EANS-News: Klöckner & Co SE / Klöckner & Co ersetzt luxemburgische Emittentin

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Verträge

Duisburg (euro adhoc) - Duisburg, 4. Dezember 2009 - Der Vorstand der
Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") gibt die Ersetzung der Luxemburger
Emittentin der im Juli 2007 begebenen und im Jahr 2012 fälligen
Wandelanleihe in Höhe von EUR 325 Mio. (ISIN DE000A0N0J03, WKN
A0N0J0, Common Code 031294827) bekannt. Gemäß § 15 der
Anleihebedingungen wird die Emittentin Klöckner & Co Finance
International S.A., Luxemburg, durch die neue Anleiheschuldnerin
Klöckner & Co Financial Services S.A., ebenfalls Luxemburg, ersetzt.
Die neue Anleiheschuldnerin, bei der es sich ebenfalls um eine
100%-ige Tochtergesellschaft von Klöckner & Co handelt, hat im Juni
2009 die im Jahr 2014 fällige Wandelanleihe in Höhe von EUR 97,9 Mio.
begeben. Der Grund für die Ersetzung ist die Optimierung der
Finanzierungsstruktur und die Reduzierung des Verwaltungsaufwands.
Sonstige Änderungen gehen mit dieser Ersetzung nicht einher,
insbesondere bleiben alle Rechte der Anleihegläubiger und die
Garantie von Klöckner & Co für die Wandelanleihe inhaltlich
unberührt.

Über Klöckner & Co Klöckner & Co ist der größte
produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt
Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner & Co-Konzerns
ist die lagerhaltende Distribution von Stahl- und
Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 185.000 aktive Kunden werden durch rund 250
Lager- und Anarbeitungsstandorte mit insgesamt ca. 9.200 Mitarbeitern
in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt. Das Unternehmen
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von etwa 6,7 Mrd.
Euro. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner &
Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN:
DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Klöckner & Co SE
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Dr. Thilo Theilen - Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49-(0)203-307-2050

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Claudia Uhlendorf - Pressesprecherin

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E-mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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