NORD/LB und KfW Bankengruppe verbriefen neue Assetklasse / Erste synthetische Verbriefung von Darlehen an ostdeutsche Wohnungsunternehmen

Frankfurt/Main (ots) - Erstmals hat die NORD/LB Norddeutsche
Landesbank mit der Transaktion primus MULTI HAUS 2006 in Anlehnung an
die etablierten Verbriefungsplattformen der KfW Bankengruppe die
Risiken eines Portfolios von Darlehen an ausschließlich ostdeutsche
Wohnungsunternehmen verbrieft. Die Transaktion wird heute
abgeschlossen.

"Die positiven Bewertungen der Ratingagenturen und das große
Interesse der Investoren belegen die Attraktivität unseres
Portfolios", zeigte sich Jürgen Machalett, Generalbevoll¬mächtigter
der NORD/LB für das Firmenkundengeschäft, zufrieden. Der
entscheidende Vorteil einer solchen Verbriefung liegt in der
Freisetzung von Eigenkapital. "Die freien Ressourcen werden wir für
weitere Kreditvergaben an die ostdeutsche Wohnungswirtschaft nutzen",
kündigte Machalett an. "Mit dieser Transaktion unterstreicht die Bank
ihr langfristig ausgelegtes Engagement in der Region."

Dr. Dieter Glüder, Leiter des Bereichs Kreditverbriefung der KfW,
hob hervor, dass neben den privaten und kleingewerblichen
Wohnungsbaukrediten sowie Mittelstands- und Infrastrukturkrediten mit
primus MULTI HAUS 2006 erstmalig Kredite an ostdeutsche
Wohnungsunternehmen über die KfW verbrieft werden. Er zeigte sich
erfreut, dass auch in dieser speziellen Assetklasse die positiven
Wirkungen der standardisierten KfW-Verbriefungs¬plattformen auf
Kreditvergabe und Kapitalmarktentwicklung zum Tragen kommen. "Da auch
diese Transaktion den gleichen Standards folgt, wie sie unter unseren
Plattformen PROVIDE und PROMISE etabliert sind, fällt es
Ratingagenturen und Investoren wesentlich leichter, die Transaktion
zu bewerten - dies ist ein enormer Vorteil der Standardisierung,
insbesondere wenn man neue Assetklassen an den Markt bringt",
erläuterte Dr. Glüder.

In primus MULTI HAUS 2006 sind Darlehen zur Finanzierung der
Modernisierung von Mehrfamilienhäusern in Ostdeutschland in
verschiedenen Tranchen mit einem Volumen von insgesamt 382 Mio. Euro
unter Einbindung der KfW abgesichert worden. Das Portfolio besteht
aus 133 Darlehen, die die Nord/LB an insgesamt 24 Wohnungsunternehmen
ausgereicht hat. Die längste verbleibende Laufzeit der Einzeldarlehen
beträgt ca. 30 Jahre. Die durchschnittliche Kreditgröße liegt bei
rund 2,9 Mio. EUR.

Bei der Verbriefung übernimmt die KfW in ihrer Rolle als
Intermediär das Ausfallrisiko des zugrunde liegenden Kreditportfolios
der NORD/LB. Gleichzeitig wird dieses Risiko am internationalen
Kapital- und Swapmarkt ausplatziert. Über den größten Teil, rd. 256
Mio. EUR, schließt die KfW einen Super Senior Swap mit einer
OECD-Bank ab. Weitere ca.126,6 Mio EUR werden in Form von Credit
Linked Notes (CLNs) unter Einschaltung der von der TSI Service GmbH
gegründeten Zweckgesellschaft primus MULTI HAUS 2006 GmbH mit Sitz in
Deutschland abgesichert. Die Analyse und Bewertung der am
Kapitalmarkt emittierten CLNs erfolgte durch die beiden
Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's.

Die Transaktion wurde durch die NORD/LB und die Banc of America
Securities Ltd. arrangiert und durch die Banc of America Securities
Ltd. platziert. Die Tranchen waren bis zu 3-fach überzeichnet. Die
Preise der einzelnen Tranchen wurden am 06. Juni 2006 wie folgt
festgelegt.

** Die vollständige Presseerklärung mit der tabellarischen
Übersicht finden Sie auf unserer Homepage unter www.kfw.de **

Seit mehr als 15 Jahren ist die NORD/LB im Verbund mit den
Sparkassen ein anerkannter Partner der Wohnungswirtschaft
Ostdeutschland. Mit der Bündelung der Engagements im Bereich
Wohnungswirtschaft am Standort Magdeburg präsentiert sich die NORD/LB
als wohnungswirtschaftlicher Dienstleister in allen Bereichen des
Bankgeschäfts. Als Landesbank mit regionalem Fokus begleitet sie
darüber hinaus aktiv das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost" und
sponsert unter anderem die Internationale Bauausstellung
Sachsen-Anhalt 2010. "Die strategische Ausrichtung der Bank zielt
sowohl auf die aktive Begleitung der Kunden bei der Bewältigung des
Stadtumbaus in schrumpfenden Regionen als auch die Akquisition von
Neukunden und Neugeschäft in den Wachstumsregionen Ostdeutschlands",
ergänzt Jens Zillmann, als Bankdirektor verantwortlich für die
Betreuung des Geschäftsfelds "Wohnungswirtschaft" in Magdeburg.

Originaltext: KfW
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=41193
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_41193.rss2

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

NORD/LB: Jan-Peter Hinrichs, Tel.: +49-(0)511-361 9934,
E-Mail: jan-peter.hinrichs@nordlb.de

KfW Bankengruppe: Nathalie Drücke,
Tel.: +49-(0)69-7431 2098,
E-Mail: nathalie.druecke@kfw.de