Stream Global Services, Inc., und eTelecare Global Solutions fusionieren im Rahmen eines Aktientauschs

Boston und Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) -

- Die Transaktion führt zur Bildung eines globalen
BPO-Serviceunternehmens mit einer Ertragsprognose von fast 1 Mrd.
US-Dollar für 2010 und einer gemeinsamen Belegschaft von etwa 30.000
Mitarbeitern

Stream Global Services, Inc. (Amex: OOO), und EGS Corp., die
indirekte Muttergesellschaft von eTelecare Global Solutions, Inc.,
gaben heute gemeinsam den Abschluss eines definitiven Vertrags über
ihre Fusion im Rahmen eines Aktientauschs bekannt. Die derzeitigen
Aktionäre von Stream und EGS Corp. werden anschliessend etwa 57,5 %
bzw. 42,5 % der fusionierten Gesellschaft innehaben; der Vorstand und
die grössten Aktionäre von Stream und EGS Corp. haben die Fusion
bereits einstimmig gebilligt. Hierzu zählen Ares Management LLC sowie
bestimmte Gründungsaktionäre von Stream, die zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung des Aktientauschvertrags insgesamt 90,2 % der im
Umlauf befindlichen Stream-Aktien vertreten, sowie LiveIt Investments
Ltd., Eigentümerin von EGS Corp. und hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Ayala Corporation, und Providence Equity
Partners LLC, denen EGS Corp. gemeinsam zu 100 % gehört.

Das fusionierte Unternehmen wird den Namen Stream Global Services
beibehalten und in seinen 50 Lösungszentren in Nordamerika, Europa,
den Philippinen, Lateinamerika, Indien, dem Nahen Osten und Afrika
etwa 30.000 Mitarbeiter beschäftigen. Die Fusion schafft ein globales
BPO-Unternehmen (BPO: Business Process Outsourcing/Auslagerung von
Geschäftsabläufen) mit einem diversifizierten Kundenstamm von
Fortune-1000-Unternehmen, einem äusserst erfahrenen Führungsteam,
einem umfassenden BPO-Serviceportfolio sowie ergänzenden, technisch
und produkttechnisch führenden Geschäftsbereichen in einer Vielzahl
von Branchen, darunter den Sektoren Technik, Einzelhandel,
Unterhaltung, Medien, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen.
Das fusionierte Unternehmen wird von den mannigfaltigen Stärken des
integrierten Serviceangebots der einzelnen Geschäftsbereiche
profitieren, die von der Umsatz- und Ertragssteigerung über
Kundendienst und technische Unterstützung bis hin zu
Gewährleistungsdiensten reichen. Schätzungen zufolge würde das
fusionierte Unternehmen für das Finanzjahr zum 31. Dezember 2010 ein
Jahreseinkommen von etwa 1 Mrd. US-Dollar verzeichnen.

Scott Murray bleibt auch nach dem Abschluss der Fusionierung
Vorsitzender und Chief Executive Officer des Unternehmens. Alfredo I.
Ayala, Vorsitzender von eTelecare, wird nicht geschäftsführender
stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Stream Global Services
und bleibt nicht geschäftsführender Vorsitzender des philippinischen
Geschäftsbereichs des Unternehmens. Von den zehn Mitgliedern des
neuen Vorstands ernennen Ares sowie Ayala und Providence gemeinsam
jeweils drei Vorstandsmitglieder sowie einen unabhängigen Vorstand.
Die verbleibenden zwei Vorstandspositionen werden von Herrn Murray
sowie einem dritten unabhängigen Mitglied besetzt, das zudem den
Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss einnimmt. Der Hauptsitz von
Stream bleibt auch nach der Fusion in der Region Boston, in Wellesley
im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Anteile von Ares, Ayala (über
die hundertprozentige Tochter LiveIt) und Providence Equity am
fusionierten Unternehmen werden sich auf etwa 45,5 %, 25,5 % und 17,0
% belaufen. Scott Murray, Vorsitzender und Chief Executive Officer
bei Stream, werden etwa 5 % des fusionierten Unternehmens gehören.

