EANS-Adhoc: MPC Capital AG sichert stabiles Finanzierungsfundament - Bankenvereinbarung und Kapitalerhöhung

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26.03.2010

Hamburg, 26. März 2010 - Mit Wirkung zum heutigen Tage hat die MPC
Münchmeyer Petersen Capital AG, Hamburg, ISIN DE 0005187603, mit
ihren Finanzierungspartnern eine Vereinbarung abgeschlossen, die das
Finanzierungsfundament des Unternehmens sichert.

Die Vereinbarung enthält wichtige und weitreichende Zusagen der
Finanzierungspartner hinsichtlich bestehender Kreditverträge und
Verbindlichkeiten sowie deren Konditionen. Dabei wurden unter anderem
die Verlängerungen bestehender Kreditlinien und
Zwischenfinanzierungen sowie das Aussetzen bestehender
Besicherungspflichten (Covenants) vereinbart. Die für dreieinhalb
Jahre geschlossene Vereinbarung schafft ein stabiles
Finanzierungsfundament und sichert die Finanzierung sowohl für die
MPC Capital AG selbst als auch bei sich bereits in der Platzierung
befindlichen sowie zukünftig zu platzierenden Fonds. Die damit
geschaffene Finanzierungssicherheit bildet eine solide Basis für
Neugeschäft.

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung haben Vorstand und Aufsichtsrat
der MPC Capital AG beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
durch eine Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital von
derzeit EUR 18.212.918 auf bis zu EUR 27.022.877 zu erhöhen. Den
Aktionären werden danach 8.809.959 neue Aktien im Verhältnis 2:1 zum
Bezug angeboten. Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt EUR
2,75.

Die Großaktionäre der Gesellschaft, die Corsair III Investments,
Luxembourg, S.à.r.l. (Corsair Capital), die MPC Münchmeyer Petersen &
Co. GmbH (MPC Holding) sowie die Oldehaver Beteiligungsgesellschaft
mbH und der Aktionär Ulrich Oldehaver (Oldehaver) haben im Rahmen der
Kapitalerhöhung jeweils Festbezugserklärungen im Gesamtbetrag von EUR
20 Millionen abgegeben. Die Festbezugserklärungen stehen unter dem
Vorbehalt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BAFin) die Hauptaktionäre von der Pflicht zur Abgabe eines
Übernahmeangebotes befreit.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden nach ordnungsgemäßem
Abschluss der Kapitalerhöhung in die bestehende Preisfeststellung für
die Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt der Wertpapierbörsen
in Frankfurt am Main und Hamburg einbezogen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Till Gießmann

++49 (0) 40 380224347

t.giessmann@mpc-capital.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005187603
WKN: 518760
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr
München / Freiverkehr
Hamburg / Regulierter Markt