Gründung von Gemalto und Start des Aktientauschangebots für Gemplus Aktien

Amsterdam und Luxemburg (ots/PRNewswire) -

- Gemalto geht aus Fusion von Axalto und Gemplus hervor

Diese Pressemitteilung darf nicht in Kanada und Japan
veröffentlicht werden

Axalto (Euronext NL0000400653 AXL) und Gemplus International S.A.
(Euronext: LU0121706294 - GEM und NASDAQ: GEMP) geben heute bekannt,
dass die Sacheinlage der Gemplus-Anteile an TPG (25,2 %) sowie der
Anteile der Familie Quandt (18,3 %), die zusammen 43,4 % des Gemplus
Aktienkapitals ausmachen, in Axalto, heute auf der der
Umrechnungsgrundlage des Tausches von 2 Axalto Aktien gegen 25
Gemplus Aktien vollzogen wurde. Im Vorfeld der Einlage hatte Gemplus
die Ausschüttung von 0,26 EUR je Aktie an alle Aktionäre, die bis zum
Börsenschluss am heutigen Tag registriert waren, veranlasst.

Infolge dieser Massnahmen ändert Axalto seinen Namen in Gemalto.
Mit der Transaktion entsteht ein weltweit führendes Unternehmen für
digitale Sicherheit, das 2005 rund 1,7 Mrd. Euro (2,2 Mrd. USD)
Ertrag erwirtschaftete. Gemalto ist in 120 Ländern aktiv und
unterhält Betriebszentren im Grossraum Paris sowie Marseille. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit 11.000 Angestellte, von denen 1.500
in der Forschung und Entwicklung tätig sind.

Gemalto startet ein freiwilliges Aktientauschangebot für die
verbleibenden Gemplus Aktien, wobei 2 Gemalto Aktien gegen 25 Gemplus
Aktien getauscht werden. Es wurde ein Verkaufsprospekt zum
Aktientauschangebot bei der französischen Börsenaufsichtsbehörde -
"Autorité des Marchés Financiers" in Paris - hinterlegt. Der Gemplus
Vorstand hat Gemplus-Aktionären empfohlen, ihre Aktien im Rahmen des
Aktientauschangebots anzubieten.

Nach einer erneuten Überprüfung haben Axalto und Gemplus ihre
ursprüngliche Einschätzung der aus dieser Transaktion hervorgehenden
erwarteten Synergieeffekte mit 85 Mio. Euro (100 Mio. USD) insgesamt
erneut bestätigt. Diese Summe entspricht 70 % des Pro-Forma
Betriebsgewinns Gemaltos aus dem Geschäftsjahr 2005.

Axalto und Gemplus arbeiten bereits seit der Bekanntgabe der
Fusion im Dezember 2005 gemeinsam an einem detaillierten
Umstrukturierungsprogramm, das für einen schnellen und effizienten
Integrationsprozess sorgen wird. Die Unternehmen sind insbesondere
bereit, sofort unter dem neuen Markennamen zu firmieren. Sie haben
eine gemeinsame Vertriebsmannschaft geformt und eine detaillierte
Go-to-Market Strategie entwickelt. Damit sollen die Schrumpfung der
Vertriebsmannschaft minimiert werden. Auch der Einkauf ist nach
diesem Programm vom ersten Tag an bereit für die Fusion, wobei die
ersten positiven Wirkungen in den Quartalen nach dem Abschluss der
Einlage erwartet werden. Die obersten beiden
Unternehmensleitungsebenen Gemaltos wurden bereits bekannt gegeben
und sind ab sofort im Amt. Dies betrifft über 150 Führungskräfte von
Axalto und Gemplus. Die nächste Managementebene wird in den kommenden
Tagen bekannt gegeben. Die vollständige Überarbeitung des
funktionsübergreifenden Geschäfts sowie der unterstützenden Prozesse
soll vor Ende des dritten Quartals 2006 bekannt gegeben werden.

Olivier Piou, CEO von Gemalto meinte: "Für uns ist dies ein
besonderer Tag. Gemalto ist aus einer freundlichen Übernahme
entstanden. Ein Zusammentreffen der Köpfe bzw. Menschen, die sich zur
Aufgabe gemacht haben, das gemeinsame Unternehmen zum weltweit
führenden Anbieter für digitale Sicherheit zu machen. Unsere
einzigartige Kombination schafft eine atemberaubende Plattform, die
das künftige Wachstum der Branche nutzen wird und diesen Nutzen an
unsere Kunden, Angestellten und Aktionäre weitergeben wird. Jeder,
wirklich jeder von uns, wird sich darauf konzentrieren, die Vision
und die Pläne von Gemalto umzusetzen."

Alex Mandl, Executive Chairman von Gemalto, meinte: "Der Vorstand
und die Unternehmensführung von Gemalto konzentrieren sich auf die
erfolgreiche und schnelle Integration der beiden Unternehmen. Der
Zusammenschluss bringt die wesentlichen Punkte der Philosophie, der
Stärken, der Unternehmensführung und Geschäftspraktiken der beiden
Unternehmen zusammen und ermöglicht die effiziente Umsetzung der
erwarteten Synergien."