"Diese Fusion vereint zwei grossartige Unternehmen, die sich
hervorragend ergänzen", so Scott Murray, Vorsitzender und Chief
Executive Officer bei Stream. "Seit der Gründung von Stream Global
Services haben wir stets die Vision verfolgt, als hoch
differenzierter BPO-Anbieter unseren Kunden Services anzubieten, mit
denen sie einerseits ihre Marken und Kundentreue fördern und ausbauen
und andererseits ein effizientes Kostenmodell umsetzen können. Diese
Fusion ermöglicht es uns, unsere Vision zu realisieren, indem wir
eTelecares Stärke in den Philippinen voll nutzen, wo das Unternehmen
als Marktführer mit tiefem Serviceangebot und diversifizierten Kunden
etwa 10.000 Mitarbeiter beschäftigt." Herr Murray weiter: "Ich freue
mich besonders über die Gelegenheit zur engen Zusammenarbeit mit
Ares, Providence Equity und Ayala, die unser Managementteam als
strategische, langfristige Anleger beim Aufbau eines Unternehmens
unterstützen werden, das Erträge in Milliardenhöhe erwirtschaften und
eine integrierte BPO-Servicestrategie auf globaler Ebene bieten
wird."

John Harris, Präsident und Chief Executive Officer von eTelecare
kommentierte: "Wir befinden uns an einem sehr spannenden Punkt in der
Entwicklung von eTelecare, an dem wir in der Lage sind, unseren
Kunden ein wahrhaft globales Serviceangebot zur Verfügung zu stellen.
Mit dieser Fusion erfüllen wir unsere strategische Vision der
Erweiterung unserer Angebotskapazitäten in ganz Europa, Asien und
Lateinamerika. Das eTelecare-Team ist enthusiastisch über die Fusion
mit Stream, um so ein führendes, globales BPO-Unternehmen zu
schaffen."

Herr Ayala, Vorsitzender von eTelecare und CEO von LiveIt, der
BPO-Holdinggesellschaft von Ayala Corp., meinte: "Ayala Corporation
ist überzeugt, dass wir mit dieser Fusion ein globales
BPO-Unternehmen schaffen, das sich als einer der herausragenden
Anbieter der Branche profilieren wird und einzigartig positioniert
ist, um unseren Kunden ein volles Angebot an marktführenden Services
zu bieten. Zudem ist die Fusion ein weiterer Ausdruck unserer
Überzeugung, dass die Philippinen aufgrund ihrer vielfältigen
Vorteile in den Outsourcingstrategien globaler Kunden eine immer
entscheidendere Rolle spielen werden. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Scott und seinem Team, um für unsere Kunden,
Mitarbeiter und Aktionäre langfristige Werte zu schaffen."

Im Zuge dieser Fusion erwartet Stream Global Services die
folgenden Resultate:

