euro adhoc: Valiant Holding AG / Fusions/reprises / Un concept novateur

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Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
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26.02.2009

Berne, Delémont et Laufon, 26 février 2009

Un concept novateur

La Banque Jura Laufon et Valiant créent conjointement une banque pour
la Suisse romande

Après plus de trois ans de collaboration intensive et fructueuse, les
conseils d´administration de la Banque Jura Laufon SA et de Valiant
Holding SA ont décidé de resserrer encore les liens déjà étroits qui
les unissent. Sous réserve de l´approbation des assemblées générales
des deux établissements au printemps 2009, la Banque Jura Laufon
deviendra ainsi une filiale indépendante de Valiant Holding avec
effet rétroactif au 1er janvier 2009. La «nouvelle» Banque Jura
Laufon entend poursuivre sa stratégie de manière conséquente et
étendre ses activités en direction de la Suisse romande - dans l´Arc
jurassien, de Bâle au Lac Léman. Elle aura son siège à Delémont.

La Banque Jura Laufon renforce et agrandit son rayon d´activité en
vue d´une meilleure exploitation de son potentiel de marché. Elle se
met ainsi au service de la vision commune d´une banque pour la Suisse
francophone, qui nécessite un investissement élevé. Un projet
ambitieux qu´elle réalisera avec l´appui de Valiant, un partenaire
aux reins solides. Pour Valiant, ce partenariat représente un pas
important vers la Suisse romande. Parallèlement, un nouvel accent
sera déployé en vue de renforcer les activités dans la région de
Laufon et de Bâle.

La Banque Jura Laufon - une banque saine

La Banque Jura Laufon est issue de la fusion de la Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit et de la Regiobank Laufen en 2003. Il s´agit
d´un établissement œuvrant avec succès et bien implanté dans sa
région. Le capital actions s´élève à 13 800 000 CHF, réparti sur 138
000 actions nominatives d´une valeur nominale de 100 CHF chacune. Le
total du bilan au 31 décembre 2008 CHF s´élève à 1,75 mrd. de CHF. La
banque compte 88 collaborateurs et a réalisé l´an dernier un bénéfice
brut de 11,3 mio. de CHF pour un bénéfice annuel de 6,1 mio. de CHF.

Exploiter ensemble les opportunités

Consolider le rayon d'activité de la Banque Jura Laufon et de Valiant
est également une réponse adaptée à l'évolution prévisible de
l'environnement : c'est en unissant leurs forces que les deux
partenaires pourront aux mieux exploiter les opportunités offertes
par le marché, notamment romand.

La Banque Jura Laufon peut s´enorgueillir d´avoir connu un exercice
couronné de succès en 2008, en dépit de la crise des marchés
financiers. Pour les prochains mois, les perspectives économiques
sont toutefois difficiles. Cette évolution affectera le secteur
financier tout entier: la marge d´intérêts diminuera nettement et les
produits des commissions continueront à souffrir des incertitudes
boursières. Les banques de détail seront donc elles aussi confrontées
à une série de défis face auxquels le regroupement des forces
constituera un atout important.

Un concept novateur - et une décision prise en position de force

Dans ce contexte, le conseil d´administration, dans sa majorité, et
la direction de la Banque Jura Laufon sont parvenus à la conclusion
qu´une collaboration encore plus étroite avec Valiant permettrait de
garantir les intérêts à long terme de toutes les parties prenantes
dans la région - actionnaires, clients, collaborateurs et partenaires
d´affaires. Cette solution a été préférée à une stratégie de cavalier
seul et à une coopération avec d´autres banques.

La situation actuelle du marché recèle pour une banque romande
l´opportunité de se positionner en tant que prestataire solide de
services financiers. Une occasion qu´il s´agit de saisir, car la
Banque Jura Laufon entend poursuivre son expansion en direction de la
Suisse romande pour devenir une banque pour les Romands. Valiant
s´engage ainsi clairement sur la voie du bilinguisme: alors que la
"nouvelle" Banque Jura Laufon déploiera surtout ses activités dans la
partie francophone du pays, sa sœur, la Banque Valiant conseillera
principalement la clientèle alémanique.

Ce qui a fait ses preuves ne sera pas modifié: les décisions
continueront d´être prises sur place et la Banque Jura Laufon
maintiendra son siège dans le Jura, à Delémont précisément. Le
président du conseil d´administration, Jean-Baptiste Beuret, et les
membres francophones de cet organe définiront à l´avenir également la
gestion stratégique de la banque. Adrian Lerf conserve ses fonctions
de directeur et, conjointement avec l´équipe de direction actuelle,
il mènera la Banque Jura Laufon sur la voie qui fera d´elle une
banque pour la Romandie.

Avantages pour les actionnaires

Comme, selon ce concept, la Banque Jura Laufon sera une société fille
de Valiant à 100 %, ses actionnaires deviendront actionnaires de
Valiant. Ils bénéficieront d´un prix attrayant: la valeur de l´action
de la Banque Jura Laufon a été fixée à 820 CHF environ. Le rapport
d´échange est de quatre actions Valiant pour une action de la Banque
Jura Laufon, plus une indemnisation en espèces de 20 CHF par action.
Les actionnaires pourront en outre participer à la progression future
des actions Valiant. La performance annuelle globale moyenne de ces
actions depuis la création de Valiant en juillet 1997 s´est élevée à
quelque 16 % jusqu´à fin 2007. Même durant la difficile année 2008,
elle a fait partie des meilleurs titres financiers à la Bourse
suisse, avec une plus-value de plus de 12 %.

