EANS-Adhoc: RZB und Raiffeisen International haben Transaktionsdetails zur geplanten Verschmelzung beschlossen

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19.04.2010

• Die Transaktionsstruktur sieht eine Verschmelzung der von der RZB
abzuspaltenden Geschäftsbereiche auf die Raiffeisen International vor
• Der aus den indikativen Bewertungsverhältnissen resultierende
Anteil der RI Streubesitzaktionäre würde zwischen 21,2 und 22,0
Prozent liegen • Beschlüsse von Aufsichtsräten und Hauptversammlungen
der beteiligten Gesellschaften sowie alle aufsichtsrechtlichen
Genehmigungen stehen noch aus

Die Vorstände von Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) und
Raiffeisen International Bank-Holding AG (RI) haben heute
beschlossen, die Verschmelzung wesentlicher Teile des Bankbetriebs
der RZB mit der RI den jeweiligen Aktionären zur Beschlussfassung
vorzulegen. In diesem Zusammenhang wurden nunmehr insbesondere auch
die vorläufigen Bewertungsspannen der zu verschmelzenden Einheiten
sowie weitere Details zur Transaktionsstruktur festgelegt. Demnach
sollen die Geschäftsbereiche der RZB, welche für die Verschmelzung
vorgesehen sind, in einem ersten Schritt von der RZB in eine
100-prozentige Tochtergesellschaft abgespaltet werden, die
unmittelbar anschließend auf die RI verschmolzen wird. Die RI, welche
künftig den Namen Raiffeisenbank International AG führen soll, soll
durch die Verschmelzung eine österreichische Banklizenz erhalten und
wie bisher börsenotiert sein. Die Transaktion umfasst nicht die
Funktionen der RZB als Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe
Österreich sowie damit verbundene Geschäftsbereiche und Beteiligungen
der RZB.

Die für die zu verschmelzenden Einheiten festgelegten vorläufigen
Bewertungsspannen werden durch den derzeitigen Stand der von Deloitte
Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH (Deloitte) bzw. BDO Austria GmbH (BDO)
durchgeführten Unternehmensbewertungen bestätigt. Das Management geht
auf dieser Basis von einem Anteil des RI-Streubesitzes zwischen 21,2
und 22,0 Prozent (bisher 27,2 Prozent, jeweils inklusive Aktien im
Eigenbestand) nach Durchführung der Transaktion aus. Unter
Berücksichtigung dieser Annahmen würde sich der auf die bisherigen
RI-Aktionäre entfallende Gewinn pro Aktie 2009 auf Basis einer
Pro-forma-Berechnung von tatsächlich 0,99 EUR durch die Verschmelzung
auf 1,50 EUR bis 1,55 EUR pro Aktie erhöhen.

Die genannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wurden von den
Vorständen der RI (Deloitte) bzw. der RZB (BDO) beauftragt, nach dem
Ertragswertverfahren ermittelte Unternehmensbewertungen gemäß
internationalen Bewertungsstandards durchzuführen. Die Angemessenheit
des noch nicht vorliegenden endgültigen Austauschverhältnisses muss
aufgrund des österreichischen Verschmelzungsrechts zudem von einem
gerichtlich zu bestellenden unabhängigen Verschmelzungsprüfer -
gleichfalls eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - bestätigt werden.

Nach erfolgtem Zusammenschluss soll eine personelle Kontinuität
gegeben sein.

Der Vorstand der RZB soll sich aus Walter Rothensteiner (CEO), Johann
Strobl (CRO) und Manfred Url (Sektorvorstand) zusammensetzen.

Der Vorstand der Raiffeisenbank International AG soll sich wie folgt
zusammensetzen: Herbert Stepic (CEO), Karl Sevelda (stellvertretender
CEO, Corporate Banking), Martin Grüll (CFO), Johann Strobl (CRO),
Aris Bogdaneris (Retail Banking), Patrick Butler (Global Markets),
Peter Lennkh (Network Management) und Heinz Wiedner (COO).
Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank International AG soll
Walter Rothensteiner sein.

Die erforderlichen Beschlüsse der Aufsichtsräte und der jeweiligen
Hauptversammlungen mit Dreiviertelmehrheit der beteiligten
Gesellschaften sowie alle aufsichtsrechtlichen Genehmigungen stehen
noch aus.

Die ordentliche Hauptversammlung der RZB, in der unter anderem auch
über die Verschmelzung abgestimmt werden soll, ist für den 7. Juli
2010 geplant, jene der RI für den 8. Juli 2010.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
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