Unabhängige INVESTMENT Awards für beste Fonds - Zuverlässige Sachwerte prämiert

Einziges initiatorenunabhängiges Investment-Rating bewertet
Geschlossene Fonds in Pflichtlektüre

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
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Finanzen/fonds

Wiesbaden (euro adhoc) - Das Phänomen Finanzkrise gleicht einer
Schockwelle, die sich über den Globus zieht und zunehmend auch
private Anleger betrifft. Das Vertrauen in spekulative Anlageformen
ist erschüttert und die Suche nach verlässlicheren Alternativen hat
begonnen. Gleichzeitig fluten die Notenbanken die Finanzmärkte mit
billigem Geld, um den Zusammenbruch von Banken und Kreditkreislauf zu
verhindern. Auch der frühere Chefökonom des Internationalen
Währungsfonds, Kenneth Rogoff, warnt inzwischen vor steigender
Inflation "in großen Teilen der Welt." Die alte Antwort der
Vermögensverwalter lautet: Flucht in Sachwerte. "Sachwerte verkörpern
Beständigkeit. Gerade in Zeiten großer Verunsicherung ist der Bezug
zu realen Werten für die Anleger eine beruhigende Basis. Eine
Immobilie ist aus Stein gebaut. Sie verkörpert sozusagen den "Fels in
der Brandung" und hält auch stürmischen Angriffen stand. Sachwerte,
wie zum Beispiel Immobilien, bilden daher eine beruhigende Grundlage
für das Depot eines jeden Anlegers", kommentiert Jürgen Göbel,
Geschäftsführender Gesellschafter SachsenFonds und fügt hinzu:

"In verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde die
Unabhängigkeit der Geschlossenen Immobilienfonds vom allgemeinen
Börsengeschehen mit der sogenannten "negativen Korrelation" belegt.
Zum einen laufen die Marktzyklen von Börse und Immobilien
unterschiedlich und andererseits kann man mit dem richtigen Timing
den Investor mit geschlossenen Immobilien-Fonds durch relativ ruhiges
Fahrwasser voranbringen und Stromschnellen umschiffen. Entscheidend
ist dabei neben dem Timing beim Einkauf auch ein professionelles
Asset- und Anlegermanagement."

Norbert J. Böhm, Geschäftsführer HSBC Trinkaus Real Estate GmbH
analysiert: "Die Assetklasse Geschlossene Immobilienfonds korreliert
nicht mit Börsenschwankungen, da sie mit direktem Immobilienbesitz
nahezu gleich zu stellen ist. Eine Börsenbaisse hat - abgesehen von
insgesamt negativer Stimmung - keine Auswirkungen auf die
Wertentwicklung eines Geschlossenen Immobilienfonds." Christian
Büttner, Geschäftsführer des EEH Elbe EmissionsHaus GmbH & Co. KG:
"Sachwerte sind unabhängiger von den Schwankungen des Aktien- und
Geldmarktes. In der aktuellen Finanzkrise sind sie transparent und
relativ wertbeständig. Geschlossene Fonds sind langfristige
Unternehmensbeteiligungen. Die Beteiligungen werden nicht regelhaft
gehandelt, d.h. Anleger halten sie üblicherweise über die gesamte
Laufzeit der Investition. Verträge sind langfristig abgeschlossen und
unterliegen damit keinen kurzfristigen Schwankungen. In Finanzkrisen
der jüngeren Vergangenheit haben sich Geschlossene Fonds als sehr
robust erwiesen."

Welchen Sachwerten kann man jetzt vertrauen. Diese Frage untersuchten
die unabhängigen Fonds-Experten von INVESTMENT.

In einem quantitativen und qualitativen Verfahren wurden die besten
Fonds und Initiatoren von den Fonds-Experten von INVESTMENT, im
Verbund der Time Warner Gruppe, die internationale
Vergleichsparameter angelegt haben, selektiert.

Dabei wurden sachliche Maßstäbe angelegt - und besonders wichtig -,
um Interessenskonflikte zu vermeiden, wurden die Analysen nicht - wie
bei allen anderen Ratings - von den Initiatoren bezahlt und/oder in
Auftrag gegeben.

Folgende Fonds wurden al beste Fonds des Jahres ausgezeichnet:

Kategorie Bester Fonds in allen Kategorien: SachsenFonds "Australien
III"

Kategorie Immobilien Europa: HSBC Trinkaus Real Estate GmbH "Trinkaus
Europa Immobilien-Fonds Nr. 12 Luxemburg/Airport"

Kategorie Immobilienfonds Nordamerika: Deutsche Fonds Holding AG und
der Wells Germany GmbH "Nr. 88 Materia Holz- und Waldportfolio"

Kategorie Immbilienfonds Asien: SachsenFonds "Indien II"

Kategorie Schiff-Fonds: EEH Elbe EmissionsHaus GmbH & Co. KG "MS
Mare"

Kategorie Solarfonds: SachsenFonds "Solarfonds III"

Kategorie Energiefonds: Das Emissionshaus "DECEHA
Energiecontainerfonds 1"

Kategorie Containerfonds: Conrendit GmbH "ConRendit Nr.12"

Kategorie Offshore Fonds: Nordcapital GmbH "Offshore Fonds 2"

Kategorie Social Investment Fonds: BN & P/ Hauck & Aufhäuser: "Good
Growth Fonds"

Kategorie Innovativer Fonds: "Wattner Sunasset 1"

Kategorie Flugzeug Fonds: Dr. Peters Gruppe "Flugzeugfonds IX"

Initiator des Jahres ist SachsenFonds wegen des nachhaltigen
Anlegererfolges mit einer Prognosesicherheit von über 85% aller
aufgelegten Fonds und der Qualität und Sicherheit der aufgelegten
Fonds. Der Spezialpreis der Jury für den Manager des Jahres wurde an
Hans Heinrichs vergeben.

