EANS-Adhoc: Salzgitter AG begibt Wandelanleihe

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29.09.2009

Der Vorstand der Salzgitter AG hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht nachrangige und nicht
besicherte Wandelanleihe (die `Anleihe´) zu begeben. Die Anleihe wird
von der Salzgitter Finance B.V. (die ´Emittentin´), einer 100%-igen
niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, ausgegeben,
von der Salzgitter AG garantiert und ist in Aktien von Salzgitter AG
wandelbar. Die Anleihen (im Nennbetrag von EUR 50.000 je Stück)
werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA
im Wege eines beschleunigten Bookbuildings zum Kauf angeboten. Das
Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von
Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt rund EUR 300 Mio., wandelbar in
bis zu 3.550.792 Aktien, was rund 5,9% der ausstehenden Aktien
entspricht.

Die Salzgitter AG nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer
Finanzierungsquellen und beabsichtigt, den Emissionserlös aus der
Begebung der Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu
verwenden.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Die Anleihe kann von
Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich
aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Die Anleihe
wird zu 100 % des Nennwertes begeben und voraussichtlich um den 6.
Oktober 2009 (´Settlement´) ausgegeben. Der Kupon wird zwischen
0,625% - 1,625% p.a. liegen und im Rahmen eines
Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden, dessen Durchführung für
heute geplant ist. Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie
von 25 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Salzgitter
AG-Aktien in XETRA im Zeitraum zwischen dem Beginn der Platzierung
bei institutionellen Investoren und der noch für heute vorgesehenen
endgültigen Preisfestsetzung festgesetzt werden.

Die Salzgitter AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen
zu lassen. Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit Group (Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG) begleiten die Platzierung als Joint
Bookrunner.

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WICHTIGE MITTEILUNG

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ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND

Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe
zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser
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AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von
1933 in zuletzt geänderter Fassung (der ´Securities Act´) in den
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verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer
einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem
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(nachfolgend als `Order´) bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit
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(iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden
darf (zusammen werden diese Personen als ´qualifizierte Personen´
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Salzgitter AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Bernhard Kleinermann

Tel.: +49 (0) 5341-21-3783

E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de

Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, Prime All
Share
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