- Erwirtschaftung prognostizierter Erträge von etwa 1 Mrd. US-Dollar im
Finanzjahr zum 31. Dezember 2010. Auf der Grundlage seiner Bilanzstärke
ist das fusionierte Unternehmen in der Lage, künftige Investitionen in
Technik, neue Serviceangebote für seine Kunden und neue geographische
Standorte wie China, Brasilien und Japan zu tätigen.
- Position unter den führenden globalen BPO-Anbietern durch die
Erweiterung der Präsenz auf 50 globale Lösungszentren mit Vertretungen
in Nordamerika, Europa, den Philippinen, Indien, Lateinamerika, dem
Nahen Osten und Afrika.
- Erweiterung des Serviceangebots auf ein volles Portfolio von Umsatz-
und Ertragssteigerung, Gewährleistungsmanagement, Management von
Kundentreue und Marken, Kundendienst, technischer Unterstützung sowie
Life-Cycle-Management für Kunden.
- Erweiterung und Diversifizierung des Stamms an Blue-Chip-Kunden in
verschiedenen vertikalen Märkten.
- Expansion der Reichweite des Unternehmens in neue Industriesegmente wie
Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und Verbraucherprodukte. Zudem wird
die Fusion unseren Marktanteil in den Sektoren Technik,
Telekommunikation und Breitband signifikant ausweiten.
- Aufrechterhaltung starker finanzieller Unterstützung vonseiten Ares
Management LLC, Providence Equity Partners LLC und Ayala Corporation -
Institutionen, die gemeinsam Investitionen in Höhe von über 50 Mrd. US-
Dollar verwalten.
- Strategische Nutzung der technischen Investitionen des fusionierten
Unternehmens, um so eine optimale Geschäftsentwicklung zu erzielen und
die betrieblichen Effizienzen des Geschäfts zu verbessern.
- Schaffung einer starken Basis für künftiges Wachstum in verschiedenen
geographischen Regionen, Serviceangeboten und Marktsegmenten. Das
Serviceangebot des Unternehmen bleibt branchenweit im Umfeld der Umsatz-
und Ertragssteigerung, des Kundendienstes, der technischen Unterstützung
und des Gewährleistungsmanagements weiterhin führend.
- Führung durch ein äusserst erfahrenes Managementteam, das in der
Schaffung von Werten für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre Erfolge
vorweisen kann.
- Schaffung signifikanter neuer, aufregender Karrierechancen und
beruflicher Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter in aller Welt.

Nach dem Abschluss der Fusion werden die Vorzugsaktien der Serien
A und B gemäss den Bedingungen, denen Streams bestehende
Vorzugsaktien der Serien A und B im Besitz von Ares unterliegen, in
etwa 35 Millionen Stammaktien umgewandelt, einschliesslich der
Emission von etwa 9 Millionen Stammaktien im Zusammenhang mit der
vorzeitigen Fälligkeit künftiger Dividenden während der verbleibenden
Laufzeit der Vorzugsaktien. Die 7,5 Millionen bestehenden
Stream-Optionsscheine im Besitz von Ares, deren Ausübungspreis 6,00
US-Dollar pro Option beträgt und die bis 2018 ausgeübt werden können,
werden beim Abschluss gegen 1,0 Millionen Stammaktien eingetauscht.
Alle Stammaktien im Besitz von Ares, einschliesslich Aktien, die im
Zusammenhang mit der Umwandlung von Vorzugsaktien, der vorzeitigen
Fälligkeit von Dividenden und dem Optionsumtausch ausgegeben werden,
sind im Aktienbesitz von 57,5 % am fusionierten Unternehmen bereits
berücksichtigt, den die vorherigen Stream-Aktionäre im unmittelbaren
Anschluss an die Durchführung der Fusion innehaben werden. Nach dem
Abschluss der Fusion besitzt Stream etwa 80 Millionen im Umlauf
befindlicher Stammaktien; alle Vorzugsaktien werden in Stammaktien
umgewandelt.

Der beim Abschluss in Kraft tretende Grundsatzvertrag gibt Ares,
Providence Equity und Ayala Vorkaufsrechte für 50 Millionen
Stream-Stammaktien zu einem Preis von USD 6 je Aktie. Diese Rechte
können zu dem Umfang ausgeübt werden, dass jegliche unserer
Optionsscheine im öffentlichen Handel (NYSE/AMEX:OOO.WS) für USD 6 je
Option in Stammaktien umgewandelt werden. Die Vorkaufsrechte
erlöschen, sobald Streams öffentlich platzierte Optionsscheine nach
dem 17. Oktober 2011 nicht mehr ausgeübt werden können. Die Anzahl
der Vorkaufsrechte geht proportional zur Anzahl der im Umlauf
befindlichen öffentlich platzierten Optionsscheine zurück. Zum 31.
Juli 2009 sind etwa 20,1 Millionen Stream-Optionsscheine öffentlich
platziert.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen,
darunter der Einreichung eines Informationsprospekts bei der
US-amerikanischen Securities & Exchange Commission, sowie den
üblichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen wie der Freigabe gemäss
dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Da die jeweils
erforderliche Aktionärsmehrheit der einzelnen Unternehmen der
Emission von Aktion am aus Stream und EGS Corp. fusionierten
Unternehmen bereits zugestimmt hat, bedarf die Fusion keiner weiteren
Zustimmung sonstiger Aktionäre von Stream oder EGS Corp. Der
Abschluss der Transaktion wird für September 2009 erwartet.

