EANS-Adhoc: AdLINK Internet Media AG bringt Display Marketing Geschäft in die Hi-media Group ein und wird im Gegenzug Großaktionär von Hi-media

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06.07.2009

Montabaur, 6. Juli 2009. Die AdLINK Internet Media AG (ISIN: DE
000549015 5) hat sich heute mit der Hi-media S.A., Paris, darauf
geeinigt, das Display Marketing Geschäft der AdLINK Group (AdLINK
Media) in die Hi-media Group einzubringen. Im Gegenzug wird die
AdLINK Group 10,7 % der Aktien der Hi-media S.A. (4.735.000 Aktien)
sowie zusätzlich rund 12,2 Mio. EUR in bar erhalten. Für die
Barkomponente gewährt die AdLINK Group Hi-media ein Verkäuferdarlehen
(Vendor Loan), das mit einem marktüblichen Darlehenszins ausgestattet
ist. Das Verkäuferdarlehen ist spätestens zum 30. Juni 2011 in bar
fällig. Die AdLINK Internet Media AG hat darüber hinaus die
Möglichkeit, ihren Anteil an Hi-media auszubauen und - im Rahmen
ihres Bezugsrechts - weitere Anteile im Falle einer Kapitalerhöhung
von Hi-media zu zeichnen. Für den Fall einer solchen Kapitalerhöhung
zu einem Bezugspreis von unter EUR 3,63 hat sich die AdLINK Group
verpflichtet, Hi-media-Aktien (zu einem Preis von EUR 3,63) bis zu
einer Summe von EUR 12,2 Mio. zu zeichnen. Das Closing der
Transaktion ist für Ende August 2009 vorgesehen.

Die börsennotierte Hi-media (ISIN: FR 000007598 8) ist mit rund 370
Mitarbeitern, einem Umsatz von EUR 135,7 Mio. und einem EBIT von EUR
15,2 Mio. (vor Kosten für Aktienoptionen) im Geschäftsjahr 2008 ein
führendes Werbe-Netzwerk und gleichzeitig ein führender
Micropayment-Anbieter in Europa.

Nach der Einbringung des über die Marken AdLINK Media, composite und
net:dialogs betriebenen Display Marketing Geschäfts in Hi-media
konzentriert sich die AdLINK Group im operativen Geschäft zukünftig
auf die performance-basierten Geschäftsbereiche "Affiliate Marketing"
(affilinet) und "Domain Marketing" (Sedo) und partizipiert im
"Display Marketing" über ihre Beteiligungen an den börsennotierten
Unternehmen Goldbach Media und Hi-media.

Ähnlich wie im Jahr 2007 bei der Beteiligung an der insbesondere in
Österreich und der Schweiz sowie in Osteuropa agierenden Goldbach
Media (ebenfalls Einbringung von Media-Geschäftseinheiten gegen
Anteile; aktueller AdLINK Anteil: 14,99 %) sollen auch durch die
Einbringung des Display Marketing Geschäfts in Hi-media Synergien
zwischen den Media-Einheiten der beiden Gesellschaften gehoben und
die Marktposition und Profitabilität durch Größengewinne bei
Reichweite, Portfolio, Werbekunden und internationaler Präsenz
deutlich verbessert werden. Dies gilt insbesondere für die bisher von
beiden Unternehmen getrennt adressierten Märkte Deutschland,
Frankreich, Spanien und Belgien, aber auch für die komplementären
Märkte der beiden Gesellschaften in Großbritannien, Italien,
Niederlande, Schweden und Portugal. Insgesamt entsteht durch die
Zusammenlegung der Geschäftsbereiche unter dem Dach von Hi-media
somit ein führendes europäisches Ad-Network für nationale und
paneuropäische Kampagnen von Werbetreibenden aus einer Hand mit (laut
Comscore, Mai 2009) 126 Mio. Unique User in Europa - mit starken
Synergien zum Micropayment- und Publishing-Business von Hi-media im
Zuge einer weiteren Monetarisierung der im Network
zusammengeschlossenen Websites.

Das Display Marketing Geschäft der AdLINK Internet Media AG wird
künftig als Discontinued Operations (Ergebnis aus eingestellten
Geschäftsbereichen) in den Abschlüssen der AdLINK Group dargestellt.
Die Zahlen zum 1. Quartal 2009 sowie die Vorjahreszahlen werden
entsprechend angepasst. Bei einem fristgerechten Closing Ende August
2009 rechnet die AdLINK Group mit einem außerordentlichen Ertrag von
rund EUR 10 Mio. aus der Transaktion. Für die fortgeführten
performance-basierten Geschäftsbereiche wird ein Umsatz in Höhe von
ca. EUR 141 Mio., ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) von ca. EUR 11,5 Mio. sowie ein Vorsteuergewinn (EBT) von
ca. EUR 6,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2009 erwartet.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: AdLINK Internet Media AG
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Rückfragehinweis:

Marcus Schaps

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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Elgendorfer Straße 57

56410 Montabaur

Tel: 02602/96-1319

Fax: 02602/96-1013

E-Mail: presse@adlinkgroup.net

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