EANS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft fasst Beschluss über Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital: Ausgabe von 26,4 Mio. neuen Aktien zu einem Bezugspreis von je 26,00 EUR

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25.11.2009

Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlagen beschlossen. Insgesamt werden in teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 26,4 Mio. neue, auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu einem Bezugspreis von je
26,00 EUR je Aktie ausgegeben werden. Dadurch erhöht sich das
Grundkapital der K+S Aktiengesellschaft von 165,0 Mio. EUR um 26,4
Mio. EUR auf 191,4 Mio. EUR, so dass die Kapitalerhöhung insgesamt
16% des bisherigen Grundkapitals ausmacht. Die neuen Aktien werden ab
dem Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt sein.

Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft erhalten ein mittelbares
Bezugsrecht und können für 25 gehaltene Aktien 4 neue Aktien
erwerben. Die beiden größten Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft,
MCC/EuroChem und BASF, haben zugesagt, sich an der Kapitalerhöhung
entsprechend ihres Anteils in vollem Umfang zu beteiligen. Die
Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, am 27. November 2009
beginnen und am 10. Dezember 2009 enden. Etwaige nicht bezogene
Aktien sollen nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer
Privatplatzierung platziert oder über die Börse veräußert werden.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird 686,4 Mio. EUR
betragen. Die Kapitalerhöhung soll in erster Linie der Verbesserung
der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft auch im Hinblick auf die
sich selbst gesetzte Zielkapitalstruktur dienen. Im Zusammenhang
damit sollen die Erlöse aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft im
Nachgang der Akquisition von Morton Salt die Option der Ablösung der
zu deren Finanzierung aufgenommenen Bankkredite eröffnen sowie die
finanzielle und strategische Flexibilität für weiteres Wachstum in
der Zukunft ermöglichen.

Die Bezugsrechte für die neuen Aktien (ISIN DE000A1A6Z69 / WKN A1A
6Z6) sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des
Prospekts, voraussichtlich vom 27. November 2009 bis einschließlich
8. Dezember 2009 am regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Alle von der Gesellschaft bereits
ausgegeben Aktien werden voraussichtlich ab dem 27. November 2009 am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse "ex Bezugsrecht"
notiert. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. Dezember 2009
in die bestehende Notierung am regulierten Markt an den
Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München und Stuttgart sowie im Teilbereich des regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die neuen Aktien werden von der Deutsche Bank AG und der Morgan
Stanley Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
sowie weiteren Kreditinstituten übernommen und den Aktionären der K+S
Aktiengesellschaft zum Bezug angeboten.

K+S Aktiengesellschaft
Kassel, 25. November 2009
Der Vorstand

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,
kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Mitteilung
erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen
aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser
Wertpapiere durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen.
Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Veröffentlichung bei der K+S
AG (Bertha-von-Suttner-Straße 7, 34131 Kassel) kostenfrei erhältlich
sein.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und
Annahmen des Managements der K+S Aktiengesellschaft beruhen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können,
dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das
Ergebnis der K+S Aktiengesellschaft wesentlich von derjenigen
Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht
dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich
Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die K+S Aktiengesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
anzupassen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: K+S Aktiengesellschaft
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Rückfragehinweis:

Christian Herrmann

Telefon: +49(0)561-9301-1460

E-Mail: christian.herrmann@k-plus-s.com

Branche: Chemie
ISIN: DE0007162000
WKN: 716200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, HDAX,
Prime All Share
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