Stone Key Partners LLC fungierten als Streams Finanzberater.
Streams Rechtsberater bei dieser Transaktion waren Wilmer Hale LLP,
während Ares von Proskauer Rose LLP Rechtsberatung erhielt. Morgan
Stanley & Co., Incorporated, fungierten als Finanzberater, Weil,
Gotshal & Manges LLP als Rechtsberater für EGS.

Kontakt:
Stream Global Services, Inc.
Karen Falcone
Vice President of Marketing
karen.falcone@stream.com
+1-781-304-1800
eTelecare Global Solutions, Inc.
Mark Skoog
Director of Marketing
mark.skoog@etelecare.com
+1-480-707-5414

Informationen über Stream Global Services:

Stream Global Services ist ein führender Anbieter von
Kundendienst- und BPO-Services (Business Process Outsourcing) für
markenorientierte Fortune-1000-Unternehmen. Als globaler Anbieter mit
über 16.000 Mitarbeitern in 35 Servicezentren in 20 Ländern fungiert
Stream für viele der weltgrössten Unternehmen in Technik,
Einzelhandel, Unterhaltung/Medien, Telekommunikation und ähnlichen
Umfeldern als hoch geschätzter und bewährter Berater. Das technische
Unterstützung, Vertriebsdienstleistungen, Kundenbindung und
Ertragssteigerung umfassende Serviceangebot wird von hoch
qualifizierten Mitarbeitern im Rahmen äusserst disziplinierter
Verfahren erbracht. Stream erweitert die globale Präsenz und das
Serviceangebot des Unternehmens stetig, um so Markentreue, Erträge
und Geschäftsentwicklung von Organisationen in aller Welt zu
steigern. Weitergehende Informationen über das Unternehmen und sein
vollständiges Serviceangebot finden Sie unter www.stream.com.

Informationen über eTelecare:

eTelecare Global Solutions ist ein führender Anbieter von
BPO-Services (Business Process Outsourcing), der sich auf das
komplexe Segment sprachgestützter und nicht sprachgestützter
Kundendienstservices konzentriert. Das vielfältige Serviceangebot des
Unternehmens umfasst technische Unterstützung, Kundendienst,
Vertrieb, Kundenbindung, Chat und E-Mail von Onshore- und
Offshore-Standorten aus. Dienste werden von Servicezentren in den
Philippinen, den USA, Nicaragua und Südafrika erbracht. Weitergehende
Informationen finden Sie unter www.etelecare.com.

Informationen über Ayala Corporation:

Das 1834 gegründete Unternehmen ist die Holding eines der
grössten und meist diversifizierten Konzerne der Philippinen. Ayala
verfolgt Interessen in den Sektoren Immobilien,
Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Elektronik und
Informationstechnik. LiveIt Investments besitzt als Ayalas
Holdinggesellschaft im BPO-Sektor signifikante Anteile an eTelecare,
Integreon und Affinity Express. Weitergehende Informationen finden
Sie unter www.ayala.com.ph.

