EANS-Adhoc: adesso AG übernimmt die Mehrheit am Branchenspezialisten evu.it GmbH mit 85 Mitarbeitern / Einstieg in branchenspezifisches SAP-Consulting und das Kundensegment Energie- und Wasserversorge

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Verträge

20.04.2010

Die adesso AG steigt durch den Erwerb von zunächst 60 % der Anteile
an der evu.it GmbH in das Geschäft mit branchenspezifischem
SAP-Consulting ein. Die Dortmunder evu.it verfügt über eine
langjährig ausgewiesene Expertise bei SAP-Lösungen für Energie- und
Wasserversorger und passt somit gut zur Strategie von adesso. Die
Gesellschaft erzielt mit 85 Spezialisten einen Umsatz von über 8 Mio.
EUR und eine für 2010 erwartete Vorsteuerrendite zwischen 5 % und 7
%.

Der Verkäufer ist ein auf die Branche Stadtwerke und
Kommunalverwaltungen spezialisierter IT-Dienstleister in kommunalem
Besitz, der sich durch gesetzliche Vorgaben vom Geschäftsmodell der
evu.it trennen muss. Die Transaktion sieht einen schrittweisen Erwerb
durch adesso von zunächst 60 % und nach drei Jahren über eine
kombinierte Call- und Put-Option eine Erhöhung auf 80 % vor. Für die
ersten 60 % wurde ein Kaufpreis von symbolischen 3 EUR vereinbart.
Zusätzlich sind durch adesso Kreditlinien zu übernehmen und ein
Darlehen in Höhe von zusammen 1,7 Mio. EUR einzuräumen. Für die
weiteren 20 % sind abhängig von der Ergebnisentwicklung der nächsten
drei Jahre bis zu maximal 900 TEUR fällig. Im Rahmen der Transaktion
wird sich der langjährige Geschäftsführer der evu.it GmbH mit 20 %
beteiligen.

Der Aufsichtsrat von adesso hat der Transaktion am 20.04.2010
zugestimmt. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags sowie die notarielle
Beurkundung stehen noch aus.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Weitere Informationen:

Die gute Positionierung von evu.it bei Energieversorgern wie RWE,
E.ON, EnBW sowie bei diversen großen Stadtwerken und Wasserbetrieben
ist für adesso attraktiv. Für spezialisierte IT-Dienstleister ist die
Branche der Versorger vielversprechend: der Markt wird durch
regulatorische Vorgaben wie zum Beispiel die gesetzlich vorgegebene
Trennung von Netz und Vertrieb, die Einführung von intelligenten
Verbrauchszählern, dem sogenannten Smart Metering, und darauf
aufbauende last- und zeitabhängige Tarife stetig zum Anpassen der
IT-Systeme veranlasst. Gleichzeitig ist die fundierte Kenntnis der
dort eingesetzten Systeme ein knappes Gut und stellt eine
Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

Die Erweiterung des adesso-Portfolios um SAP-Technologien eröffnet
auch in bereits bestehenden Segmenten und Kundenbeziehungen neue
Perspektiven. So setzt ein hoher Anteil der adesso-Kunden
SAP-Lösungen ein, die regelmäßig mit den von adesso für den Kunden
individuell entwickelten Softwaresystemen über Schnittstellen
kommunizieren. Die Kompetenz an diesen Schnittstellen wird mit der
Akquisition erhöht und damit die Wettbewerbsfähigkeit von adesso
weiter steigern.

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: adesso AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Christoph Junge

Mitglied des Vorstands

Tel.: +49 231 930-9330

E-Mail: ir@adesso.de

Branche: Informationstechnik
ISIN: DE000A0Z23Q5
WKN: A0Z23Q
Index: CDAX
Börsen: Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr
Frankfurt / Regulierter Markt/General Standard