erfolgreichen Investitionskurs im Bereich
mittelständischer Unternehmen fort. Riverside übernimmt den
Luftfilterhersteller SPX Air Filtration Limited vom amerikanischen
Mutterkonzern SPX Corporation. Die SPX Air Filtration zeichnet sich
durch innovative Produkte und Dienstleistungen von der
Komfortfiltrierung bis zu komplexen Prozess-Abluftsystemen aus. Durch
den Kauf entsteht nun ein unabhängiges Unternehmen, dessen neuer
Hauptsitz in Europa sein wird. Der Kauf des Luftfilterherstellers ist
für die global aufgestellte Riverside Company die 15. Transaktion im
laufenden Jahr. Finanziert wird die Transaktion durch den Riverside
Europe Fund III (REF III), für den es allein 2008 die sechste ist.

SPX Air Filtration zählt über 5.000 Kunden, von denen die Mehrheit
in Europa ist. In Deutschland ist das Unternehmen in Sprockhövel bei
Düsseldorf ansässig, zudem verfügt es über Produktionsstandorte in
Schweden, Großbritannien und in den Niederlanden, die alle nach
ISO-Norm zertifiziert sind. SPX Air Filtration bietet verschiedene
Produkte und Systeme im Bereich Luftfilterherstellung an. Das
Unternehmen ist in die drei Geschäftsfelder Comfort Air, Clean
Process Air and Medical Systems Air unterteilt. Mit seinem
Tochterunternehmen Eurogard ist SPX Air Filtration zudem im Bereich
Beschichtung von Kunststoffoberflächen aufgestellt.

"Riverside sieht großes Potential im Markt für Luftfiltersysteme.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managmentteam der SPX
Air Filtration. Gemeinsam wollen wir nicht nur die bestehende starke
Stellung im Markt weiter auszubauen, sondern auch neue Märkte
eschließen", sagte Thomas Blomqvist, Partner bei Riverside.

Dem Markt für Luftfiltersysteme wird in den kommenden Jahren ein
starkes Wachstum vorausgesagt. In Büroräumen, Produktionshallen aber
auch im medizinischen Bereich spielen strenge Luftqualitätsvorgaben
eine zunehmende Rolle. SPX Air Filtration ist im Markt für
konventionelle Haustechnik tätig, wozu Filtersystem für Heizungen,
Lüftungen oder Klimaanlagen zählen. Darüber hinaus deckt SPX Air
Filtration Filtersysteme für Krankenhäuser, die pharmazeutische und
biologische Forschung sowie die Mikroelektronik- und
Halbleiterindustrie ab.

Erst im laufenden Jahr hatte Riverside Company ein Büro in
Stockholm eröffnet und unterstreicht damit das nachhaltige Engagement
in der Region. Der Kauf des Luftfilterherstellers ist die zweite
Transaktion in Skandinavien und die erste Investition für das neu
aufgestellte Team in Schweden. "Die Akquisition der SPX Air
Filtration ist ein gutes Beispiel für die internationale
Akquisitionsstärke von Riverside", sagte Karsten Langer, Riverside
Partner im europäischen Origination-Team. "Durch die enge
Zusammenarbeit innerhalb unseres globalen Origination-Teams, das
mittlerweile aus mehr als 20 Mitarbeitern in drei Kontinenten
besteht, kann Riverside Company grenzüberschreitende Transaktionen
erfolgreich umsetzen", sagte Langer. So habe Scott Gilbertson,
Principal des US-amerikanischen Origination-Teams, zunächst die
Transaktion gesteuert, bevor er sie an das europäische Team übergab.

Neben den Riverside Partnern Karsten Langer und Thomas Blomqvist,
arbeiteten auch die Analysten Marcin Goszyk und Aron Szabo auf der
Transaktion. Das im Rahmen des REF III zur Verfügung gestellte
Eigenkapital und die Finanzierung wurde von der Kaupthing Bank und
Eqvitec unterstützt.

Die Riverside Company

Die Riverside Company ist die führende globale
Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt Mittelstandsunternehmen
und zählt zu den erfahrensten Investoren im Leveraged-Buyout-Segment.
Riverside konzentriert sich auf die Übernahme von führenden kleinen
und mittelgroßen Unternehmen (mit einem Wert von bis zu 150 Mio. EUR)
und arbeitet mit starken Führungsteams zusammen, um den Erfolg der
Unternehmen durch Zukäufe und Wertzuwächse auszubauen. Seit 1988 hat
Riverside in 189 Firmen mit einem Gesamt-Unternehmenswert von 3,4
Mrd. USD investiert. Das Beteiligungs-Portfolio in Nordamerika,
Europa und Asien umfasst derzeit 63 Unternehmen mit einem
Jahresumsatz von insgesamt 3 Mrd. USD, einem EBITDA von 468 Mio. USD
und über 14.000 Mitarbeitern. Riverside bietet die Ressourcen, um
Akquisitionen reibungslos und in nur 45 Tagen durchzuführen - dank
seiner beträchtlichen Kapitalausstattung (knapp 2 Mrd. USD in neun
Fonds), seiner mehr als 150 Experten in 17 Niederlassungen
(Amsterdam, Atlanta, Brüssel, Budapest, Chicago, Cleveland, Dallas,
Los Angeles, Madrid, München, New York, Prag, San Francisco, Seoul,
Stockholm, Tokio und Warschau) und der langjährigen
Geschäftsbeziehungen zu Partner-Kreditgebern. Fünf von sieben der
reifen Fondsjahrgänge bzw. Auflegungsjahre ("Vintages") des
Unternehmens liegen derzeit im oberen Viertel des Marktes
("Top-Quartile"). Zu den Investoren zählen weltweit führende
Pensionskassen, Stiftungen, Dachfonds, Versicherungsunternehmen und
Banken. Weitere Informationen finden sich unter
www.riversidecompany.com und www.riversideeurope.com.

SPX Air Filtration Limited

SPX Air Filtration ist eine internationale Gruppe mit
marktführender Expertise in der Luftfilterherstellung. Innovative
Produkte, Dienstleistungen und profundes Wissen in allen Aspekten von
der Komfortfiltrierung bis zu komplexen Prozess- Abluftsystemen,
zeichnen SPX Air Filtration aus. SPX Air Filtration bietet eine große
Palette an Produkten und Systemen, welche die Ansprüche für den
Einsatz in einem äußerst breiten Spektrum an Anwendungen - von der
Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen bis zu
Reaktorsicherheitssystemen in Atomeinrichtungen- erfüllen. Seit
seiner Gründung im Jahr 1928 hat sich das Portfolio von SPX Air
Filtration um Produkte von Vokes-Air, Scandfilter, Atex-Filter,
Industri-Filter, Climavent, Infiltro und Seasonmaster erweitert.
Weitere Informationen finden sich unter: www.spxairfiltration.eu .

Originaltext: Riverside Company
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