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17.07.2008

Conergy AG kündigt Kapitalerhöhung zur Stärkung ihrer
Eigenkapitalbasis an / Bestätigung von Herrn Dieter Ammer als
Vorstandsvorsitzender für weitere zwei Jahre

Hamburg, 17. Juli 2008. Das Hamburger Solarunternehmen Conergy AG
lädt seine Aktionäre für den 28. August 2008 zur Hauptversammlung
nach Hamburg ein. Dort wird der Vorstand den Aktionären eine
Kapitalerhöhung im Volumen von rund 450 Mio. Euro unter Wahrung des
Bezugsrechts für Anteilseigner zur Abstimmung vorlegen.
Bezugsverhältnis und Ausgabepreis werden unmittelbar im Vorfeld der
Transaktion auf Basis des aktuellen Marktumfeldes festgelegt. Credit
Suisse und Dresdner Kleinwort begleiten die Gesellschaft bei der
Vorbereitung der geplanten Kapitalerhöhung. Diese soll nach
gegenwärtigem Stand als eine von den Banken vollständig übernommene
Bezugsrechtskapitalerhöhung strukturiert werden, wobei die neuen
Aktien den Aktionären mit einem Preisabschlag angeboten werden. Die
näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden von der Conergy AG im
Rahmen der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Für einen Teil des Gesamtvolumens in Höhe von 450 Mio. Euro liegen
bereits Festbezugserklärungen von zwei Family Offices vor: Die
Leemaster Ltd., gehalten von Dr. Otto Happel, einem der großen
gegenwärtigen Conergy-Aktionäre, sowie die Athos Service GmbH,
gehalten von der Familie Strüngmann, haben bereits zugesichert, im
Rahmen der Kapitalerhöhung neue Aktien im Wert von 125 Mio. Euro zu
zeichnen. Die weiteren Großaktionäre, Hans-Martin Rüter, Grazia
Equity GmbH, 5r Private Equity KG und Vorstandschef Dieter Ammer
haben ebenfalls signalisiert, dass sie ihre Bezugsrechte teilweise
ausüben wollen und damit an der Kapitalerhöhung teilnehmen.

Conergy wird die Erlöse zur Tilgung der 240 Mio. Euro umfassenden
Zwischenfinanzierung sowie für vorgesehene stückweise Rückzahlungen
im Rahmen der syndizierten Kreditlinie nutzen. Des Weiteren sollen
die Zuflüsse zur Fortsetzung des Restrukturierungsprogrammes und für
das geplante Wachstum in den Jahren 2009 und 2010 verwendet werden.

Darüber hinaus ist Dieter Ammer, Mitgründer der Conergy AG und
derzeit Interim-CEO, vom Aufsichtsrat zum ordentlichen
Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens für die kommenden beiden
Jahre, beginnend am 1. August 2008, bestellt worden. Herr Ammer hat
daher heute sein derzeit ruhendes Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum
Ablauf des 31. Juli 2008 niedergelegt. Der Aufsichtsrat wird der
Hauptversammlung vorschlagen, als Nachfolger für Herrn Ammer den
Finanzexperten und früheren Deutschland-Chef der Investmentbank
JPMorgan AG, Herrn John Jetter, in den Aufsichtsrat zu wählen.

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Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder
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wird vor Beginn der Bezugsfrist ein Prospekt veröffentlicht, der bei
der Conergy AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein
wird. Die Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der
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angeboten. Diese Mitteilung ist kein Angebot zu Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum
Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospekts
durchgeführt, der bei der Conergy AG erhältlich wäre und der
detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management
sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Conergy AG beabsichtigt
nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von
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Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Conergy AG
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Rückfragehinweis:

Christoph Marx

Tel.: +49 (0)40 27142-1634

Email: investor@conergy.de

Branche: Energie
ISIN: DE0006040025
WKN: 604002
Index: Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share,
Technologie All Share
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