Avantages pour les clients et les partenaires commerciaux

Rien ne changera pour les clients. Ils seront toujours servis par
leurs interlocuteurs habituels et sur les sites actuels. Grâce au
soutien technique et logistique de la Banque Valiant, les conseillers
pourront, à l´avenir, assurer aux clients un suivi encore plus
professionnel. C´est particulièrement vrai pour le domaine de la
gestion de fortune, où Valiant Banque Privée répond, par des
prestations supérieures à la moyenne, aux exigences les plus élevées
d´une clientèle privée et institutionnelle.

Sa bonne notation permet à la Banque Valiant de se refinancer en tout
temps sur le marché monétaire et des capitaux. Le cadre actuel de la
politique d´octroi des crédits sera maintenu intégralement.

Opportunités pour les collaborateurs

Valiant maintiendra les rapports de travail et continuera à recruter
des collaborateurs issus de la région. Les collaborateurs seront
repris par un employeur offrant des conditions d´engagement
attrayantes et de bonnes prestations sociales. Ils bénéficieront
aussi de nouvelles possibilités de développement professionnel.

Citons parmi les atouts de Valiant - comme de la Banque Jura Laufon -
la proximité avec la clientèle, la connaissance des clients, la
compétence décisionnelle sur place et une culture d´entreprise
orientée vers la clientèle. Des principes et des valeurs identiques
vécus jour après jour.

Avantages pour la région

La banque locale restera donc dans la région en tant qu´employeur et
contribuable et constituera ainsi une alternative aux grandes
banques, aux banques cantonales et aux banques Raiffeisen. Le
recrutement du personnel restera ciblé sur la région, et les
engagements d´ordre social, culturel et sportif seront maintenus,
voire étendus.

Déroulement

Le regroupement envisagé requiert l´approbation des assemblées
générales des deux établissements qui se prononceront ce printemps.
En cas d´approbation des deux assemblées générales, la Banque Jura
Laufon deviendra une filiale indépendante de Valiant Holding, avec
effet rétroactif au 1er janvier 2009. Immédiatement après la fusion,
Valiant Holding transférera l´exploitation bancaire et les immeubles
de la Banque Jura Laufon à sa nouvelle filiale, qui conservera dans
un premier temps son nom de Banque Jura Laufon.

Pour en savoir plus Banque Jura Laufon SA 032 421 96 96
Jean-Baptiste Beuret, président du conseil d'administration 032 421
36 23 Adrian Lerf, directeur

Valiant Holding SA
031 310 72 11 Kurt Streit, CEO
031 310 72 11 Rolf Beyeler, CFO

Vous trouverez également le texte du présent communiqué sur Internet,
sous www.valiant.ch et sous www.bjl.clientis.ch.

Faits et chiffres sur la Banque Jura Laufon SA Avec un total de bilan
de 1,75 milliards de CHF, 88 collaborateurs et 12 succursales, la
Banque Jura Laufon est un partenaire financier de premier plan dans
son rayon d´activité qui s´étend dans l´Arc du Jura, des
Franches-Montagnes jusqu´aux portes de Bâle. Cette banque régionale a
son siège principal à Delémont (JU) et à Laufon (BL). Des valeurs
fortes telles que sa proximité avec la clientèle, sa profitabilité et
ses compétences caractérisent la Banque Jura Laufon.

Faits et chiffres sur Valiant Holding SA Avec quelque 900
collaborateurs, 90 succursales et un total du bilan de 18,7 milliards
de francs, Valiant se classe parmi les 10 premières banques de détail
suisses. Son activité s´étend aux cantons d´Argovie, de Berne, de
Fribourg, de Lucerne et de Zoug et bientôt à Bâle par l´intermédiaire
de ses filiales Banque Valiant et Valiant Banque Privée. L´action
Valiant est cotée à la SIX Swiss Exchange et fait partie de l´indice
SMIM. Ainsi, Valiant est la seule banque active uniquement au plan
suisse parmi les 50 principales sociétés cotées à la SIX (SMI et
SMIM). Avec une performance de +12,4 % en 2008, l´action Valiant fait
partie des meilleurs titres cotés à la Bourse suisse.

Calendrier Banque Jura Laufon SA
17 avril 2009: Assemblée générale (Delémont)

Calendrier Valiant Holding SA 4 mars 2009: Conférence à l´attention
des médias et des analystes financiers (Zurich) 15 mai 2009:
Assemblée générale (Lucerne) 12 août 2009: Conférence à l´attention
des médias et des analystes financiers (Zurich)

Fin du communiqué euro adhoc
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ots Originaltext: Valiant Holding
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Rückfragehinweis:

Beat Michel-Risse

Tel. +41 31 310 72 15

E-Mail: beat.michel-risse@valiant.ch

Branche: Banques
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