Heute, um 15:30 Ortszeit Paris (14:30 Uhr GMT bzw. 9:30 Uhr
Ortszeit New York), wird eine Telefonkonferenz in Englisch
geschaltet. Einwahlnummer:

Frankreich : +33-(0)1-70-99-42-80
Vereinigtes Königreich: +44-(0)20-7138-0835
USA: +1-718-354-1172
Eine Aufzeichnung steht unter den folgenden Telefonnummern unter Verwendung
des Zugangscodes ("Access Code") 1524342# zur Verfügung:
Frankreich: +33-(0)1-71-23-02-48
Vereinigtes Königreich: +44-(0)20-7806-1970
USA: +1-718-354-1112
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Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zum Verkauf bzw.
Tausch von Wertpapieren von Axalto Holding N.V. ("Axalto") bzw. kein
Angebot zum Verkauf bzw. Tausch oder zur Aufforderung eines Angebots
zum Kauf bzw. zum Tausch von Wertpapieren von Gemplus International
S.A. ("Gemplus") dar.

Das oben beschriebene Aktientauschangebot wird, weder direkt noch
indirekt, nicht in Australien , Kanada oder Japan oder in allen
anderen Rechtshoheitsgebieten veröffentlicht respektive angeboten, in
denen die Aufforderung, der Verkauf oder Aktientausch illegal ist,
wenn keine Registrierung bzw. Qualifikation gemäss den Gesetzen
dieser Jurisdiktionen zuvor nicht erfolgt ist. Dementsprechend müssen
Personen,die in den Besitz dieser Pressemitteilung gelangen, sich
selbst informieren und die gesetzlichen Einschränkungen beachten.

Inhaber von Gemplus Wertpapieren in Frankreich werden
aufgefordert, das Emissionsprospekt ("note d'information") zu
beziehen, sobald dieses nach Eintragung durch Axalto verfügbar bei
AMF (www.amf-france.org) ist.

Hinweis für US-Investoren

Jede Aufforderung hinsichtlich der Angebote zum Kauf von
beliebigen Gemplus Aktien in den Vereinigten Staaten im Aktientausch
wird ausschliesslich gemäss einem
Emissionsprospekt/Aktientauschangebot bzw. entsprechenden
Angebotspapieren abgegeben. Diese stellt Axalto nur den Inhabern von
Wertpapieren von Gemplus zur Verfügung. Investoren und
Wertpapierinhaber werden ausdrücklich darauf hingewiesen, das
Emissionsprospekt/Tauschangebot bzw. die entsprechenden
Angebotspapiere, sobald diese verfügbar sind, sowie alle Änderungen
und Ergänzungen, zu lesen, da diese Unterlagen wichtige Informationen
enthalten.

Die Wertpapiere, die hier in Verbindung mit dem
Aktientauschangebot aufgeführt sind, werden, wurden nicht und sollen
nicht nach dem U.S. Securities Act of 1933 ("US-Wertpapiergesetz")
ausgegeben werden und dürfen, weder direkt noch indirekt, in die
Vereinigten Staaten nur nach entsprechender gesetzesgemässer
Freistellung verkauft werden. Die Axalto Wertpapiere werden in den
Vereinigten Staaten nur in Verbindung mit dem Aktientauschangebot
nach Freistellung von den Registrierungsanforderungen des
US-Wertpapiergesetzes zur Verfügung gestellt.

Das Aktientauschangebot bezieht sich auf die Wertpapiere eines
Unternehmens ausserhalb des Geltungsbereichs der US-Jurisdiktion und
erfolgt vorbehaltlich der Erfüllung der Gesetzesanforderungen eines
fremden Landes, die sich von denjenigen in den Vereinigten Staaten
unterscheiden. Die im Emissionsprospekt/Aktientauschangebot
enthaltene Bilanz wird nach Bilanzierungsvorschriften eines fremden
Landes aufgestellt und ist deshalb nicht mit Bilanzen eines
US-Unternehmens vergleichbar.

Es kann schwierig sein, Ihre Rechte bzw. jegliche Ansprüche, die
Sie nach einem der US-Wertpapiergesetze haben würden, durchzusetzen,
da Axalto und Gemplus ihren Unternehmenssitz ausserhalb der USA haben
und einige Vorstandsmitglieder und Direktoren in fremden Ländern
wohnhaft sind. Es kann sein, dass es Ihnen nicht möglich ist, ein
ausländisches Unternehmen oder dessen Vorstandmitglieder vor einem
Gericht eines fremden Landes wegen der Verletzung von
US-Wertpapiergesetzen zu verklagen. Es kann schwierig sein, ein
ausländisches Unternehmen bzw. dessen angegliederte Unternehmen zu
zwingen, sich einem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.

Originaltext: Gemalto
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