 Eurohypo als Joint Arranger bei größter Verbriefungstransaktion in Deutschland
Geschrieben am 10-08-2006 |
Eschborn (ots) - GRAND, die bislang größte Verbriefungstransaktion
deutscher Immobilienkredite, die gemeinsam von Citigroup, Barclays
Capital and Eurohypo für die Deutsche Annington arrangiert worden
ist, ist am Markt: Es wurden Forderungen an das Wohnungsunternehmen
in Höhe von 5,416 Mrd. Euro verbrieft und bei institutionellen
Investoren platziert. Emittent der Tranchen A bis F ist die German
Residential Asset Note Distributor P.L.C. Das „Closing" war am 3.
August 2006.
Bei den Forderungen handelt es sich um ein sehr granulares
Wohnungsportfolio mit breit gestreutem Risiko. Der Anteil der mit der
Bestnote der Rating-Agenturen AAA bewerteten Tranche an dem Portfolio
ist mit mehr als 59% überdurchschnittlich hoch. Die Emission war
mehrfach überzeichnet und wurde gut vom Markt aufgenommen. Mit dieser
Transaktion konnte die Deutsche Annington vollständig den Kredit für
den Ankauf der Viterra-Gruppe vor 15 Monaten refinanzieren.
Die deutsche Annington, eine Tochter des britischen
Beteiligungsfonds Terra Firma, ist das größte Wohnungsunternehmen in
Deutschland; sie hatte im Mai 2005 die frühere Immobiliensparte
Viterra des Energieversorgers Eon gekauft. Die Kredit gebenden Banken
hatten von Anfang an geplant, die dafür zur Verfügung gestellten
Darlehen über eine Verbriefungstransaktion am Kapitalmarkt zu
platzieren.
Die Eurohypo fungierte bei der Transaktion zusammen mit den beiden
anderen Adressen als Joint Arranger. „Wir sind stolz darauf, an
dieser herausragenden und erfolgreichen Transaktion beteiligt zu
sein" ,sagte Bernd Knobloch, Vorstandsvorsitzender der Eurohypo und
Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG.
Originaltext: Eurohypo AG
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Eurohypo AG
Helfmann-Park 5
65760 Eschborn
www.eurohypo.com
CC Unternehmenskommunikation
Siegfried Guterman
Telefon 069.2548 22039
siegfried.guterman@eurohypo.com
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
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Telefon 069. 2548 21316
gisela.brandhoff@eurohypo.com
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