 euro adhoc: aleo solar AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / aleo solar AG legt Ausgabepreis für Aktien auf 13,50 Euro fest
Geschrieben am 13-07-2006 |
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Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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13.07.2006
Ad Hoc-Mitteilung
aleo solar AG legt Ausgabepreis für Aktien auf 13,50 Euro fest
OLDENBURG/PRENZLAU, 13. Juli 2006. Die Aktien der aleo solar AG (ISIN
DE000A0JM634) werden zum Preis von 13,50 Euro ausgegeben. In einem
schwierigen Marktumfeld konnten sämtliche 7.033.061 Stückaktien
platziert werden (inklusive einer Mehrzuteilungsoption in Höhe von
917.355 Stückaktien). Die Transaktion wird von der COMMERZBANK
CORPORATES & MARKETS als Sole Bookrunner und Global Coordinator, der
HVB Corporates & Markets und der Berenberg Bank begleitet.
Aus der Kapitalerhöhung von insgesamt 2.850.400 Stückaktien fließen
dem Solarmodul-Spezialisten mit Vertrieb in Oldenburg (Niedersachsen)
und Fertigung in Prenzlau (Brandenburg) rund 38,5 Millionen Euro
Emissionserlös (vor Abzug der IPO-Kosten) zu. Die Handelsaufnahme im
Amtlichen Handel (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierböse wird
am 14. Juli 2006 erfolgen.
Erläuterungstext zur Ad Hoc-Mitteilung: Die aleo solar AG wird den
ihr aus dem Angebot zufließenden Nettoerlös zur Finanzierung des
weiteren organischen und externen Wachstums, zur Umsetzung und
Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine
Geschäftszwecke verwenden. Insbesondere beabsichtigt die
Gesellschaft, das frische Kapital für die weitere internationale
Expansion, die Absicherung des Bezugs von Solarzellen und die
Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen und für
Investitionen einzusetzen. Außerdem soll das Betriebskapital (working
capital) dem Wachstum und Ausbau des Systemgeschäfts entsprechend
erhöht werden.
Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der aleo solar AG
dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des
veröffentlichten Wertpapierprospektes vom 28. Juni 2006 sowie des
Nachtrags Nr. 1 vom 10. Juli 2006. Diese sind auf der Internetseite
der aleo solar AG unter www.aleo-solar.de und in gedruckter Form auf
Anforderung bei der COMMERZBANK Aktiengesellschaft (ZRA FB 1,
Unternehmensrecht und Börseneinführungen, Kaiserstraße 16, 60311
Frankfurt am Main, Fax-Nr.: 069-136 29299), der Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Fax-Nr.: 089-378
12452) und der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Berenberg Bank
(Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, Fax-Nr.: 040-35060 963)
kostenlos erhältlich.
Ende der Mitteilung euro adhoc 13.07.2006 21:31:13
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ots Originaltext: aleo solar GmbH
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Franz Nieper
Investor Relations, Legal & Compliance
Telefon: +49(0)441-21988-77
E-Mail: nieper@aleo-solar.de
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0JM634
WKN: A0JM63
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt
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