OJSC "Rosinter Restaurants Holding": Platzierungspreis auf 10,5 US-Dollar je Aktie festgelegt

Moskau, February 18, 2010 (ots/PRNewswire) - Diese Pressemitteilung ist
nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den USA gedacht und
stellt auch kein Verkaufsangebot für Wertpapiere des Unternehmens in
den USA dar. Wertpapiere des Unternehmens dürfen nicht in den USA
angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung bei der
Börsenaufsichtsbehörde der USA oder eine Befreiung von der
Registrierung im Rahmen des US-amerikanischen Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung vorliegt. Das Unternehmen
beabsichtigt nicht, Teile des Angebots in den USA zu registrieren
oder einen Börsengang für seine Wertpapiere in den USA vorzunehmen.

OJSC "Rosinter Restaurants Holding" ("Rosinter" oder "das
Unternehmen"), die führende "Casual Dining"-Restaurantkette in
Russland, und der CIS geben bekannt, dass der Angebotspreis ("der
Angebotspreis") für eine Folgeplatzierung ("das Angebot") von RIG
Restaurants Limited ("abgebender Aktionär") hinsichtlich der
Stammaktien des Unternehmens ("die Aktien") auf 10,5 US-Dollar je
Aktie festgelegt wurde.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20090129/336260)

Das Angebot umfasst 2.619.048 Aktien, die etwa 21,8 % der
ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zum Angebotszeitpunkt
sowie ein Platzierungsvolumen von insgesamt etwa 27,5 Millionen
US-Dollar vor Gebühren und Auslagen ausmacht. Nach Abschluss des
Angebots wird das Unternehmen, vorbehaltlich des Erhalts der
erforderlichen Zustimmung der Aktionäre und der behördlichen
Zulassung, seine Kapitalerhöhung über die Ausgabe neuer Aktien durch
eine Auflage zur Zeichnung nach russischem Recht fortführen ("neue
Aktien"). Der abgebende Aktionär wird dabei seinen gesamten Reinerlös
aus dem Angebot auf die Zeichnung und Bezahlung der neuen Aktien
verwenden, die in der Auflage zur Zeichnung angeboten werden.

Vorausgesetzt, dass alle angebotenen neuen Aktien bei der Auflage
zur Zeichnung ausgegeben werden, werden die neuen Aktien etwa 26,2 %
des vergrösserten Aktienkapitals des Unternehmens ausmachen.

Rosinter beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung in
erster Linie zum Schuldenabbau, für die Geschäftsentwicklung und für
andere allgemeine Unternehmensziele nutzen.

Die Aktien sind an der "Russian Trading System Stock Exchange"
("RTS") und der "Moscow Interbank Currency Exchange ("MICEX") unter
dem Tickersymbol "ROST" notiert.

Sergey Beshev, Präsident und Chief Executive Officer des
Unternehmens, kommentiert das Angebot:

"Wir sind vom Ergebnis des Angebots sehr angetan, da mehr als 50
institutionelle Anleger reges Interesse an unserem Unternehmen
bekundet haben. Eine grössere Aktionärsbasis und eine Erhöhung
unseres Streubesitzes werden zu einer höheren Liquidität unserer
Aktien führen. Über diese Kapitalerhöhung werden wir unsere
Marktführung auf dem schnell wachsenden Casual Dining-Markt in
Russland und in den GUS-Staaten festigen können. Dies soll gelingen,
indem wir eine Makro-Markterholung und weitere Wachstumschancen
nutzen werden".

Renaissance Capital fungierte in diesem Zusammenhang als
alleiniger Konsortialführer des Angebots.

Hinweise an die Redaktion:

Mit Stand vom 31. Dezember 2009 ist die OJSC "Rosinter

Restaurants Holding" führendes Unternehmen der Sparte "Casual
Dining Restaurant" in Russland und den GUS-Staaten mit 350 Outlets,
darunter 95 Franchise-Restaurants, in 39 Städten in Russland, den
GUS-Staaten und Mitteleuropa, einschliesslich der baltischen Staaten.
Das Unternehmen bietet unter seinen Markenfabrikaten IL Patio, Planet
Sushi und 1-2-3 Cafe

sowie seinen Lizenzmarken T.G.I. Friday's und Sibirskaya Corona
italienische, japanische, amerikanische und russische Gastronomie.
Auch dank eines Joint Ventures mit Whitbread Plc baut das Unternehmen
derzeit die Kette "Costa Coffee" in Russland (mit 17 Coffee-Shops)
aus. Rosinter vermeldete einen konsolidierten Umsatz in Höhe von
341,1 Millionen US-Dollar entsprechend seiner testierten Bilanzen für
einen Zeitraum von zwölf Monaten mit Jahresabschluss zum 31. Dezember
2008. Rosinter-Aktien sind an der RTS (http://www.rts.ru) und der
MICEX (http://www.micex.ru) unter dem Tickersymbol "ROST" notiert.

