GEA sichert langfristige Refinanzierung

Bochum (ots) - Die GEA Group Aktiengesellschaft hat mit zwei
Maßnahmen einen wichtigen Schritt zur Refinanzierung ihrer
Fälligkeiten in 2011 erfolgreich abgeschlossen. Die im März 2011
fällige syndizierte Kreditlinie wurde in Form eines Club Deal
vorzeitig prolongiert. Aufgrund des hohen Interesses der angefragten
Bankenkreise konnte das Volumen von 230 Mio. EUR auf 650 Mio. EUR
erhöht werden. Die neue Kreditlinie ist jeweils zur Hälfte in 2013
bzw. 2015 fällig. Die Kreditmargen wurden am unteren Ende der
vorgeschlagenen Spanne festgelegt. Im Vorfeld dieser Transaktion
gelang es dem Unternehmen zusätzlich, das bestehende
Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit bis August 2011 durch zwei
zusätzliche Investoren um 20 Mio. EUR auf 220 Mio. EUR zu erhöhen und
bereits jetzt einen Teilbetrag von 128 Mio. EUR von 2011 bis 2013 zu
verlängern.

"Nach dem Abschluss des Kreditvertrages mit der Europäischen
Investitionsbank Ende letzten Jahres stellen die Erweiterung bzw.
zeitliche Streckung des Schuldscheindarlehens und der syndizierten
Kreditlinie einen weiteren großen Erfolg zur Sicherung unserer
soliden Finanzierungsbasis dar", so Finanzvorstand Dr. Helmut
Schmale. "Mit diesen Maßnahmen haben wir uns ein hohes Maß an
finanzieller Flexibilität geschaffen und Refinanzierungsrisiken aus
den 2011er-Fälligkeiten vermieden. Das hohe Interesse der Banken und
Investoren unterstreicht die starke Stellung der GEA auf dem
Kapitalmarkt."

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten
Systemanbieter für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie mit
einem Konzernumsatz von etwa 4,4 Milliarden Euro in 2009. Sie
konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf
Prozesstechnik und Komponenten für die anspruchsvollen
Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern
generiert ca. 70 Prozent seines Umsatzes aus den langfristig
wachsenden Industrien für Nahrungsmittel und Energie. Zum 31.
Dezember 2009 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 20.000
Mitarbeiter. Die GEA Group zählt in ihren Geschäftsfelder zu den
Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX
(G1A, WKN 660 200) notiert.

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Originaltext: GEA Group AG
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