Informationen über Ares Management:

Ares Management ist ein bei der SEC eingetragenes
Beratungsunternehmen und verwaltet als Asset Manager alternative
Anlagen mit einem Gesamtvolumen von etwa 29 Mrd. US-Dollar (Stand
Juni 2009). Mit komplementärem Kapital in den Märkten Private Equity,
Privatkredite und Kapital ist Ares Management in der Lage, in
verschiedenen Branchen einer wachsenden Zahl von internationalen
Märkten auf allen Ebenen der Kapitalstruktur von Unternehmen zu
investieren - von vorrangigen Krediten bis hin zu Stammaktien. Die
Ares Private Equity Group kann erfolgreiche Partnerschaften mit
hochwertigen Unternehmen im mittleren Marktsegment und die Schaffung
von Werten mit flexiblem Kapital wie Stream Global Services, Inc.,
vorweisen. Weitere nennenswerte Anlagen des Unternehmens umfassen
derzeit General Nutrition Centers, Inc., Hanger Orthopedic Group,
Inc. und Maidenform Brands, Inc. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Los
Angeles und beschäftigt in den Vereinigten Staaten und Europa etwa
250 Mitarbeiter und Fachleute. Weitergehende Informationen sind auf
der Website des Unternehmens unter www.aresmgmt.com erhältlich.

Informationen über Providence:

Providence Equity Partners spezialisiert sich als führende
globale Private-Equity-Firma auf Aktieninvestitionen in Medien-,
Unterhaltungs-, Kommunikations- und Informationsunternehmen in aller
Welt. Providence verwaltet Anlagen im Umfang von etwa 22 Mrd.
US-Dollar an Equity Commitments und hat seit der Gründung der Firma
1989 in über hundert in mehr als 20 Ländern tätigen Unternehmen
investiert. Zu den wichtigsten Anlagen zählen Aditya Birla Telecom,
Bresnan Broadband Holdings, Casema, Com Hem, Digiturk, Education
Management Corporation, eircom, Freedom Communications, Hulu, Idea
Cellular, Kabel Deutschland, Metro-Goldwyn-Mayer, NexTag, Ono, Open
Solutions, PanAmSat, ProSiebenSat.1, Recoletos, TDC, Univision,
VoiceStream Wireless, Warner Music Group, Western Wireless und
Yankees Entertainment and Sports Network. Providence hat seinen
Hauptsitz in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island und unterhält
Büros in New York, Los Angeles, London, Hongkong und Neu Delhi.
Weitergehende Informationen finden Sie unter www.provequity.com.

Safe Harbor. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte
Aussagen, die entsprechend der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private
Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 abgegeben werden.
Hierzu zählen auch zukunftsorientierte Aussagen bezüglich unserer
geschäftlichen Erwartungen und Zielsetzungen. Bei diesen Aussagen
handelt es sich weder um Versprechen noch um Gewährleistungen, und
sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten, aufgrund deren
tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen könnten,
die in den zukunftsorientierten Aussagen beschrieben sind,
einschliesslich, aber nicht ausschliesslich, Risiken im Zusammenhang
mit unserer Fähigkeit zur Aufrechterhaltung und Erweiterung unserer
Umsätze, zur Aufrechterhaltung unserer operativen Leistung und
Expansion unserer Margen, Risiken bezüglich der weiteren
Verfügbarkeit ausreichenden Kapitals, um unser Geschäft zu erweitern
und aufrecht zu erhalten, bezüglich unserer Fähigkeit, unser
Managementteam beizubehalten und eine globale Franchise über mehrere
Rechtsprechungen hinweg effektiv zu betreiben, sowie weitere Risiken,
wie sie in unseren Einreichungen bei der SEC beschrieben sind,
darunter auch im Quartalsbericht des Unternehmens, der bei der SEC
auf Formblatt 10-Q für das Quartal zum 30. Juni 2009 eingereicht
wurde.

Originaltext: Stream Global Services, Inc.
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Pressekontakt:
Karen Falcone, Vice President of Marketing, Stream Global Services,
Inc., +1-781-304-1800, karen.falcone@stream.com; oder Mark Skoog,
Director of Marketing, eTelecare Global Solutions, Inc.,
+1-480-707-5414, mark.skoog@etelecare.com