Celesio platziert erfolgreich Wandelanleihe und legt Konditionen fest

Stuttgart (ots) -

- Zehnfach überzeichnete Transaktion / Orderbuch über 3,5
Milliarden Euro
- Gesamtemissionsvolumen 350 Millionen Euro
- Kupon 3,75 Prozent
- Wandlungspreis 22,49 Euro

Die Celesio AG, eines der führenden internationalen Handels- und
Dienstleistungsunternehmen im Pharmamarkt, gibt die Preisfestsetzung
einer Wandelanleihe bekannt, die ausschließlich institutionellen
Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten wurde. Das
Gesamtemissionsvolumen der Anleihe beträgt 350 Millionen Euro
(einschließlich der Mehrzuteilungsoption in Höhe von 15 Prozent,
sofern diese ausgeübt wird).

Die von der Celesio AG garantierte Wandelanleihe wird von Celesio
Finance B.V. (die "Emittentin"), einer 100-prozentigen
Tochtergesellschaft der Celesio AG, ausgegeben und ist in
existierende oder neue Aktien der Celesio AG wandelbar.

"Wir haben mit unserer ersten Wandelanleihe das positive
Marktumfeld genutzt, um erfolgreich unsere langfristige
Refinanzierung über den Kapitalmarkt zu attraktiven Konditionen zu
sichern und unsere Investorenbasis zu diversifizieren", sagte
Christian Holzherr, Finanzvorstand der Celesio AG. "Wir planen, die
Mittelzuflüsse aus der Wandelanleihe im Rahmen der Wachstumsstrategie
2015 zu verwenden sowie die kürzlich bekanntgegebenen Akquisitionen
in Brasilien und Belgien längerfristig über den Kapitalmarkt zu
refinanzieren."

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt fünf Jahre. Der jährliche
Kupon der Wandelanleihe wurde auf 3,75 Prozent festgelegt und
befindet sich damit am untersten Ende der vermarkteten Bandbreite von
3,75 Prozent bis 4,75 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis wurde
auf 22,49 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 25
Prozent über dem Referenzpreis von 17,99 Euro. Die Transaktion war
mit einem Orderbuch von über 3,5 Milliarden Euro zehnfach
überzeichnet.

Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Celesio AG zum Bezug
von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

Die Begebung (das "Settlement") wird voraussichtlich am oder um
den 29. Oktober 2009 erfolgen.

Die Celesio AG wird beantragen, die Wandelanleihe im Börsenhandel
im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
zuzulassen.

BNP Paribas begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator
und gemeinsam mit der Société Générale Corporate & Investment Banking
als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.

ABN AMRO, CALYON, Commerzbank, ING und UniCredit Group (Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG) sind Co-Bookrunner.

WICHTIGE MITTEILUNG

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN US-PERSONEN), AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE
ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken.
Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot der Wandelanleihe geben. Im Zusammenhang mit dem
Angebot der Wandelanleihe wird kein Prospekt erstellt. Die
Wandelanleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten
werden, wenn die Emittentin der Wandelanleihe in einer solchen
Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes
Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelanleihe zu erstellen oder zu
registrieren. Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot
und der Verkauf der Wandelanleihe können in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese
Pressemitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen
informieren und diese Beschränkungen einhalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Wandelanleihe und der
Aktien der Celesio AG) sind und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder an beziehungsweise für Rechnung
von US-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese
Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an US-amerikanische Personen
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der
Wandelanleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.

Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur
an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit
hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und
(iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden
darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen"
bezeichnet). Die Wandelanleihe steht nur qualifizierten Personen zur
Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder
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abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung
oder ihren Inhalt handeln.

Ab Bekanntmachung der endgültigen Bedingungen der Wandelanleihe
kann die BNP PARIBAS als Stabilisierungsmanager im Rahmen der
geltenden Gesetze und Vorschriften Maßnahmen ergreifen, um den Preis
der Wandelanleihe und der Aktien auf einem höheren Niveau als dem
sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Solche
Stabilisierungsmaßnahmen können jederzeit beendet werden. Sie müssen
spätestens beendet sein 30 Tage nach dem Settlement oder 60 Tage nach
Zuteilung der Wandelanleihe, je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte
zuerst eintritt. Sofern solche Maßnahmen vorgenommen werden, können
sie zu Marktpreisen der Wandelanleihe oder der Aktien führen, die
über dem sich ohne solche Maßnahmen am Markt ergebenden Preisniveau
liegen und eine Preisstabilität indizieren, die ohne solche Maßnahmen
nicht bestehen würde. Es besteht keine Pflicht des
Stabilisierungsmanagers Stabilisierungsmaßnahmen vorzunehmen. Sollten
Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen werden, können diese jederzeit
beendet werden.

Über den Celesio-Konzern:

Celesio ist eines der führenden internationalen Handels- und
Dienstleistungsunternehmen im Pharmamarkt. Der Konzern ist in 28
Ländern aktiv und beschäftigt in den drei Geschäftsbereichen Patient
and Consumer Solutions, Pharmacy Solutions und Manufacturer Solutions
über 45.000 Mitarbeiter. Mehr als 2.300 eigene Präsenzapotheken als
Teil von Patient and Consumer Solutions bedienen täglich über 550.000
Kunden in sieben Ländern. Im Großhandel, Teil von Pharmacy Solutions,
beliefern weltweit rund 140 Niederlassungen Tag für Tag über 65.000
Apotheken. Im Bereich Manufacturer Solutions bietet Celesio den
Pharmaherstellern Logistik-und Distributionslösungen und unterstützt
sie bei Vertrieb und Marketing.

Originaltext: Celesio AG
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ISIN: DE000CLS1001

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