Addax Petroleum gibt Emission in Höhe von 354.250.000 CDN bekannt

Calgary, Kanada (ots/PRNewswire) -

- NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT

Addax Petroleum Corporation (TSX: AXC) ("Addax Petroleum") gab
heute bekannt, dass das Unternehmen eine Zeichnungsvereinbarung
eingegangen ist und einen endgültigen Kurzprospekt eingereicht und
bewilligt bekommen hat, der sich auf die Ausgabe von 13.000.000
Bezugsscheinen zum Preis von 27,25 CDN pro Bezugsschein für einen
Gesamtbruttoertrag von 354.250.000 CDN bezieht. Jeder Bezugsschein
gibt das Recht, eine Stammaktie von Addax Petroleum ohne Zusatzkosten
zu erhalten. Addax Petroleum hat den Konsortialbanken eine
Überzuteilungsoption für weitere 1.950.000 Bezugsscheine gewährt, die
jederzeit bis 30 Tage nach Zeichnungsschluss ausübbar sind.
Zeichnungsschluss wird voraussichtlich am oder um den 16. August 2006
herum sein.

Die Bezugsscheine werden ab dem 11. August 2006 an der Börse von
Toronto unter dem Symbol "AXC.R" und auf "bei Ausgabe"-Basis
gehandelt.

Jean Claude Gandur, Präsident und Chief Executive Officer von
Addax Petroleum sagte dazu: "Wir möchten uns bei unseren aktuellen
und künftigen Aktionären für die Unterstützung dieser Emission
bedanken, die einen weiteren, wichtigen Schritt für die Entwicklung
von Addax Petroleum als börsennotiertes, schnell wachsendes
Explorations- und Produktionsunternehmen darstellt. Der Erfolg dieser
Emission ist eine durchschlagende Bestätigung unserer strategischen
Vision."

Die Nettoerträge der Emission werden teilweise zur Finanzierung
der am 20. Juli 2006 bekannt gegebenen und voraussichtlich am oder um
das Datum des 7. September 2006 herum abzuschliessenden Übernahme
bestimmter Tochterunternehmen von Pan-Ocean Energy Corporation
Limited (die "Übernahme") eingesetzt.

Die Gesamteinnahmen aus der Emission, sowie die auflaufenden
Zinsen, werden bei Computershare Trust Company of Canada
treuhänderisch hinterlegt und in kurzfristige, vom kanadischen Staat
ausgegebene bzw. garantierte Obligationen (und andere bewährte
Finanzinstrumente) bis zum Abschluss der Übernahme angelegt.
Gleichzeitig mit dem Abschluss der Übernahme werden die
treuhänderisch verwalteten Mittel an Addax Petroleum freigegeben und
die ausgegebenen Bezugsscheine werden in Stammaktien von Addax
Petroleum gewandelt.

Die Emission wird von RBC Capital Markets, Merrill Lynch Canada
Inc. und Scotia Capital Inc. als Konsortialführer gezeichnet. Zum
Konsortium gehören weiterhin CIBC World Markets Inc., TD Securities
Inc., National Bank Financial Inc., UBS Securities Canada Inc., BNP
Paribas (Canada) Securities Inc., FirstEnergy Capital Corp.,
Canaccord Capital Corporation und Peters & Co. Limited.

Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und keine
Aufforderung ein Kaufangebot für die Aktien von Addax Petroleum (die
"Aktien") in den Vereinigten Staaten abzugeben.

Die Aktien sind nicht nach dem US-amerikanischen Aktiengesetz von
1933 in seiner gültigen Fassung (das "Aktiengesetz") angemeldet und
eine derartige Anmeldung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen
in den Vereinigten Staaten nicht angeboten und nicht verkauft werden,
solange sie nicht nach dem Aktiengesetz angemeldet sind bzw. eine
Anmeldungsbefreiung vorliegt. Die Aktien des Unternehmens werden in
den Vereinigten Staaten nicht an der Börse angeboten.

