EANS-Adhoc: CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft / CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG BEGIBT WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN

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Unternehmen/Wandelschuldverschreibung

04.11.2009

AD-HOC MELDUNG

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Japan und Australien.

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG BEGIBT WANDELSCHULD¬VERSCHREIBUNGEN

Wien, 4. November 2009.

Der Vorstand der an der Wiener Börse notierten CA Immobilien Anlagen
AG ("CA Immo") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Emission von Wandelschuldverschreibungen beschlossen. CA Immo nützt
damit die von der Hauptversammlung am 13. Mai 2008 erteilte
diesbezügliche Ermächtigung.

Das geplante Emissionsvolumen beträgt 100 Mio. EUR. CA Immo hat sich
das Recht vorbehalten, das Emissionsvolumen um bis zu 35 Mio. EUR zu
erhöhen. Des Weiteren hat CA Immo den Joint Bookrunnern eine Option
(so genannte Greenshoe-Option) eingeräumt, um weitere
Wandelschuldverschreibungen im Nominale von bis zu 15 Mio. EUR zu
erwerben, um allfällige Mehrzuteilungen zu decken; die Option ist bis
zwei Werktage vor Lieferung ausübbar.

Der Emissionserlös soll CA Immo die finanzielle Flexibilität
ermöglichen, Investitionsmöglichkeiten, die sich in der aktuellen
Marktphase ergeben, nützen zu können sowie künftige
Entwicklungsprojekte zu finanzieren.

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen wird 5 Jahre betragen. Der
halbjährlich zu zahlende Kupon beträgt voraussichtlich zwischen 3,75%
und 4,50% p.a. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des
Nennbetrags von EUR 50.000 pro Schuldverschreibung ausgegeben und
werden, sofern sie nicht zuvor gewandelt werden, zu 100% des
Nennbetrages, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, bei Fälligkeit
zurückgezahlt. Die Schuldverschreibungen können nach drei Jahren
seitens CA Immo frühzeitig zurückgezahlt werden, sofern der
Aktienkurs der CA Immo Aktie (in bestimmten Zeiträumen) mindestens
130% des zu dem Zeitpunkt anwendbaren Wandlungspreises entspricht.

Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich zwischen 25,0%
und 30,0% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der CA Immo
Aktie an der Wiener Börse vom Beginn des Angebots bis zum Zeitpunkt
der Preisfestsetzung liegen, welche für heute erwartet wird.

Das Bezugsrecht der Aktionäre zum Bezug der
Wandelschuldverschreibungen ist ausgeschlossen. CA Immo plant eine
Handelsaufnahme der Wandelschuldverschreibungen im MTF (Dritter
Markt) der Wiener Börse. Abrechnung und Lieferung wird
voraussichtlich am 9. November 2009 stattfinden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Investoren
außerhalb der USA, Kanada, Australien, und Japan angeboten und
verkauft. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wandelschuldverschreibungen geben. Deutsche Bank und UniCredit
fungieren als Joint Bookrunner der Emission.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Japan, und Australien.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist
kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten ('USA'), Österreich oder
irgendeiner anderen Jurisdiktion. Die Schuldverschreibungen und die
bei Ausübung der Schuldverschreibungen zu liefernden Aktien wurden
nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den U.S.
Wertpapiergesetzen in den USA oder an U.S. Personen nicht verkauft,
zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Die CA Immobilien Anlagen
AG beabsichtigt nicht, dieses Angebot in den USA zu registrieren oder
ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der CA Immobilien Anlagen
AG in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Verbreitung,
Veröffentlichung oder Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt
und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden,
(i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel
19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net
worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind
(alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt).
Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung
und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Ab dem Tag der Bekanntmachung der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen kann Deutsche Bank Aktiengesellschaft als
Stabilisierungsmanager, Maßnahmen ergreifen, um den Preis der
Schuldverschreibungen oder der Aktien auf einem höheren Niveau als
dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Falls
solche Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, können sie
jederzeit beendet werden. Sie müssen spätestens 30 Tage nach dem
Abrechnungstag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, je nach dem,
welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt, beendet sein. Sofern
solche Maßnahmen vorgenommen werden, können sie zu Marktpreisen der
Anleihe und/oder der Aktien führen, die über dem sich ohne solche
Maßnahmen am Markt ergebenden Preisniveau liegen und eine
Preisstabilität indizieren, die ohne solche Maßnahmen nicht bestehen
würde. Es besteht jedoch keine Pflicht, Stabilisierungsmaßnahmen
vorzunehmen und, sollten solche Maßnahmen vorgenommen werden (was
nicht vor Bekanntgabe der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen geschehen darf), können sie jederzeit beendet
werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung sind "zukunftsgerichtete
Aussagen." Investoren sollten beachten, dass zukunftsgerichtete
Aussagen von Natur aus Unsicherheiten unterworfen sind und Risiken
und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Leistungen der
Gesellschaft wesentlich von denen abweichen können, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder impliziert werden. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen schließen Aussagen zur Durchführung und
zu den Bedingungen des Angebots und der Mittelverwendung aus dem
Angebot ein. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen
abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit globalen
politischen oder wirtschaftlichen Unsicherheiten, unerwartete
Ereignisse, die eine Auswirkung auf die Mittelverwendung aus dem
Angebot haben, sowie Schwankungen in den globalen Wertpapiermärkten.
Investoren und andere Personen sollten nicht davon ausgehen, dass
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung die Einschätzung des
Management zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Mitteilung
reflektieren

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: CA Immobilien Anlagen AG
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Rückfragehinweis:

CA Immobilien Anlagen AG

Investor Relations

Florian Nowotny

Claudia Hainz

Tel.: +43/1/532 59 07-593

eMail: ir@caimmoag.com

www.caimmoag.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000641352
WKN: 064135
Index: Immobilien-ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel