 EANS-Adhoc: Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft / Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
Geschrieben am 17-09-2009 |
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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17.09.2009
Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren
Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft hat
Kapitalerhöhung erfolgreich platziert • Erhöhung des Grundkapitals um
Nominale EUR 4.496.900,50 auf Nominale EUR 18.913.373,98 durch
Ausgabe von 618.787 neuen Stammaktien • Endgültiger Bezugspreis
beträgt EUR 135,- je neuer Stammaktie • Brutto-Emissionserlös beträgt
EUR 83,5 Mio
Wien, 17. September 2009. Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft hat heute, nach Ende der Bezugsfrist, den
Bezugspreis der neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien auf Basis
der eingegangenen Bezugsrechtsausübungen unter Berücksichtigung des
Schlusskurses der Stammaktie vom 16. September 2009 an der Wiener
Börse mit EUR 135,- je neuer Aktie festgelegt.
Die Kapitalerhöhung bestand aus einem Bezugsangebot ausschließlich an
bestehende Aktionäre und einer Privatplatzierung von Aktien, für die
keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, an ausgewählte strategische
Investoren. Im Rahmen der Kapitalerhöhung konnten insgesamt 618.787
neue Aktien auf Basis des endgültigen Bezugspreises platziert werden,
womit rund 94% der bis zu 661.250 neuen Stammaktien gezeichnet
wurden. Der Brutto-Emissionserlös beträgt EUR 83,5 Mio. Die neuen
Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt, der
Valutatag ist voraussichtlich der 21. September 2009.
Mit Durchführung dieser Kapitalerhöhung (die Eintragung der
Kapitalerhöhung im Firmenbuch wird für 19. September 2009 erwartet)
wird sich das Grundkapital der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft von EUR 14.416.473,48 um 31% auf EUR 18.913.373,98
erhöhen und wird in 1.960.537 Stück Stammaktien und 642.000 Stück 7%-
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zerlegt sein. Die türkische
Renaissance-Gruppe, mit der auch eine strategische Kooperation
begründet wurde, wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung rund 10%
der Stimmrechte halten.
Die Zulassung der neuen Aktien zum Amtlichen Handel an der Wiener
Börse im Marktsegment Standard Market Auction wird beantragt werden.
Aus heutiger Sicht wird der Handel mit den neuen Aktien an der Wiener
Börse voraussichtlich ab Ende November 2009 aufgenommen werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder Bewerbung zum Verkauf
noch eine Aufforderung oder Bewerbung zum Kauf von Wertpapieren der
Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft dar,
insbesondere nicht in Rechtsordnungen, in denen solche Angebote,
Bewerbungen oder Aufforderungen unrechtmäßig sind. Die
gegenständlichen Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der Allgemeine
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft fand weder in Österreich
noch in einem anderen Land statt. Diese Wertpapiere sind nicht gemäß
des US Securities Act 1933, in der aktuellen Fassung ("Securities
Act"), registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung
gemäß des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese
Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA beziehungsweise
innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an US-Amerikanische
Personen (einschließlich juristischen Personen) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder weitergeleitet werden.
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Dir. Prok. Rolf Petersen
Konzernmanagement
Allgemeine Baugesellschaft-A.Porr Aktiengesellschaft
Telefon: +43 (0) 50626 1199
Mail:rolf.petersen@porr.at
Mag. Nicolas Yves Pawloff
Investor Relations
Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft
Telefon: +43 (0) 50 626 1763
Mail: nicolas.pawloff@porr.at
Branche: Bau
ISIN: AT0000609607
WKN: 60960
Index: WBI
Börsen: Wien / Amtlicher Handel
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