Informationen zu Addax Petroleum

Addax Petroleum ist ein internationales Öl- und Gas-Explorations-
und Förderunternehmen, das sich strategisch auf Afrika und den Nahen
Osten spezialisiert hat. Addax Petroleum ist der grösste unabhängige
Ölförderer in Nigeria und hat seine Rohölproduktion von
durchschnittlich 8.800 Barrel pro Tag im Jahr 1998 auf
durchschnittlich ca. 80.000 Barrel pro Tag im ersten Halbjahr 2006
gesteigert. Weitergehende Information zu Addax Petroleum stehen unter
www.addaxpetroleum.com bzw. unter www.sedar.com zur Verfügung.

Warnhinweis

Die in dieser Pressemitteilung enthaltene Information wurde weder
von einer Börse noch von einer Börsenaufsichtsbehörde oder einer
anderen Aufsichtsbehörde freigegeben bzw. abgelehnt.

Hinweis an den Leser: Zukunftsweisende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält gewisse zukunftsweisende Aussagen.
Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und gehen mit einer
Reihe von Risiken und Unsicherheiten einher, die dazu führen können,
dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich von den
angenommenen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter Anderem die
mit der Öl- und Gasbranche einhergehenden Risiken (z.B.
Betriebsrisiken bei der Entwicklung, Exploration und Produktion,
Verzögerungen oder Änderungen der Explorations- und
Entwicklungsprojektvorhaben oder des geplanten Investitionsvolumens,
die Unsicherheiten bzgl. der Schätzung von Vorkommen, die
Unsicherheit der Schätzungen und Vorausberechnung von
Produktionskosten und Ausgaben und Gesundheits-, Sicherheits- und
Umweltrisiken), Risiken bzgl. der Synergien und der finanziellen
Auswirkungen der geplanten Übernahme, der Wettbewerbsposition des
Gemeinschaftsunternehmens, des Nutzens der geplanten Übernahme, des
Fluktuationsrisiko bei Grunderzeugnispreisen und Wechselkursen, der
Unsicherheit bei Verhandlungen mit ausländischen Behörden und des mit
internationaler Geschäftstätigkeit verbundenen Risikos. Es kann nicht
gewährleistet werden, dass diese Aussagen zutreffen werden und es ist
daher möglich, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse und
künftigen Ereignisse wesentlich von denen dieser Aussagen abweichen
werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen
abweichen, gehören u.a. die Faktoren, die in den Abschnitten von
Addax Petroleums und Pan-Ocean Energys jeweiligem Jahresbericht
erörtert werden, die sich mit Risikofaktoren bzw. Risiken und
Unsicherheiten befassen, und die in den in Abschnitten von Addax
Petroleums und Pan-Ocean Energys jeweiligen bei den kanadischen
Börsenaufsichtsbehörden eingereichten Erörterungen und Analysen der
Unternehmensführung erörtert werden, die sich mit Risiken und
Unsicherheiten befassen. Obwohl Addax Petroleum versucht hat,
wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich anders ausfallen,
ist es möglich, dass es weitere Faktoren gibt, die dazu führen
könnten, dass die Ergebnisses nicht Erwartungen, Schätzungen oder
Absichten entsprechen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass diese
Aussagen zutreffen werden, da es möglich ist, dass die tatsächlich
eintretenden Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von denen
dieser Aussagen abweichen werden. Demzufolge sollte der Leser sich
nicht über gebühr auf zukunftsweisende Aussagen verlassen. Addax
Petroleum übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsweisende Aussagen zu
aktualisieren, soweit es die gültigen Aktiengesetze nicht verlangen.

Weitergehende Informationen stehen auf der Website von Addax
Petroleum unter www.addaxpetroleum.com zur Verfügung.

Originaltext: Addax Petroleum Corporation
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=63085
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_63085.rss2

Pressekontakt:
Weitergehende Informationen: Michael Ebsary, Chief Financial Officer,
Tel.: +41-22-702-94-03, E-Mail: michael.ebsary@addaxpetroleum.com.
Marie-Gabrielle Cajoly, Press Relations, Tel.: +41-22-702-94-44,
E-Mail: marie-gabrielle.cajoly@addaxpetroleum.com. Patrick Spollen,
Investor Relations, Tel.: +41-22-702-9547. Craig Kelly, Investor
Relations, Tel: +1-403-668-4588, E-Mail:
craig.kelly@addaxpetroleum.com