EANS-Adhoc: CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft / CA Immo legt Konditionen für Wandelschuldverschreibungen fest

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Unternehmen/Wandelschuldverschreibung

04.11.2009

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Australien, Japan und Kanada.

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG legt Konditionen für
Wandelschuldverschreibungen fest Wien, 4. November 2009.

Emissionsvolumen: EUR 135 Mio.
Greenshoe: bis zu EUR 15 Mio.
Kupon: 4,125%
Wandlungspreis: EUR 11,5802

CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") gibt die Preisfestsetzung der
Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 135 Mio.
einschließlich der Ausübung der Erhöhungsoption in Höhe von EUR 35
Mio. bekannt. Die Emission wurde ausschließlich an ausgewählte
institutionelle Investoren außerhalb der USA, Australien, Japan und
Kanada verkauft. Des Weiteren hat CA Immo den Joint Bookrunnern eine
Option (so genannte Greenshoe-Option) eingeräumt, um weitere
Wandelschuldverschreibungen im Nominale von bis zu EUR 15 Mio. zu
erwerben um allfällige Mehrzuteilungen zu decken; die Option ist bis
zwei Werktage vor Lieferung ausübbar, welche am 9. November geplant
ist. Der gesamte Emissionserlös kann demnach bis zu EUR 150 Mio.
betragen.

Der Emissionserlös soll CA Immo die finanzielle Flexibilität
ermöglichen, Investitionsmöglichkeiten, die sich in der aktuellen
Marktphase ergeben, nützen zu können sowie künftige
Entwicklungsprojekte zu finanzieren.

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen wird 5 Jahre betragen. Die
Schuldverschreibungen können nach drei Jahren seitens CA Immo
frühzeitig zurückgezahlt werden, sofern der Börsenkurs der CA Immo
Aktie (in bestimmten Zeiträumen) mindestens 130% des zu dem Zeitpunkt
anwendbaren Wandlungspreises entspricht.

Der halbjährlich zu zahlende Kupon wurde (auf Basis einer Kuponspanne
von 3,75% bis 4,50%) bei 4,125% p.a. festgesetzt. Der anfängliche
Wandlungspreis wurde bei EUR 11,5802 festgesetzt. Dies entspricht
einer Prämie von 27,5% über dem Referenzpreis von EUR 9,0825. Das
Bezugsrecht der Aktionäre zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen
ist ausgeschlossen.

Deutsche Bank und UniCredit fungieren als Joint Bookrunner der
Emission.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Japan, und Australien.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist
kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten ('USA'), Österreich oder
irgendeiner anderen Jurisdiktion. Die Schuldverschreibungen und die
bei Ausübung der Schuldverschreibungen zu liefernden Aktien wurden
nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den U.S.
Wertpapiergesetzen in den USA oder an U.S. Personen nicht verkauft,
zum Kauf angeboten oder geliefert werden.. Die CA Immobilien Anlagen
AG beabsichtigt nicht, dieses Angebot in den USA zu registrieren oder
ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der CA Immobilien Anlagen
AG in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Verbreitung,
Veröffentlichung oder Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt
und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden,
(i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel
19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net
worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind
(alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt).
Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung
und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Ab dem Tag der Bekanntmachung der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen kann Deutsche Bank Aktiengesellschaft als
Stabilisierungsmanager, Maßnahmen ergreifen, um den Preis der
Schuldverschreibungen oder der Aktien auf einem höheren Niveau als
dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Falls
solche Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, können sie
jederzeit beendet werden. Sie müssen spätestens 30 Tage nach dem
Abrechnungstag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, je nach dem,
welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt, beendet sein. Sofern
solche Maßnahmen vorgenommen werden, können sie zu Marktpreisen der
Anleihe und/oder der Aktien führen, die über dem sich ohne solche
Maßnahmen am Markt ergebenden Preisniveau liegen und eine
Preisstabilität indizieren, die ohne solche Maßnahmen nicht bestehen
würde. Es besteht jedoch keine Pflicht, Stabilisierungsmaßnahmen
vorzunehmen und, sollten solche Maßnahmen vorgenommen werden (was
nicht vor Bekanntgabe der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen geschehen darf), können sie jederzeit beendet
werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung sind "zukunftsgerichtete
Aussagen." Investoren sollten beachten, dass zukunftsgerichtete
Aussagen von Natur aus Unsicherheiten unterworfen sind und Risiken
und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Leistungen der
Gesellschaft wesentlich von denen abweichen können, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder impliziert werden. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen schließen Aussagen zur Durchführung und
zu den Bedingungen des Angebots und der Mittelverwendung aus dem
Angebot ein. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen
abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit globalen
politischen oder wirtschaftlichen Unsicherheiten, unerwartete
Ereignisse, die eine Auswirkung auf die Mittelverwendung aus dem
Angebot haben, sowie Schwankungen in den globalen Wertpapiermärkten.
Investoren und andere Personen sollten nicht davon ausgehen, dass
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung die Einschätzung des
Management zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Mitteilung
reflektieren.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: CA Immobilien Anlagen AG
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Rückfragehinweis:

CA Immobilien Anlagen AG

Investor Relations

Florian Nowotny

Claudia Hainz

Tel.: +43/1/532 59 07-593

eMail: ir@caimmoag.com

www.caimmoag.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000641352
WKN: 064135
Index: Immobilien-ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel