EANS-News: Klöckner & Co SE / Klöckner & Co preist stark überzeichnete Wandelanleihe

• Kupon von 6 %

• Wandlungspreis auf EUR 21,06 festgesetzt

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Anleihen/Wandelanleihe

Duisburg (euro adhoc) - Duisburg, 4. Juni 2009 - Der Vorstand der
Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") gibt die Preisfestsetzung einer
vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe (die "Anleihe") in Höhe von
EUR 97,9 Mio. ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb
der USA bekannt. Die Emission konnte bereits nach zwei Stunden bei
mehrfacher Überzeichnung geschlossen werden. Klöckner & Co plant die
Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zu einem späteren
Zeitpunkt zur Fortführung der dargelegten externen Wachstumsstrategie
einzusetzen.

Die Anleihe wird von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die
"Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft
von Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und ist
in existierende oder neue Aktien von Klöckner & Co wandelbar.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Der Kupon der
Wandelanleihe wurde auf 6,0 Prozent festgelegt und befindet sich
damit am unteren Ende der vermarkteten Bandbreite von 6,0 bis 7,0
Prozent. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 21,06 festgesetzt. Dies
entspricht einer Prämie von 35 Prozent über dem Referenzpreis von EUR
15,60. Auf Basis des Wandlungspreises liegen der Anleihe zu Beginn
4,65 Mio. Klöckner & Co-Aktien zugrunde.

J.P. Morgan und Deutsche Bank AG begleiten die Platzierung als
gemeinsame Bookrunner, gemeinsame Lead-Manager und alleinige
Syndikatsbanken.

Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist der größte
produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt
Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner & Co-Konzerns
ist die lagerhaltende Distribution von Stahl- und
Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 185.000 aktive Kunden werden durch über 260
Lager- und Anarbeitungsstandorte in 15 Ländern in Europa sowie
Nordamerika versorgt. Das Unternehmen erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2008 mit über 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa
6,7 Mrd. Euro. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der
Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Amtlichen Markt mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die
Klöckner & Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.
ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Klöckner & Co SE
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Branche: Metallindustrie
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