EANS-Adhoc: TUI AG / TUI-Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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12.11.2009

Hannover, 12. November 2009. Die im Rahmen eines Bezugsangebots
angebotenen Wandelschuldverschreibungen der TUI AG wurden vollständig
bei Altaktionären und institutionellen Anlegern im In- und Ausland
platziert. Ausgegeben werden insgesamt 3.868.373 Stück
Wandelschuldverschreibungen mit einem Kupon von 5,50 % fällig in 2014
mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 217.789.399,90 und im Nennbetrag
von jeweils EUR 56,30. Davon sind 1.123.790 Stück
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 63.269.377,00
von Altaktionären bezogen worden.

TUI beabsichtigt, mit dieser Transaktion ihr Fälligkeitenprofil zu
verlängern. Der Emissionserlös aus der Begebung der
Wandelschuldverschreibungen wird für allgemeine Geschäftszwecke
verwandt.

Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000TUAG11 7 // WKN TUAG11)
sollen bis zum 30. November 2009 in den Freiverkehr (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbuchung der
Wandelschuldverschreibungen soll per Valuta am 17. November 2009
erfolgen.

Der Vorstand

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder an US Personen,
in Kanada, in Australien, in Japan und in sonstigen Ländern, in denen
das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion
gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches
Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument im Bezug auf die Anleihe
zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Mitteilung
und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können in bestimmten
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere
(einschließlich der Anleihe und den Aktien der TUI AG) sind und
werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten
Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder
an bzw. für Rechnung von US Personen verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung
sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den
Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das
Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten
wäre, noch an US Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein
Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Verbreitung,
Veröffentlichung oder Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt
und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden,
(i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel
19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net
worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind
(alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt).
Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung
und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: TUI AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

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Nicola Gehrt, Telefon +49 (0) 511 566 1435

Media Kontakt:

Uwe Kattwinkel, Telefon +49 (0) 511 566 1417

Robin Zimmermann, Telefon +49 (0) 511 566 1488

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: MDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
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