Intelligente Investitionsstrategie bringt Anlegern vorgezogene Ausschüttung

Grünwald (ots) -

Mit "abakus balance" setzt ein geschlossener Fonds erstmalig die
"Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz" um. Diese
nobelpreisgekrönte Theorie besagt: Mischt man mehrere
Kapitalanlageformen, deren Entwicklungen sich gegenseitig wenig
beeinflussen oder sich sogar gegenläufig verhalten, so ergibt sich
für das Anlagengemisch ein insgesamt niedrigeres Risiko als das
niedrigste Risiko irgendeiner Einzelanlage. Demgegenüber spielt sich
die Portfoliorendite beim Mittelwert der Renditen aller Einzelanlagen
ein.

Diese Theorie wird von dem Fondsmanagement der abakus Finanz so
erfolgreich umgesetzt, dass bereits im August 2006 eine erste
Ausschüttung in Höhe von 3 Prozent, bezogen auf die jeweilige
Beteiligungsdauer der Anleger, erfolgt - ein halbes Jahr früher als
vorgesehen.

Eine Studie amerikanischer Finanzexperten unter Führung von Gary
Brinson belegt, dass die sogenannte Asset-Allocation durchschnittlich
zu über 90 Prozent für den Anlageerfolg entscheidend ist. Die Auswahl
der Einzeltitel und Zeitpunkte hat dagegen nur geringen Einfluss auf
das Gesamtergebnis. abakus balance investiert in ein Portfolio aus
geschlossenen Fonds, Direktinvestments und Versicherungen. Das
Management gewichtet die Volumina der Einzelanlagen abhängig den
vorliegenden Korrelationen so, dass im Portfolio das geringstmögliche
Risiko erreicht wird.

Jedoch begnügt sich das Fondsanalystenteam nicht damit die
Zielinvestitionen nach der Markowitz-Theorie auszurichten und sich
auf die Gary-Brinson-Studie zu verlassen. Zusätzlich werden spezielle
Erfahrungsbereiche unternehmerischer Beteiligungen eingebracht. Jeder
einzelne Fonds, der in die nähere Auswahl als Zielinvestition kommt,
wird einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Zuvor schon hat der
Fonds strenge Anforderungen zu erfüllen: das Vorhandensein eines
unabhängigen Mittelverwendungskontrolleurs, beanstandungsfreie
IDW-Gutachten, geschäftsführende Personen mit langjähriger
Branchenerfahrung.

Diese zusätzlichen Prüfmechanismen bedingen den Erfolg dieses
Beteiligungsmodells. Aufgrund der guten Sicherheitsstruktur wird der
Fonds überwiegend in Banken und Sparkassen über den Exklusivvertrieb
demark AG angeboten.

Das Fondsmanagement empfiehlt den Portfoliofonds zur Beimischung
und Optimierung aller Portfolios, die klassische Anlageformen
enthalten. Der Einstieg liegt bei 5.000 Euro plus 4 Prozent Agio.
Informationen und Fondsanteile sind erhältlich über ausgewählte
Volksbanken und Sparkassen oder unter www.demark.de.

Originaltext: abakus Finanz GmbH
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