Begründung: Die private Hilfsorganisation Hilfe für Südwest Sri Lanka
e.V., die vom früheren Geschäftsführenden Gesellschafter Hans
Heinrichs von SachsenFonds, Haar b. München, ins Leben gerufen wurde,
schüttet 100% der Spendengelder aus.

Am 10.01.05 wurde der mildtätige Verein Hilfe für Südwest Sri Lanka
e.V" gegründet. Er soll die Bedürftigen vor Ort sowie Schulen,
medizinische Einrichtungen und Kinderheime in der Region Beruwala /
Alutgama / Bentota unterstützen. Mehrere Gründungsmitglieder
engagieren sich schon seit vielen Jahren in dieser Region. Sie kennen
sich dort aus und können beurteilen, wo die Hilfe am dringendsten
benötigt wird. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit sämtlicher
Mitglieder (Auch Verwaltungskosten und Reisekosten werden von Dritten
übernommen und gehen nicht zu Lasten des Vereins) ist sichergestellt,
dass 100% der Spenden bei den Bedürftigen ankommen.

Hintergrund:

Nachfolgend finden Sie die Erläuterung zu dem unabhängigen
Fonds-Rating von INVESTMENT.

Die Untersuchungs-Methoden: In einem Ausleseverfahren nimmt die
Redaktion die Initiatoren unter die Lupe: Sicherheit, Erfahrung,
finanzieller Hintergrund, Anlegerfreundlichkeit, Platzierungskraft
und Leistungsbilanz sind die Kriterien für das Initiatoren-Rating
sowie die Beurteilung der Fondsprodukte.

Neben der Prognosesicherheit der bisher emittierten Fonds fallen
folgende Faktoren in der Benchmark-Analyse ins Gewicht:

Erklärung der einzelnen Kennzahlen auf Basis der Prognoserechnung,
wie hier erläutert und definiert:

Was ist die Substanzquote (in %)? Die Substanzquote bildet ab, wie
viel vom Gesamtinvestitionsvolumen wirklich in das Investitionsobjekt
fließt. Die Formel dafür lautet:

(Kaufpreis + Nebenkosten + Liquiditätsreserve)
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Gesamtinvestitionsvolumen

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die kumulierte Ausschüttung inkl. (excl.) Verkaufserlös (in
%)?

Diese Kennzahl zeigt die Ausschüttung an die Anleger über die gesamte
Fondslaufzeit inklusiv (exclusiv) der Ausschüttung durch den
eventuellen Verkauf des jeweiligen Investitionsobjektes. Die Formel
dafür lautet:

Summe aller Ausschüttungen in % (+ Verkaufserlös des
Investitionsobjektes in % )

Dabei erhält man den Verkaufserlös in % folgendermaßen:

Verkaufserlös des Investitionsobjektes
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Kaufpreis des Investitionsobjektes

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Laufzeit in Jahren?

Die Laufzeit in Jahren beginnt ab dem Tag der Veröffentlichung des
Prospekts und läuft bis zum Zeitpunkt der geplanten Fondsauflösung.

Was ist der Multiple?

Der Multiple gibt an, um das wie viel Fache die Ausschüttungen an den
Anleger dessen eingesetztes Kapital übersteigt. Die Formel dafür
lautet:

Kumulierte Ausschüttung in %
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100% zzgl. jeweiliges Agio

Dabei stellen die 100% die Zeichnungssumme der Anleger dar.

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist der jährliche Vermögenszuwachs (in %)?

Diese Kennzahl zeigt den jährlichen Vermögenszuwachs der Anleger
unter Berücksichtigung eines eventuellen Verkaufserlöses des
jeweiligen Investitionsobjektes. Die Formel dafür lautet:

kumulierte Ausschüttung inkl. Verkaufserlös in % - ( 100% + Agio in %
) -------------------------------------------------------------------
------------------- Laufzeit des Fonds

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Ausschüttung nach 5 (10) Jahren (in %)?

Diese Kennzahl zeigt, wie viel der Fonds nach 5 (10) Jahren an die
Anleger ausgeschüttet hat. Die Formel dafür lautet:

Summe aller Ausschüttungen in % in den ersten 5 (10) Jahren

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet. Der Referenzpunkt der Berechnung
ist das BaFin-Veröffentlichungsdatum.

Was ist die Tilgung nach 5 (10) Jahren in % des Kreditbetrages?