* * *

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder zur
Emission und stellt auch keine Aufforderung zum Kauf oder zum
Zeichnen von Wertpapieren des Unternehmens im Zusammenhang mit einem
Angebot in keiner Rechtsprechung dar. Zudem soll dies (oder Teile
hiervon) bzw. die Tatsache der Verbreitung dieser Pressemitteilung
keine Grundlage für einen Vertrag darstellen, und es soll sich im
Zusammenhang mit einem Angebot auch nicht hierauf gestützt werden.
Ohne die Allgemeingültigkeit der vorangehenden Ausführungen
einzuschränken, gilt:

Diese Mitteilung wird ausschliesslich an Personen weitergegeben
und gerichtet, die (i) sich ausserhalb Grossbritanniens aufhalten
oder (ii) an Anlage-Experten, für die Artikel 19(5) des "Financial
Services and Markets Act 2000" gilt (Financial Promotion) Order 2005
("die Order") oder (iii) an Unternehmen mit hohem Eigenkapital und an
andere Personen, denen diese Mitteilung rechtmässig mitgeteilt werden
darf und für die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order gilt (diese
Personen werden zusammenfassend als "qualifizierte Personen"
bezeichnet). Die Aktien sind ausschliesslich qualifizierten Personen
zugänglich. Sämtliche Aufforderungen, Angebote oder Abkommen zur
Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Aktien
erfolgen ausschliesslich gegenüber qualifizierten Personen.
Nicht-qualifizierte Personen sollten nicht vor dem Hintergrund dieser
Pressemitteilung handeln oder sich auf deren Inhalte stützen.

In EWR-Mitgliedsstaaten, die die Prospektrichtlinie dieser
Mitteilung umgesetzt haben, wendet und widmet sich die vorliegende
Mitteilung ausschliesslich an im Sinne der Prospektrichtlinie
berechtigte Anleger in diesen Mitgliedsstaaten.

Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht nach den geltenden
Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder Japans registriert und
dürfen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, auf Rechnung von oder
zugunsten von Bürgern oder Bewohnern von Australien, Kanada oder
Japan nicht innerhalb oder an Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s)
angeboten oder verkauft werden. Dies gilt mit Ausnahme von Umständen,
die zur vollumfänglichen Einhaltung der anwendbaren Gesetze und
Vorschriften von einschlägigen Aufsichtsbehörden verkündet wurden und
zum entsprechenden Zeitpunkt in Kraft waren.

Die Angaben in dieser Pressemitteilung sind kein Angebot und
keine Aufforderung, Angebote zu Wertpapieren gegenüber russischen
Personen in oder an Russland zu unterbreiten, zu verkaufen, kaufen,
auszutauschen oder zu übertragen. Ferner ist dies auch keine Werbung
für Wertpapiere bzw. kein Angebot von Wertpapieren in Russland.

Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten Themen können
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben. Die
Begriffe "glauben", "erwarten", "sagen vorher", "beabsichtigen",
"schätzen", "werden", "könnten", "auch weiterhin", "sollten" und
ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Zusagen zu Zielsetzungen,
Zielen, Strategien, Aussichts- und Wachstumsperspektiven; Liquidität,
Kapitalausstattungen und Kapitalaufwendungen; Konjunkturaussichten
und Branchenentwicklungen; Erweiterungen unserer Märkte; die
Auswirkungen von Gesetzesinitiativen sowie die Stärke unserer
Mitbewerber.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
beruhen auf verschiedenen Annahmen und Schätzungen auf Grundlage der
vorstandsseitigen Prüfung zurückliegender Unternehmenstendenzen,
Angaben aus unseren Aufzeichnungen sowie anderen, von Dritten
bereitgestellten Daten. Obwohl wir diese Annahmen und Schätzungen zum
Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachten, unterliegen diese
grundsätzlich einschneidenden bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten, Eventualitäten sowie weiteren bedeutenden Faktoren,
die sich schwierig oder unmöglich voraussehen lassen und sich unserer
Kontrolle entziehen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten
sowie weitere bedeutende Faktoren könnten bewirken, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von Rosinter oder der Branche wesentlich von
den Ergebnissen abweichen, die in dieser Pressemitteilung durch
besagte zukunftsgerichtete Aussagen zum Ausdruck kommen oder
impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten
und weiteren bedeutenden Faktoren zählen unter anderem politische und
soziale Entwicklungen, allgemeine wirtschafts-, markt- und
geschäftsbezogene Umstände, Entwicklungen im Zusammenhang mit
Märkten, auf denen wir agieren oder zu agieren beabsichtigen; unsere
Unternehmens- und Wachstumsstrategien; geplante Übernahmen oder
Veräusserungen; unsere Ausweitung hin zu anderen geographischen
Regionen oder Marktsegmenten; die Auswirkungen von Gesetzgebungen,
Vorschriften, Bürokratie oder Steuerwesen auf unser Unternehmen sowie
unsere voraussichtlichen künftigen Einnahmen, Kapitalaufwendungen und
Finanzmittel. Demnach kann sich auf solche zukunftsgerichteten
Aussagen nicht gestützt werden, und weder Rosinter noch andere
Personen können Ihnen zusichern, dass die geplanten Ergebnisse in
Zukunft tatsächlich erreicht werden.

Die Angaben, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen dieser
Pressemitteilung gelten ausschliesslich zum Datum dieser
Pressemitteilung. Änderungen sind vorbehalten. Weder Rosinter noch
andere Personen verpflichten sich dazu oder sind dazu verpflichtet,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder ändern, es sei
denn, dies ist bedingt durch anwendbares Recht und geltende
Vorschriften erforderlich.

Anleger- und Analystenanfragen:
Amin Muci, Head of Investor Relations,
Ilya Nemirovskiy, Deputy Head of Investor Relations,
E-Mail: ir@rosinter.ru,
Tel.: +7-495-788-44-88, DW: 2108, 2574;
Valeria Silina, PR-Leiterin,
Ekaterina Razina, Pressesprecherin,
E-Mail: 2pr@rosinter.ru,
Tel.: +7-495-788-44-88, DW: 2676

Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20090129/336260

Originaltext: Rosinter Restaurant Holding
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