Diese Kennzahl dient dazu, den Tilgungsstand des Fonds nach 5 Jahren
Laufzeit in % der gesamten Darlehenssumme erkennen zu können. Die
Formel dafür lautet:

Summe aller Tilgungen der ersten 5 (10) Jahre
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Gesamte Darlehenssumme

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist der Effizienzfaktor?

Der Effizienzfaktor spiegelt die Höhe der reinen Fondskosten wieder.
Je mehr sich der Effizienfaktor der Zahl 0 annähert, umso
vorteilhafter ist es für die jeweilige Beteiligung. Die Formel dafür
lautet:

Bsp. Immobilien: Investitionskosten / Vermietbare Fläche in m² =
Investitionskosen pro m² Jahresmiete / Vermietbare Fläche in
m² = Jahresmiete pro m²

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Jahresmiete pro m² / Investitionskosten pro m² = Jahresrendite pro m²

Gesamtinvestitionskosen / Vermietbare Fläche in m² = Gesamtinvestitionskosen pro
m²
Jahresmiete / Vermietbare Fläche in m² = Jahresmiete pro m²
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Jahresmiete pro m² / Gesamtinvestitionskosten pro m² = Jahresrendite pro m²

Das Delta der Jahresrenditen pro m² bilden den Effizienzfaktor!

Bei Schiffen wird auf die Tragfähigkeit tdw runtergerechnet!

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Eigenkapitalquote (in %)?

Die Eigenkapitalquote gibt an wie viel vom Gesamtinvestitionsvolumen
durch das Eigenkapital der Anleger finanziert wird.Die Formel dafür
lautet:

Kommanditkapital eines Fonds inkl. Agio
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Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Agio

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Fremdkapitalquote (in %)?

Die Fremdkapitalquote gibt an wie viel vom Gesamtinvestitionsvolumen
durch das aufgenommene Fremdkapital finanziert wird. Die Formel dafür
lautet:

Fremdkapital eines Fonds
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Gesamtinvestitionsvolumen

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist der Weichkostenfaktor inkl. (exkl.) Agio bezogen auf das
Gesamtinvestitionsvolumen (Eigenkapital) (in %)?

Der Weichkostenfaktor gibt an, wie viel der Fondskosten auf Basis des
Gesamtinvestitionsvolumens nicht direkt in das Investitionsobjekt
fließen. Die Formel dafür lautet:

Summe aller Weichkosten
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Gesamtinvestitionsvolumen (Eigenkapital)

Dabei sind die Weichkosten alle Kosten der Investitionsrechung außer
dem Kaupreis, der Liquiditätsreserve (und dem Agio.)

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Mindestzeichnungssumme?

Die Mindestzeichnungssumme gibt den Betrag an, ab dem sich ein
Anleger an einem Fonds beteiligen kann.

Erläuterung:

Die INVESTMENT-Ratings haben einen umso höheren Stellenwert als das
Magazin im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
Pflichtlektüre für Investoren, Banker, Berater, Vermögensverwalter
und alle an der Vermittlung von Kapitalanlagen beteiligten Personen
sein sollte.

"So geht der BGH (Entscheidung vom 13.01. 2000) davon aus, das
INVESTMENT Pflichtlektüre für den obigen Personenkreis ist: "Sowohl
der Anlageberater, Banker, als auch der Anlagevermittler mit
besonderer Vertrauensstellung gegenüber seinen Kunden, den
Investoren, muss zwingend alle Berichte in INVESTMENT gegenüber
seinen Kunden, den Investoren bzw. Kapitalanlegern ungefragt und
unaufgefordert offenbaren", kommentieren Experten die einschlägige
Rechtslage. Der BGH erwartet vom Anlageberater, dass er die
Prospektunterlagen auf Informationslücken und innere Schlüssigkeit
überprüft."

Daneben besteht die Pflicht, INVESTMENT als Fachpublikation laufend
auszuwerten.

Der Anlageberater hat die Pflicht, sich selber die entsprechenden
Informationen eigenhändig zu verschaffen.

Verstößt ein Berater und Vermittler gegen seine Sorgfaltspflicht, so
haftet er bis zu 10 Jahre für die Verletzung von Erkundigungs- bzw.
Aufklärungspflichten.

Es handelt sich dabei um ständige Rechtssprechung, wie zahlreiche
Entscheidungen belegen (vgl. u.a. BGH vom 6.7. 1995, 17.10.1989; OLG
Thüringen 29.10. 1997; OLG München 19.06. 1996; OLG Düsseldorf 30.03.
1995, (6.6. 1992).

INVESTMENT gehört zu EBIZZ.TV.

Über EBIZZ.TV: EBIZZ TV ist im Veoh-Verbund mit über 600 eigenen
Internet-TV-Kanälen und 100.000 assoziierten Kanälen eines der global
reichweitenstärksten aber auch zielgruppengenauesten Portale. Im
Februar erzielte das Netzwerk laut Nielsen Net Ratings über 28 Mio.
Unique User, an Page Views über 350 Millionen (210 Millionen an Video
Streams).

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Global Financial Contec - a division of Time Warner
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

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